物产中大金轮蓝海股份有限公司
2022 年度非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇
B7栋401）
二〇二三年一月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
郑光良 沈 翊 吕圣坚
高 誉 洪烨华 周海生
伍争荣 董 望 阮 超
物产中大金轮蓝海股份有限公司
2023 年 1 月 17 日
目录
目录...... 3
释义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行概要...... 7
四、本次发行的发行对象情况...... 9
五、本次发行的相关机构情况...... 10
第二节 发行前后情况对比...... 14
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 14
二、本次发行对公司的影响...... 15
第三节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 17
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 18
第五节有关中介机构声明...... 19
第六节备查文件 ...... 24
一、备查文件...... 24
二、查阅地点及时间...... 24
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
物产金轮、金轮 物产中大金轮蓝海股份有限公司，曾用名金轮科创股份有限公司、
股份、公司、发 指 金轮蓝海股份有限公司
行人
本次非公开发 指 物产金轮 2022 年度非公开发行 A股股票
行、本次发行
元通实业 指 物产中大元通实业集团有限公司，公司控股股东
产投公司 指 物产中大（浙江）产业投资有限公司，公司股东，元通实业一致
行动人
物产中大 指 物产中大集团股份有限公司（股票代码：600704），元通实业及产
投公司控股股东
金轮控股 指 南通金轮控股有限公司，公司股东
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《金轮蓝海股份有限公司章程》
管理层 指 物产金轮管理层
股东大会 指 物产金轮股东大会
董事会 指 物产金轮董事会
监事会 指 物产金轮监事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
华泰联合证券、 指 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构
中伦律师、发行 指 北京市中伦律师事务所
人律师
立信会计师、发 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
行人会计师
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：在本报告中，除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数。若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均由于四舍五入的运算法则造成。
第一节 本次发行的基本情况
一 、发行人基本情况
中文名称 物产中大金轮蓝海股份有限公司
英文名称 WUCHANZHONGDAGERONCO.,LTD.
成立日期 2004-12-14
上市日期 2014-01-28
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 002722.SZ
股票简称 物产金轮
法定代表人 郑光良
注册地址 江苏省南通市海门经济技术开发区广州路 999 号
办公地址 江苏省南通市经济技术开发区滨水路 6 号
联系电话 86-513-80776888
联系传真 86-513-80776886
公司网站 www.geron-china.com
统一社会信用代码 913206007691214935
金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；普通货物仓储服务（不
经营范围 含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；企业总部
管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
二 、本次发行履行的相关程序
（ 一 ）董事会 审议通过
2022 年 5 月 17 日，物产金轮召开的第五届董事会 2022 年第六次会议审议
通过了本次非公开发行方案、募集资金使用可行性分析报告等议案。
2022 年 9 月 29 日，物产金轮召开的第六届董事会 2022 年第五次会议审议
通过了本非公开发行 A 股股票预案、募集资金使用可行性分析报告等议案。
（ 二 ）股东大 会审议通过
2022 年 7 月 7 日，物产金轮召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了
公司非公开发行 A 股股票方案的议案。
（ 三 ）本次发 行履行的监管部门核准过程
1、2022 年 11 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发
行 A 股股票的申请。
2、2022 年 12 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准物产中大金
轮蓝海股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3208 号）核准批文，本次发行获得核准。
（ 四 ）募集资 金到账及验资情况
1、公司及华泰联合证券于 2023 年 1 月 9 日正式向本次非公开发行的发行对
象元通实业及其一致行动人产投公司发出了《非公开发行A股股票缴款通知书》，要求发行对象根据《非公开发行 A 股股票缴款通知书》的要求向华泰联合证券银行账户缴纳认购款。
2、2023 年 1 月 10 日，截至《非公开发行 A 股股票缴款通知书》规定的时
点，本次非公开发行指定账户收到来自发行对象元通实业和产投公司认购款共计317,854,601.13 元。
3、根据立信会计师出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10022 号），
截至 2023 年 1 月 10 日止，华泰联合证券已收到元通实业和产投公司缴纳的认股
款项人民币 317,854,601.13 元。
4、根据立信会计师出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10023 号），
验证截至 2023 年 1 月 12 日止，公司本次非公开发行股份募集配套资金总额共计
317,854,601.13 元，减除发行费用 6,967,924.53 元（包括保荐承销费、律师费、审计验资费等费用，不含税），募集资金净额为 310,886,676.60 元。其中，计入实收资本 31,070.831 元，计入资本公积(股本溢价) 279.815,845.60 元。
（ 五 ）股份登 记托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国结算深圳分公司办理完成。
三 、本次发行概要
（ 一 ）发行股 份的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
（ 二 ）发行方 式和发行时间
本次发行全部采用非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。
（ 三 ）发行价 格
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会 2022 年第六次会议决
议公告日。
本次发行价格确定为 10.38 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
公司于 2022 年 7 月 15 日公告了《2021 年年度权益分派实施公告》，本
次分红派息股权登记日为 2022 年 7 月 21 日，除权除息日为 2022 年 7 月 22
日。
由于公司实施 2021 年度利润分配方案（以利润分配实施公告确定的股权登
记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50元（含税）），根据公司非公开发行股票方案的定价原则，本次发行价格由 10.38
元/股调整为 10.23 元/股（调整后价格 10.23 元/股=调整前价格 10.38 元/股-0.15
元/股的现金红利）。
（ 四 ）发行数 量
本次非公开发行股票数量为 31,070,831 股，未超过本次发行前公司总股本
的 30%。
（ 五 ）发行对 象及认购方式
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为物产中大元通实业集团有限公司（以下简称“元通实业”）及其一致行动人物产中大（浙江）产业投资有限公司（以下简称“产投公司”）。本次发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。
（ 六 ）发行股 票的限售期
本次非公开发行股票完成后，元通实业及其一致行动人产投公司认购的股票自本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不得转让。
发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规章、规范性文件、《公司章程》的相关规定以及认购对象就减持事项作出的承诺。
发行对象基于本次非公开发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售期安排。
（ 七 ）募集资 金金额和用途
本次非公开发行股票募集资金总额为 31,785.46 万元，扣除发行费用后将用
于补充流动资金。
（ 八 ）上市地 点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
四 、本次发行的发行对象情况
（ 一 ）发行对 象基本情况
本次非公开发行的发行对象为元通实业和产投公
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