广州天赐高新材料股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
主承销商：国信证券股份有限公司
特别提示
广州天赐高新材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2013年
修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》
（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》
及《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）等相关规定
首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化
的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发
行股票网下发行实施办法》。
根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在公司股
东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机制、
定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
重点提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细
研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本
次新股发行的估值、报价、投资：
1、发行人本次募投项目的计划所需资金量为26,523.66万元，公司首次公
开发行股票数量占发行后公司总股本的比例不低于25%，拟公开发行股票数量
（包括新股发行数量和老股转让数量）不超过3,300万股。经全体原股东协商
确定，若根据发行价格确定的实际募集资金扣除发行费用后的金额超出本次募
投项目所需资金量的，原股东将按照本次发行前持股比例公开发售不超过850
万股老股。老股转让所得的资金归转让老股的公司股东所有，不归发行人所有。
2、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本
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询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应
确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合
相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资
者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一
切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
一、 本次发行基本情况
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“发行人”）首
次公开发行不超过3,300万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]7号文核准。天赐材料的股票
代码为002709，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
按照证监会行业分类指引，发行人所属行业为化学原料及化学制品制造业。
本公告仅对本次发行事宜进行说明，投资者欲了解发行人的详细情况，请仔
细阅读2014年1月3日（T-6日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意
向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和《证券日报》。
（一）发行方式
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市
值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
（二）发行数量
本次拟公开发行股票数量（包括新股发行数量和老股转让数量）不超过
3,300万股。其中网下初始发行2,000万股，占本次发行数量的60.61%；网上发
行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量，具体数量将在2014年
1月10日（T-1日）刊登的《广州天赐高新材料股份有限公司首次公开发行股票
发行公告》中明确。初步询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（以
下简称“国信证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台
（以下简称“电子平台”）实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
（三）老股转让方案
本次发行完成后，公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的
25%，且不超过3,300万股；包括公开发行新股和老股转让数量。公司本次公开
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发行新股数量根据募投项目资金需求合理确定。发行新股数量与老股转让数量之
间的调整机制如下：
经全体公司股东协商确定，若根据发行价格确定的实际募集资金扣除发行费
用后的金额超出本次募投项目所需资金量的，超出部分将由公司股东按照本次发
行前持股比例公开发售不超过850万股老股，即按照下述公式计算确定各自的老
股转让数量：
某一公司股东公开发售老股数量=本次老股转让总数量×本次发行前该股东
所持股份占发行前公司总股本的比例。计算结果不足100股的部分按照100股进
行转让。
由于通联创投所持股份被质押、冻结，通联创投所持老股不公开发售，实际
控制人对应增加公开发售老股数量，其增加数量=本次老股转让总数量×本次发
行前通联创投所持股份占发行前公司总股本的比例。计算结果不足100股的部分
按照100股进行转让。
二、 网下投资者的参与条件及报价要求
（一）可以参与本次网下询价的投资者
已成为深交所电子平台用户、符合以下条件的投资者及其管理的产品，且不
属于下文“（二）不得参与本次网下询价的投资者”，均可参与本次网下询价，
无正当理由主承销商不得拒绝其报价。包括以下三类：
1、在本次新股发行体制改革前具有询价对象资格的以下机构
