北京金一文化发展股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
武雁冰 周凡卜 孙长友
徐金苓 刘亚敏 王纪文
李伟 姜军 蒲忠杰
北京金一文化发展股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：125,207,723 股
2、发行价格：3.09 元/股
3、募集资金总额：386,891,864.07 元
4、募集资金净额：381,718,159.95 元
5、上市日期：2020 年 11 月 6 日
二、发行对象和限售期
本次发行的发行对象为公司的控股股东海鑫资产。本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定。
发行对象海鑫资产认购的本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后若减持将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 125,207,723 股将于 2020 年 11 月 6 日在深圳证券
交易所上市。
四、资产过户及债券转移情况
本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
特别提示...... 3
释 义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
三、本次新增股份上市情况 ...... 11
四、本次股份变动情况及其影响 ...... 12
五、本次新增股份发行上市相关机构...... 15
六、保荐机构的上市推荐意见...... 17
七、其他重要事项 ...... 17
八、有关中介机构声明 ...... 17
九、备查文件...... 22
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、金一文 指 北京金一文化发展股份有限公司
化、上市公司
海淀区国资委 指 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会
海科金集团 指 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司
海淀国资中心 指 北京市海淀区国有资本经营管理中心
海鑫资产、认购对象 指 北京海鑫资产管理有限公司
本次发行、本次非公开 指 金一文化非公开发行 A 股股票的行为
发行
报告期、最近三年 指 2017 年、2018 年、2019 年
报告书、本报告书 指 北京金一文化发展股份有限公司非公开发行股票发行情况
报告书暨上市公告书
募集资金 指 金一文化非公开发行 A 股股票所募集的资金
发行人律师、德恒律师 指 北京德恒律师事务所
发行人审计机构、信永中 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
和
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 经中国证监会核准向境内投资者发行、在境内证券交易所上
市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和交易的普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
股东大会 指 北京金一文化发展股份有限公司股东大会
董事会 指 北京金一文化发展股份有限公司董事会
监事会 指 北京金一文化发展股份有限公司监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
一、公司基本情况
公司名称：北京金一文化发展股份有限公司
英文名称：Beijing Kingee Culture Development Co.,Ltd.
发行前注册资本：83,471.8154 万元
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：金一文化
股票代码：002721
法定代表人：周凡卜
董事会秘书：孙玉萍
注册地址：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 9 层
办公地址：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 9 层
邮政编码：100039
电话：010-68567301
传真：010-68567570
网址：www.king1.com.cn
所属行业：其他制造业
经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为向特定对象发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2019 年 9 月 12 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关
于发行人非公开发行股票的相关议案。
2019 年 9 月 24 日，发行人收到海淀区国资委下发的《关于同意海科金集团
下属北京金一文化发展股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》和海科金集团下发的《关于同意北京金一文化发展股份有限公司非公开发行 A 股股票的批
复》。
2019 年 10 月 11 日，发行人召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了
关于发行人非公开发行股票的相关议案。
2020 年 3 月 6 日，发行人收到海淀区国资委下发的《关于同意金一文化调
整再融资方案的批复》和海科金集团下发的《关于同意金一文化调整再融资方案的批复》。
2020 年 3 月 9 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
对本次非公开发行股票方案的修订。
2020 年 3 月 25 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
对本次非公开发行股票方案的修订。
2020 年 7 月 13 日，发行人召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
对本次非公开发行股票方案的修订，根据 2019 年第五次临时股东大会对董事会的授权，本次修订无须经过股东大会审议。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 8 月 10 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票方案。
2020 年 8 月 27 日，中国证监会出具《关于核准北京金一文化发展股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1962 号），核准本次非公开发行。
（三）定价基准日
本次发行的定价基准日为 2020 年 10 月 21 日。
（四）发行方式
本次发行全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（五）发行数量
本次非公开发行股票的数量为 125,207,723 股。
（六）发行价格
本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为定价基
准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80.18%（定价基准日前 20 个交易
日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日
前 20 个交易日 A 股股票交易总量），即 3.09 元/股。
（七）募集资金总额
本次发行的募集资金总额（含发行费用）为 386,891,864.07 元。
（八）发行费用总额及明细构成
本次非公开发行发生的发行费用明细如下：
单位：人民币元
费用项目 含税金额 不含税金额
承销费 2,868,918.64 2,706,527.02
保荐费 1,000,000.00 943,396.23
律师费 930,000.00 877,358.49
申报会计师费 500,000.00 471,698.11
咨询费 30,000.00 28,301.89
其他费用 30,000.00 28,301.89
上市登记费 125,207.72 118,120.49
合计 5,484,126.36 5,173,704.12
（九）募集资金净额
本次发行在扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币381,718,159.95 元。
（十）资产过户和债务转移情况
本次发行认股款项全部以现金支付，不涉及资产过户及债务转移情况。
（十一）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
截至 2020 年 10 月 21 日，北京海鑫资产管理有限公司已将认购资金全额汇
入保荐机构（主承销商）指定账户。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）【XYZH/2020BJAA110003】号《验
资报告》验证，截至 2020 年 10 月 21 日 9 时 30 分，保荐机构（主承销商）已收
到上述参与金一文化本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认购款项386,891,864.07 元。
2020 年 10 月 21 日，中航证券已将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述
认购款项的剩余款项划转至金一文化指定的本次募集资金专项存储账
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