思美传媒股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
主承销商：国信证券股份有限公司
重要提示
1、思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行新股不超过2,433万股，公司股东公开发售股份不超过1,825万股，
本次公开发行股票总量不超过2,433万股人民币普通股（A股）(以下简称“本
次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]31号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按
市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行
人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人
基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计
划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币25.18元/股。根据发行
价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为21,329,878股。
3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行有效申购量为4,630万股，
为网下初始发行数量12,829,878股的3.61倍，为回拨后网下发行数量4,297,878
股的10.77倍；网上发行初步申购倍数为174倍，回拨后网上申购倍数为87倍。发
行人和主承销商根据《思美传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，于2014年1月13日（T
日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。从网下向网上回拨
本次发行数量40%的股票853.20万股，网下最终发行数量为4,297,878股，占本次
发行数量的20.15%，网上最终发行数量为1,703.20万股，占本次发行数量的
79.85%。
4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，且以公开募集方式
设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称
“公募及社保基金”）的有效申购数量大于有效申购总量的40%，发行人和主承
销商根据2014年1月3日（T-5日）公布的《思美传媒股份有限公司首次公开
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发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中列示的配售原
则对所有有效报价对象按同比例进行配售，公募及社保基金的最终获配数量为
2,024,878股，占本次网下最终发行数量的47.11%。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月13日（T日）结束。
参与网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所验资，
本次网下发行过程由广东广和律师事务所进行了见证。
6、根据2014年1月10日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出
即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2013年修订）的要求，主承销商对参与
网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平
台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，有效报价对象数量为17家，17家有效报价对象均按照《发行公
告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为116,583.40万元，有效申
购数量为4,630万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行有效申购量为4,630万股，
为网下初始发行数量12,829,878股的3.61倍，为回拨后网下发行数量4,297,878
股的10.77倍；网上发行初步申购倍数为174倍，回拨后网上申购倍数为87倍。发
行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，于2014年1
月13日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。从网下
向网上回拨本次发行数量40%的股票853.20万股，网下最终发行数量为4,297,878
股，占本次发行数量的20.15%，网上最终发行数量为1,703.20万股，占本次发行
数量的79.85%。
三、向公募及社保基金配售情况
本次网下有效申购数量为4,630万股，其中公募及社保基金共11家，申购数
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量为2,180万股，占本次网下有效申购量的47.08%。根据《初步询价公告》及《发
行公告》规定的网下发行配售原则，即若公募基金和社保基金的有效申购数量大
于有效申购总量的40%，则向所有有效报价对象同比例配售。公募及社保基金的
最终获配数量为2,024,878股，占本次网下发行数量的47.11%。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下：
序 申报价 申购数量 获配数量
有效报价对象名称 机构类型
号 格（元） （万股） （股）
1 华安中小盘成长股票型证券投资基金 公募基金 25.18 600 560,878
阳光财产保险股份有限公司-传统-普 其他 500 464,000
2 25.18
通保险产品
3 恒泰证券股份有限公司自营账户 其他 25.18 500 464,000
4 申银万国证券股份有限公司自营账户 其他 25.18 500 464,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司— 其他 500 464,000
5 25.18
万能—团体万能
