北京金一文化发展股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：125,207,723 股
2、发行价格：3.09 元/股
3、募集资金总额：386,891,864.07 元
4、募集资金净额：381,718,159.95 元
二、发行对象和限售期
本次发行的发行对象为公司的控股股东海鑫资产。本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定。
发行对象海鑫资产认购的本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后若减持将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 125,207,723 股将于 2020 年 11 月 6 日在深圳证券
交易所上市。
四、资产过户及债券转移情况
本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
特别提示 ......2
一、发行数量及价格......2
二、发行对象和限售期 ......2
三、本次发行股票上市时间......2
四、资产过户及债券转移情况 ......2
目 录......3
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本情况......6
二、本次发行履行的相关程序 ......6
三、本次发行基本情况 ......8
四、本次发行的发行对象情况 ......9
五、本次发行的相关机构情况 ......11
第二节 本次发行前后公司相关情况 ......12
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 12
二、本次发行对公司的影响......13第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.. 15
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 15
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 15
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......16
第五节 保荐机构的上市推荐意见......17
第六节 备查文件 ...... 18
在本报告书（摘要）中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、金一文 指 北京金一文化发展股份有限公司
化、上市公司
海淀区国资委 指 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会
海科金集团 指 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司
海淀国资中心 指 北京市海淀区国有资本经营管理中心
海鑫资产、认购对象 指 北京海鑫资产管理有限公司
本次发行、本次非公开 指 金一文化 2019 年度非公开发行 A 股股票的行为
发行
报告期、最近三年 指 2017 年、2018 年、2019 年
募集资金 指 金一文化 2019 年度非公开发行 A 股股票所募集的资金
发行人律师、德恒律师 指 北京德恒律师事务所
发行人审计机构、信永中 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
和
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 经中国证监会核准向境内投资者发行、在境内证券交易所上
市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和交易的普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
股东大会 指 北京金一文化发展股份有限公司股东大会
董事会 指 北京金一文化发展股份有限公司董事会
监事会 指 北京金一文化发展股份有限公司监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书（摘要）中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：北京金一文化发展股份有限公司
英文名称：Beijing Kingee Culture Development Co.,Ltd.
注册资本：83,471.8154 万元
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：金一文化
股票代码：002721
法定代表人：周凡卜
董事会秘书：孙玉萍
注册地址：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 9 层
办公地址：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 9 层
邮政编码：100039
电话：010-68567301
传真：010-68567570
网址：www.king1.com.cn
经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2019 年 9 月 12 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关
于发行人非公开发行股票的相关议案。
2019 年 9 月 24 日，发行人收到海淀区国资委下发的《关于同意海科金集团
下属北京金一文化发展股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》和海科金集团下发的《关于同意北京金一文化发展股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》。
2019 年 10 月 11 日，发行人召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了
关于发行人非公开发行股票的相关议案。
2020 年 3 月 6 日，发行人收到海淀区国资委下发的《关于同意金一文化调
整再融资方案的批复》和海科金集团下发的《关于同意金一文化调整再融资方案的批复》。
2020 年 3 月 9 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
对本次非公开发行股票方案的修订。
2020 年 3 月 25 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
对本次非公开发行股票方案的修订。
2020 年 7 月 13 日，发行人召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
对本次非公开发行股票方案的修订，根据 2019 年第五次临时股东大会对董事会的授权，本次修订无须经过股东大会审议。
（二）本次非公开发行的监管部门核准过程
2020 年 8 月 10 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票方案。
2020 年 8 月 27 日，中国证监会出具《关于核准北京金一文化发展股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1962 号），核准本次非公开发行。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2020 年 10 月 21 日，北京海鑫资产管理有限公司已将认购资金全额汇
入保荐机构（主承销商）指定账户。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）【XYZH/2020BJAA110003】《验资
报告》验证，截至 2020 年 10 月 21 日 09:30 时，保荐机构（主承销商）已收到
上 述 参 与 金 一 文 化 本 次 非 公开发行股票的发行对象缴纳的认购款项
386,891,864.07 元。
2020 年 10 月 21 日，中航证券已将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述
认购款项的剩余款项划转至金一文化指定的本次募集资金专项存储账户。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）【XYZH/2020BJAA110002】《验资报告》，截
至 2020 年 10 月 21 日止，本次发行募集资金总额为 386,891,864.07 元，扣除发
行费用后，募集资金净额为 381,718,159.95 元。其中：计入注册资本125,207,723.00 元，计入资本公积 256,510,436.95 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认股款项全部以现金支付，不涉及资产过户及债务转移情况。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次非公开发行股票的数量为 125,207,723 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为定价基
准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80.18%（定价基准日前 20 个交易
日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日
前 20 个交易日 A 股股票交易总量），即 3.09 元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 386,891,864.07 元，扣除不含税发行费用合计5,173,704.12 元后，实际募集资金净额为人民币 381,718,159.95 元。
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
（五）发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的特定对象为公司的控股股东海鑫资产。海鑫资产以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。
（六）发行股票的锁定期
本次非公开发行中，发行对象海鑫资产认购的本次非公开发行股票，自上市之日起 18 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后若减持将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（七）本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 125,207,723 股将于 2020 年 11 月 6 日在深圳证券
交易所上市，在新增股份上市首日公司股价不除权。
四、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象的基本情况
公司名称：海鑫资产
统一社会信用代码：91110108059261598J
成立日期：2012 年 12 月 14 日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 311 号
注册资金：50,000 万元
法定代表人：张学英
经营范围：资产管理；投资管理
（二）发行对象的认购数量及限售期
认购数量：125,207,723 股
限售期安排：本次非公开发行中，发行对象海鑫资产认购的本次非公开发行股票，自上市之日起 18 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁
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