金轮科创股份有限公司
Geron Co., Ltd.
（江苏省海门市四甲镇富强路 86 号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
民生证券有限责任公司
第一章 招股说明书与发行公告 金轮股份首次公开发行股票招股说明书
1-1-1
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股 A 股 发行股数： 3,450 万股
每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币 元
预计发行日期： 2012 年 月 日 发行后总股本： 13,800 万股
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
公司控股股东蓝海投资江苏有限公司、股东安富国际（香港）
投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人
股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股
份可以流通和转让。
通过蓝海投资江苏有限公司间接持有本公司股份的南通金轮企
业投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理对蓝海投资江苏有限公司
的出资，也不由蓝海投资江苏有限公司回购其出资。
通过安富国际（香港）投资有限公司间接持有本公司股份的 ROCK
JET INTERNATIONAL LIMITED 承诺：自发行人股票在证券交易所上
市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理对安富国际
（香港）投资有限公司的出资，也不由安富国际（香港）投资有限
公司回购其出资。
公司实际控制人陆挺承诺：自发行人股票在证券交易所上市交
易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理南通金轮企业投资
有限公司、ROCK JET INTERNATIONAL LIMITED 的出资，也不由南通
金轮企业投资有限公司、ROCK JET INTERNATIONAL LIMITED 回购其
出资。
本次发行前原股
东对其所持股份
自愿锁定的承诺
公司其他股东承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据
以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为
作出投资决定的依据。
第一章 招股说明书与发行公告 金轮股份首次公开发行股票招股说明书
1-1-2
由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以流通和
转让。
保荐人（主承销商）： 民生证券有限责任公司
本招股说明书签署日期： 2012 年3月27日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要
中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发
行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人
自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
1、根据公司2012年2月17日召开的2011年度股东大会审议通过的《关于<公司2011
年度利润分配及首次公开发行股票前滚存利润分配>的议案》，经立信会计师事务所审
计，截止2011年12月31日，公司累计滚存未分配利润为94,479,830.32元，以2011年12
月31日股本10,350万股为基数，向发行前的老股东每股派发现金0.1元（含税），合计
派发现金股利1,035万元；完成现金股利分配后的剩余滚存未分配利润及2011年12月31
日起至本次公开发行股票前新增的净利润全部由首次公开发行后的新老股东按发行后
的持股比例共同享有。
2、发行人发行上市后的利润分配政策
（1）所做出的具体回报规划
第一章 招股说明书与发行公告 金轮股份首次公开发行股票招股说明书
1-1-3
根据《公司章程（草案）》的规定，公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，
公司的利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以在中期进行
现金分红；公司每年采取现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；公
司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司营收增长快速，并且董事会认为公司股
票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股
票股利分配预案。
（2）现金分红的最低金额或比例
公司每年采取现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
（3）未来3年具体股利分配计划
2011年12月9日公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于金轮科创股份有限
公司股东未来分红回报规划》，根据该回报规划：
①2012～2014年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年现金分红
不低于当期实现可分配利润的20%；
②2012～2014年，如果公司收入与净利润保持快速增长，则公司每年现金分红金
额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致；
③董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，在确保足额现金股利分配
的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增；
④公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，交付股东大会审议，
并尽量采取便于中小股东参与表决的形式，公司接受所有股东对公司分红的建议和监
督。
详细内容请参阅招股说明书“第十四节 股利分配政策”相关内容。
3、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
（1）下游市场需求波动带来的风险
公司下游客户集中在纺织行业和受纺织行业景气度影响较大的纺织机械行业，因
此纺织行业的景气度最终将向纺织梳理器材行业传导，影响该行业的市场需求，从而
对公司的财务状况和经营业绩产生影响。
第一章 招股说明书与发行公告 金轮股份首次公开发行股票招股说明书
1-1-4
（2）原材料价格波动的风险
线材和特种钢丝是公司的主要原材料，占主要产品金属针布生产成本的 45%左右。
钢材价格的波动将会影响线材和特种钢丝的采购价格，进而导致公司毛利率发生波动，
从而影响公司经营业绩的稳定性。
（3）募集资金投资项目的市场风险
募集资金投资项目达产后，公司主要产品金属针布和弹性盖板针布新增产能分别
较2011年销量增加45.18%和27.84%，由于下游纺织行业和纺织机械行业需求周期性较
强，募投新增产能的消化存在一定的市场风险。
第一章 招股说明书与发行公告 金轮股份首次公开发行股票招股说明书
1-1-5
目 录
第一节 释义................................................................................................................10
一、常用词汇释义..............................................................................................10
二、专业词汇释义..............................................................................................12
第二节 概 览............................................................................................................15
一、发行人简介..................................................................................................15
二、公司控股股东及实际控制人情况..............................................................18
三、主要财务数据..............................................................................................18
四、本次发行情况..............................................................................................19
五、募集资金运用..............................................................................................20
第三节 本次发行概况................................................................................................21
一、本次发行的基本情况..................................................................................21
二、与本次发行有关的当事人..........................................................................21
三、本次发行相关事项......................................................................................23
四、上市前的有关重要日期..............................................................................23
第四节 风险因素........................................................................................................24
一、经营风险......................................................................................................24
二、募集资金投资项目的风险..........................................................................25
三、财务风险......................................................................................................25
四、人力资源风险..............................................................................................26
五、环保风险.
