海洋王照明科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问/主承销商
二〇二〇年七月
上市公司全体董事声明
本公司及全体董事承诺保证本报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
周明杰 杨志杰 陈 艳
李付宁 林红宇 王 春
成 林 刘升平 黄印强
郭亚雄 胡左浩
海洋王照明科技股份有限公司
年月日
目录
上市公司全体董事声明......2
释义 ......5
第一节 本次发行的基本情况 ......7
一、上市公司基本情况......7
二、本次发行履行的相关程序......7
（一）本次发行履行的内部决策过程......7
（二）本次发行的监管部门核准过程......8
（三）募集资金到账和验资情况......8
（四）股份登记情况......9
（五）新增股份上市安排......9
三、本次发行的基本情况......10
四、发行对象情况介绍......15
（一）发行对象及认购数量......15
（二）发行对象基本情况......15
（三）本次发行对象与公司的关联关系......16
（四）发行对象及其关联方与发行人未来交易安排......16
（五）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况......17
五、本次发行相关机构......17
（一）独立财务顾问（主承销商）......17
（二）发行人律师......17
（三）审计机构......17
（四）验资机构......18
第二节 本次发行前后公司基本情况......19
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况......19
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况......19
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况......19
二、本次发行对公司的影响......20
（一）股本结构的变化情况......20
（二）资产结构的变化情况......20
（三）业务结构变化情况......20
（四）公司治理变动情况......20
（五）高管人员结构变动情况......21
（六）关联交易和同业竞争变动情况......21
第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论意见 ......22
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......24
第五节 中介机构声明 ......25
第六节 备查文件 ......29
（一）备查文件目录......29
（二）备查文件存放地点......29
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一般名词
《海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金
本报告书/报告书 指 购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套
资金发行情况报告书》
公司/上市公司/海洋王 指 海洋王照明科技股份有限公司
本次交易、本次重组、本次资 指 本次海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现
产重组 金购买资产并募集配套资金的行为
本次发行股份及支付现金购 指 海洋王通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买
买资产、本次购买资产 朱恺、童莉和莱盟建设持有的明之辉 51%股权的交易
本次发行、本次非公开发行 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 23,032,258
股面值为 1.00 元的人民币普通股的行为
上市公司发行股份购买资产的定价基准日为第四届董
定价基准日 指 事会 2019 年第四次临时会议决议公告日；上市公司募
集配套资金的定价基准日为本次资产重组募集配套资
金发行股份的发行期首日
配套融资、募集配套资金 指 海洋王向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行
股份募集配套资金
明之辉、标的公司 指 深圳市明之辉建设工程有限公司
交易标的、标的资产 指 深圳市明之辉建设工程有限公司 51%股权
莱盟建设 指 深圳市莱盟建设合伙企业(有限合伙)
交易对方、业绩承诺补偿方 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之交易
对方、业绩承诺补偿方
《海洋王照明科技股份有限公司与深圳市明之辉建设
《发行股份及支付现金购买 工程有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资
资产协议》 指 产协议》、《海洋王照明科技股份有限公司与深圳市
明之辉建设工程有限公司全体股东之发行股份及支付
现金购买资产协议的补充协议》
《海洋王照明科技股份有限公司与深圳市明之辉建设
《业绩承诺与补偿协议》 指 工程有限公司全体股东之业绩承诺补偿协议》、《海
洋王照明科技股份有限公司与深圳市明之辉建设工程
有限公司全体股东之业绩承诺补偿协议的补充协议》
《公司章程》 指 《海洋王照明科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《财务顾问业务指引》 指 《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第二号
上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
独立财务顾问、招商证券 指 招商证券股份有限公司
华商律师、律师、法律顾问 指 广东华商律师事务所
中审亚太、会计师、审计机构 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
市场监督管理总局 指 国家市场监督管理总局
深交所 指 深圳证券交易所
审计基准日 指 2019年7月31日
评估基准日 指 2019年4月30日
报告期、最近两年一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-7 月
过渡期间 指 自评估基准日（不包括评估基准日当日）至交割日（包
括交割日当日）的期间
交割日 指 海洋王向朱恺、童莉和莱盟建设购买标的资产完成交
付之日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。由于四舍五入的原因，本报告书中数值各分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称 海洋王照明科技股份有限公司
公司英文名称 Ocean'S King Lighting Science & Technology Co., Ltd.
股票简称 海洋王
股票代码 002724.SZ
成立时间 1995 年 8 月 11 日
统一社会信用代 91440300192368087N
码
注册地址 广东省深圳市宝安区光明新区光明街道高新路 1601 号海洋王科技楼 B
栋 1 层
注册资本 756,797,468 元（本次发行完成前）
总股本 756,797,468 股（本次发行完成前）
法定代表人 周明杰
董事会秘书 陈艳（代）
办公地址 广东省深圳市宝安区光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼
邮政编码 518107
联系电话 0755-23242666 转 6513；0755-23242666 转 6519
传真 0755-26406711
电子邮件 ok@oceansking.com; chenyan@haiyangwang.com ; zhuly@oceansking.com
公司网站 www.haiyangwang.com
二、本次发行履行的相关程序
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