物产中大金轮蓝海股份有限公司
2022 年度非公开发行股票发行情况报告
书暨上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
郑光良 沈 翊 吕圣坚
高 誉 洪烨华 周海生
伍争荣 董 望 阮 超
物产中大金轮蓝海股份有限公司
2023 年 1 月 31 日
特 别提示
一 、发行数量及价格
（一）发行数量：31,070,831 股
（二）发行价格：10.23 元/股
（三）募集资金总额：317,854,601.13 元
（四）募集资金净额：310,886,676.60 元。
二 、本次发行股票上市时间
股票上市数量：31,070,831 股
股票上市时间：2023 年 2 月 10 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票
交易设涨跌幅限制。
三 、新增股份的限售安排
本次非公开发行的发行对象共 2 名，元通实业以现金认购本次非公开发行股票
数量的 70%，即 21,749,582 股，产投公司以现金认购本次非公开发行股票数量的30%，即 9,321,249 股。发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四 、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 3
一、发行数量及价格...... 3
二、本次发行股票上市时间...... 3
三、新增股份的限售安排...... 3
四、股权结构情况......3
释 义...... 5
第一节 本次发行基本情况...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行概要......8
四、本次发行的发行对象情况...... 10
五、本次发行的相关机构情况...... 12
第二节 发行前后情况对比...... 14
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 14
二、本次发行对公司的影响...... 15
第三节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析...... 17
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 17
二、财务状况分析......18
三、盈利能力分析......19
四、公司的现金流量分析...... 20
第四节 中介机构关于本次发行的意见...... 21
一、保荐机构的合规性结论意见...... 21
二、发行人律师的合规性结论意见...... 21
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 23
第六节 有关中介机构声明...... 24
第七节 备查文件...... 29
一、备查文件目录......29
二、查阅地点及时间...... 29
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
物产金轮、金轮股 指 物产中大金轮蓝海股份有限公司，曾用名金轮科创股份有限公
份、公司、发行人 司、金轮蓝海股份有限公司
本次非公开发行、本 指 物产金轮 2022 年度非公开发行 A股股票
次发行
元通实业 指 物产中大元通实业集团有限公司，公司控股股东
产投公司 指 物产中大（浙江）产业投资有限公司，公司股东，元通实业一
致行动人
物产中大 指 物产中大集团股份有限公司（股票代码：600704），元通实业及
产投公司控股股东
金轮控股 指 南通金轮控股有限公司，公司股东
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《金轮蓝海股份有限公司章程》
管理层 指 物产金轮管理层
股东大会 指 物产金轮股东大会
董事会 指 物产金轮董事会
监事会 指 物产金轮监事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
华泰联合证券、保荐 指 华泰联合证券有限责任公司
机构
中伦律师、发行人律 指 北京市中伦律师事务所
师
立信会计师、发行人 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：在本报告中，除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数。若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均由于四舍五入的运算法则造成。
第一节 本次发行基本情况
一 、发行人基本情况
中文名称 物产中大金轮蓝海股份有限公司
英文名称 WUCHANZHONGDAGERONCO.,LTD.
成立日期 2004-12-14
上市日期 2014-01-28
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 002722.SZ
股票简称 物产金轮
法定代表人 郑光良
注册地址 江苏省南通市海门经济技术开发区广州路 999 号
办公地址 江苏省南通市经济技术开发区滨水路 6 号
联系电话 86-513-80776888
联系传真 86-513-80776886
公司网站 www.geron-china.com
统一社会信用代码 913206007691214935
金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；普通货物仓储服务（不
经营范围 含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；企业总部
管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
二 、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2022 年 5 月 17 日，物产金轮召开的第五届董事会 2022 年第六次会议审议通过
了本次非公开发行方案、募集资金使用可行性分析报告等议案。
2022 年 9 月 29 日，物产金轮召开的第六届董事会 2022 年第五次会议审议通过
了本非公开发行 A 股股票预案、募集资金使用可行性分析报告等议案。
（二）股东大会审议通过
2022 年 7 月 7 日，物产金轮召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了公
司非公开发行 A 股股票方案的议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2022 年 11 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行
A 股股票的申请。
2、2022 年 12 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准物产中大金轮
蓝海股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3208 号）核准批文，本次发行获得核准。
（四）募集资金到账及验资情况
1、公司及华泰联合证券于 2023 年 1 月 9 日正式向本次非公开发行的发行对象
元通实业及其一致行动人产投公司发出了《非公开发行 A 股股票缴款通知书》，要求发行对象根据《非公开发行 A 股股票缴款通知书》的要求向华泰联合证券银行账户缴纳认购款。
2、2023 年 1 月 10 日，截至《非公开发行 A 股股票缴款通知书》规定的时点，
本次非公开发行指定账户收到来自发行对象元通实业和产投公司认购款共计317,854,601.13 元。
3、根据立信会计师出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10022 号），
截至 2023 年 1 月 10 日止，华泰联合证券已收到元通实业和产投公司缴纳的认股款
项人民币 317,854,601.13 元。
4、根据立信会计师出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10023 号），验
证截至 2023 年 1 月 12 日止，公司本次非公开发行股份募集配套资金总额共计
317,854,601.13 元，减除发行费用 6,967,924.53 元（包括保荐承销费、律师费、验资费等费用，不含税），募集资金净额为 310,886,676.60 元。其中，计入实收资本31,070,831 元，计入资本公积（股本溢价）279,815,845.60 元。
三 、本次发行概要
（一）发行股份的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行全部采用非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会 2022 年第六次会议决议公
告日。
本次发行价格确定为 10.38 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
增股本数，P1 为调整后发行价格。
公司于 2022 年 7 月 15 日公告了《2021 年年度权益分派实施公告》，本次分
红派息股权登记日为 2022 年 7 月 21 日，除权除息日为 2022 年 7 月 22 日。
由于公司实施 2021 年度利润分配方案（以利润
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