葵花药业集团股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司
特别提示
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“葵花药业”、“发行人”或“公司”）根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11月发布）（以下简称“意见”）、《证券发行与承销管理办法》（2014年3月发布）（以下简称“管理办法”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月发布）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上【2014】158号）、《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上【2014】158号）以及中国证券业协会（下称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月发布）（以下简称“业务规范”）、《首次公开发行股票配售细则》（2014年5月发布）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014年5月发布）的相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在深圳证券交易所中小板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。
根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在网下投资者参与条件、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
重要提示
1、葵花药业集团股份有限公司首次公开发行不超过3,650万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1327号文核准。股票简称为“葵花药业”，股票代码为002737，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。葵花药业拟在深圳证券交易所中小板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
3、发行人本次募投项目的资金需要量为124,889.50万元，本次拟向社会公开发行新股3,650万股，占发行后总股本的比例为25%。网下初始发行数量占本次发行总量的60%，即2,190万股，网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。
本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4、东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐人（主承销商）”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2014年12月17日（T-1日，周三）组织本次网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2014年12月16日（T-2日，周二）刊登的《葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。
本次发行不安排网下公开路演推介。
5、本次网下初步询价时间为2014年12月12日（T-4日）和2014年12月15日（T-3日），每日9:30至15:00。符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定是否报价，并通过深交所网下发行电子平台提交报价。参与本次网下询价投资者条件详见本公告“三、参与网下询价投资者条件”，初步询价的具体安排详见本公告“四、初步询价”。
6、投资者在发行人初步询价公告规定的时间内通过网下发行电子平台，为其所管理的配售对象进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息。
本次初步询价申购价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象只能申报1档价格。同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。如同一机构出现多个报价，以该机构管理配售对象的最后一个申报价格为其最终报价。机构投资者的拟申购数量为该机构管理的配售对象的拟申购数量总和。符合主承销商规定条件的配售对象自主决定是否参与初步询价，由投资者通过深交所网下发行电子平台统一申报。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
网下投资者的单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为60万股，拟申购数量超过60万股的，超出部分必须是10万股的整数倍，且单个配售对象的拟申购数量不得超过2,190万股。
7、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定有效报价配售对象名单和有效申购数量。
8、发行价格确定后，有效报价的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价未提供有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
参与网下申购的配售对象应于12月18日（T日）9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息。可申购数量应为初步询价中的有效报价对应的拟申购数量（如因发行规模调整导致其有效报价对应的拟收购量高于《发行公告》确定的网下初始发行数量时，则应按《发行公告》确定的网下初始发行数量参与申购），配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）会将违约情况报证监会和协会备案。
2014年12月18日（T日），配售对象应当从在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金，申购资金应当于T日15:00前到账。对于配售对象在Ｔ日规定时间（8:30-15:00）以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。
本次网下发行具体安排详见2014年12月17日（T-1日）刊登的《葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
9、符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价投资者方可参与本次网下配售。本次网下配售原则和方式有较大变化，详见本公告“八、配售原则及方式”。
10、本次网上发行时间为2014年12月18日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。
网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且2014年12月16日（含，T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参加新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。
投资者证券账户市值的计算方法详见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。
11、配售对象已参与本次发行网下报价、申购、配售的，无论报价是否有效，均不得参与本次发行网上申购。对于违规者，中国结算深圳分公司将对其网上申购作无效处理；深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分，情节严重的报有权部门查处。
11、网下投资者的详细报价情况将在2014年12月17日（T-1日，周三）刊登的《葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票上市发行公告》中进行披露，网下投资者的配售结果将在2014年12月22日（T+2日，周一）刊登的《葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》进行披露。
12、中国证券监督管理委员会会对本次发行承销过程实施事中事后监管，如发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或终止发行，对相关事项进行调查处理。
网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价。如果网下投资者出现协商报价、故意压低或抬高价格、提供有效报价但未参与申购、参与网下询价有关行为不具有逻辑一致性等情形的，将承担相应责任。
13、本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
14、本次发行由保荐人（主承销商）采用余额包销的方式承销。
15、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2014年12月11日（T-5日，周四）登载于中国证券监督管理委员会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.kuihuayaoye.com）的招股意向书全文，招股意向书摘要、本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、 本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-5日
刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书》等文件
2014年12月11日（周四）
T-4日 初步询价（通过网下发行电子平台）
2014年12月12日（周五） 网下投资者提交电子版和原件扫描版核查资料（17:00截止）
初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3日
初步询价截止日（15:00截止）
2014年12月15日（周一）
网下投资者提交核查资料原件（15:00截止）
T-2日 刊登《网上路演公告》
2014年12月16日（周二） 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2014年12月17日（周三） 网上路演
网下申购缴款日（申购9：30-15：00；缴款8:30-15:00，
T日 有效到账时间15:00之前）
2014年12月18日（周四） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资，确定是否启动回拨机制
T＋1日 网上申购资金验资
2014年12月19日（周五） 确定网下配售结果
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
T＋2日
网上申购摇号抽签
2014年1
