岭南园林股份有限公司
LingNan Landscape Co., Ltd.
(广东省东莞市东城区光明大道27号金丰大厦A栋301室)
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人(主承销商)
(北京市朝阳区安立路66号4号楼)
岭南园林股份有限公司 招股意向书摘要
岭南园林股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书摘要
发行股票类型 人民币普通股(A股)
不超过2,500万股(包括公开发行的新股及公司股东公开发售的
预计发行量
股份)
预计发行新股数量 不超过2,500万股。
不超过2,000万股。老股转让所得资金不归公司所有。公司各股
东公开发售股份数量=该股东发行前持有公司股份比例×公司股
东公开发售股份总数。按照上述计算公式,若在公司首次公开发
行股票时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东公开发售股
份的数量超过届时其各自持有公司股份数量的25%的,则上述超
股东公开发售股份 出部分全部由上海长袖公开发售。公司全体股东均拟公开发售股
(即老股转让)的相 份,包括公司控股股东、持股10% 以上的股东以及持股的董事、
关安排 监事和高级管理人员。其中,控股股东、董事长、总经理尹洪卫
拟公开发售股份的上限为10,891,763股;其他持股的董事、监事
和高级管理人员冯学高、陈刚、刘勇、梅云桥和秦国权合计拟公
开发售股份的上限为3,104,925股;除尹洪卫之外的持股10%以
上的股东上海长袖拟公开发售股份的上限为4,518,973股。请投
资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 根据询价结果确定
预计发行日期 2014年1月17日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
不超过10,000万股,具体数量根据新股发行数量及老股转让数
发行后总股本
量最终确定。
本次发行前股东所持 1、公司控股股东及实际控制人尹洪卫承诺:除在发行人首次公
股份的流通限制、股 开发行股票时公开发售的部分股份外,自发行人股票在证券交易
东对所持股份自愿锁 所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持
定的承诺 有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
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岭南园林股份有限公司 招股意向书摘要
2、公司自然人股东冯学高承诺:除在发行人首次公开发行股票
时公开发售的部分股份外,其持有的本次发行前通过股权转让方
式受让实际控制人尹洪卫的部分股份,自发行人股票在证券交易
所上市交易之日起三十六个月内,不进行转让或者委托他人管理
其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。持有的
其他股份,自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月
内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行
人回购其持有的股份。
3、公司股东上海长袖、吴文松、刘勇、吴双、秦国权、陈刚、
王小冬、尹志扬、刘汉球、梅云桥、杜丽燕、杨帅分别承诺:除
在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外,自发行人
股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托
他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股
份。
4、在公司担任董事、监事、高级管理人员的尹洪卫、冯学高、
陈刚、刘勇、梅云桥和秦国权分别承诺:除前述锁定期外,在发
行人处任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总
数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股
份;在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交
易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比
例不超过百分之五十。
5、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘
价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,发
行人控股股东、董事长、 总经理尹洪卫以及其他持有股份的董事、
高级管理人员冯学高、刘勇、秦国权、陈刚持有公司股票的锁定
期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。上述承诺在承诺人
职务变更或离职后依然生效。
保荐人(主承销商) 中信建投证券股份有限公司
招股意向书摘要签署 2014年1月7日
日期