海洋王照明科技股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
主承销商：招商证券股份有限公司
重要提示
1、海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“海洋王”）首
次公开发行不超过5,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券
股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购
数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风
险等因素，协商确定本次发行价格为8.88元/股，发行数量为5,000万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日（T日）结束，
本次发行网下有效申购数量为283,700万股，网上有效申购数量为7,553,723,000
股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为378倍，
超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《海洋王照明科技股份有
限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介
公告》”）和《海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年10月27日（T+1
日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为500
万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量
的90%。回拨后，网下有效申购倍数为567.4倍；网上有效申购倍数为168倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，
1
主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见
证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2014年10月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即
视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与
网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平
台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，73家网下投资者管理的125个有效报价配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为283,700万股，有效
申购资金为2,519,256万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日（T日）结束，本
次发行网下有效申购数量为283,700万股，网上有效申购数量为7,553,723,000股，
网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为378倍，超过
150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发
行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年10月27日（T+1日）决定启动回拨
机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行
数量的10%，网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量的90%。回拨后，
网下有效申购倍数为567.4倍；网上有效申购倍数为168倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为125家，有效申购数量为283,700万股。根
据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及
发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者
2
有效申购及最终获配情况如下表：
有效申购股 占总有效申购 获配股数 占网下发行 各类投资者
投资者类别 数（万股） 数量比例 （万股） 总量的比重 配售比例
公募基金和社
保基金（A类） 42810 15.0899% 201.0759 40.2152% 0.4696937%
年金保险资金
（B类） 122020 43.0102% 159.8462 31.9692% 0.1310%
其他投资者
（C类） 118870 41.8999% 139.0779 27.8156% 0.1170%
总计 283700 100% 500 100%
A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类
投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分
别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发
行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
投资者 申购数量 获配股数
投资者名称 配售对象名称 类别 （万股） （股）
长盛生态环境主题灵活配置混合
长盛基金管理有限公司 A类 3,000 140,909
型证券投资基金
广发大盘成长混合型证券投资基
广发基金管理
