002728 深市 特一药业

股票代码：002728                                    股票简称：特一药业
债券代码：128025                                    债券简称：特一转债
      特一药业集团股份有限公司

    非公开发行股票发行情况报告书

            暨上市公告书

                保荐机构（主承销商）

                  二〇二一年十一月


                发行人全体董事声明

  特一药业集团股份有限公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  全体董事签名：

  许丹青                    许松青                      陈习良

  卢北京                      曹艳铭                      李桂生

                                            特一药业集团股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 26 日

                      特别提示

一、发行数量及价格

  本次非公开发行股份具体情况如下：

  （一）发行股票数量：18,040,287 股

  （二）发行股票价格：10.92 元/股

  （三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

  （四）募集资金总额：196,999,934.04 元

  （五）募集资金净额：184,905,449.15 元
二、新增股票上市安排

  本次非公开发行新增股份 18,040,287 股，将于 2021 年 12 月 1 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排

  本次发行认购情况及限售期安排情况如下：

                                      认购股数      认购金额    本次认购股份
序号            认购对象              （股）        （元）      数量占发行后
                                                                  总股本的比例

 1      兴证全球基金管理有限公司      4,578,754    49,999,993.68    2.07%

 2              黄小彪                1,007,326    10,999,999.92    0.45%

 3              黄雅敏                915,750    9,999,990.00    0.41%

 4              夏同山                1,923,076    20,999,989.92    0.87%

 5              阮传明                1,831,501    19,999,990.92    0.83%

 6                黄童                1,465,201    15,999,994.92    0.66%

 7                秦畅                1,373,626    14,999,995.92    0.62%

 8              王玉泉                1,098,901    11,999,998.92    0.50%

 9              黄远群                1,007,326    10,999,999.92    0.45%

 10              周满意                1,007,326    10,999,999.92    0.45%

 11              陈建华                915,750    9,999,990.00    0.41%

 12  新余创羽咨询服务中心（有限合伙）    915,750    9,999,990.00    0.41%

                合计                  18,040,287  196,999,934.04    8.14%


  根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次发行对象认购本次非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。

  限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况

  本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                      目  录


特别提示 ......3

  一、发行数量及价格......3

  二、新增股票上市安排......3

  三、发行认购情况及限售期安排......3

  四、股权结构情况......4
释义 ......7
第一节本次发行的基本情况 ......8

  一、发行人基本信息......8

  二、本次发行履行的相关程序......8

  三、本次发行的基本情况......11

  四、本次发行的发行对象情况......17

  五、本次发行的相关机构情况......22
第二节本次发行前后公司相关情况......24

  一、本次发行前后前十名股东情况对比......24

  二、本次非公开发行对公司的影响......25
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 28

  一、主要财务数据及财务指标......28

  二、管理层讨论与分析......29第四节保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论
性意见 ......32

  一、关于本次发行过程的合规性......32

  二、关于本次发行对象选择的合规性......32第五节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见.33
第六节保荐协议主要内容和上市推荐意见......34

  一、保荐协议主要内容......34

  二、上市推荐意见......34

第七节相关机构声明 ......35

  保荐机构（主承销商）声明......36

  发行人律师声明......37

  审计机构声明......38

  验资机构声明......39
第八节备查文件 ......40

  一、备查文件......40

  二、备查文件的审阅......40

                        释义

  在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、发行人、特一药业      指  特一药业集团股份有限公司

本次非公开发行、本次发行  指  特一药业集团股份有限公司本次非公开发行股票

定价基准日                指  本次非公开发行的发行期首日

                              夏同山、黄雅敏、黄小彪、兴证全球基金管理有限公司、
发行对象、认购方          指  陈建华、黄童、阮传明、秦畅、黄远群、周满意、新余
                              创羽咨询服务中心（有限合伙）、王玉泉

A 股                      指  中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票

中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

保荐机构（主承销商）、东  指  东莞证券股份有限公司
莞证券

会计师事务所、大信        指  大信会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、君泽君        指  北京市君泽君律师事务所

《公司章程》              指  《特一药业集团股份有限公司章程》

《认购邀请书》            指  《特一药业集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请
                              书》

《追加认购邀请书》        指  《特一药业集团股份有限公司非公开发行股票追加认购
                              邀请书》

元、万元、亿元              指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  注：本报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。


            第一节本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

  公司全称：特一药业集团股份有限公司

  英文名称：TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD

  股票简称：特一药业

  股票代码：002728

  股票上市地：深圳证券交易所

  上市时间：2014 年 7 月 31 日

  法定代表人：许丹青

  统一社会信用代码：91440700738598678Q

  注册地址：台山市台城长兴路 9、11 号

  办公地址：台山市台城长兴路 9、11 号

  注册资本：20,359.6121 万元（截至 2021 年 11 月 23 日不含本次增发的股份）
  公司电话：0750-5627588

  公司传真：0750-5627000

  公司网址：http://www.tczy.com.cn

  电子邮箱：ty002728@vip.sina.com

  经营范围：医药制造业（凭有效《药品生产许可证》经营）；保健品生产；医疗器械、日用品批发；技术服务；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、本次发行履行的相关程序

  （一）本次非公开发行履行的内部决策过程

  2020 年 4 月 7 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，逐项审议并通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》《关
金使用情况的专项报告的议案》《关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案》《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

  2020 年 5 月 15 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，会议以现场投
票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了与本次非公开发行相关的议案。

  2021 年 4 月 20 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。

  2021 年 5 月 11 日，发行人召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于延
长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全