证券代码：002709 证券简称：天赐材料
广州天赐高新材料股份有限公司
2020年度非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书摘要
2021-064
保荐机构（联席主承销商）：安信证券股份有限公司
联席主承销商：招商证券股份有限公司
二〇二一年六月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：24,489,816 股
2、发行后股本总额：952,909,879 股
3、发行价格：68.00 元/股
4、募集资金总额：1,665,307,488.00 元
5、募集资金净额：1,640,835,044.78 元
二、各发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额 锁定期
（元） （月）
1 UBS AG 1,647,058 111,999,944.00 6
2 中国银河证券股份有限公司 1,205,882 81,999,976.00 6
3 中信建投证券股份有限公司 2,205,882 149,999,976.00 6
4 孔庆飞 735,294 49,999,992.00 6
5 财通基金管理有限公司 904,411 61,499,948.00 6
6 东方阿尔法基金管理有限公司 735,294 49,999,992.00 6
7 苏民供应链管理无锡有限公司 735,294 49,999,992.00 6
大家资产管理有限责任公司（大家资产-
8 工商银行-大家资产蓝筹精选 5号集合资 2,941,176 199,999,968.00 6
产管理产品）
9 银河资本资产管理有限公司 2,205,882 149,999,976.00 6
10 嘉实基金管理有限公司 2,941,176 199,999,968.00 6
11 田志伟 5,147,058 349,999,944.00 6
12 南方基金管理股份有限公司 1,926,470 130,999,960.00 6
13 中欧基金管理有限公司 1,158,939 78,807,852.00 6
合计 24,489,816 1,665,307,488.00 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 24,489,816股将于 2021 年6 月15 日在深圳证券交
易所上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。新增股份本次可流通数量为 0 股。本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，发行对象认购的股票自本次发行结束
之日起 6 个月内不得转让。
目录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各发行对象认购数量和限售期...... 1
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排...... 1
目录...... 3
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本信息...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行基本情况...... 9
四、本次发行对象概况...... 10
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 22
六、本次发行相关机构...... 22
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 24
二、本次发行对公司的影响...... 25
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析...... 26
第三节 本次募集资金运用 ...... 31
一、本次募集资金的使用计划...... 31
二、募集资金专项存储相关措施...... 31
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 32
一、保荐协议主要内容...... 32
二、上市推荐意见...... 32第五节 保荐机构、联席主承销商和发行人律师关于本次非公开发行过程和发行
对象合规性的结论意见 ...... 33
第六节 备查文件 ...... 35
一、备查文件...... 35
二、查阅地点、时间...... 35
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
天赐材料、公司、本公
指 广州天赐高新材料股份有限公司
司、上市公司、发行人
安信证券、保荐机构 指 安信证券股份有限公司
联席主承销商 指 安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 广州天赐高新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 广州天赐高新材料股份有限公司董事会
监事会 指 广州天赐高新材料股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》 指 《广州天赐高新材料股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称： 广州天赐高新材料股份有限公司
英文名称： Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.
上市地点： 深圳证券交易所
证券简称： 天赐材料
证券代码： 002709
法定代表人： 徐金富
成立日期： 2000 年 6 月 6 日
注册资本： 928,420,063 元
注册地址： 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号
邮政编码： 510760
联系电话： 020-66608666
传真： 020-66608668
网址： http://www.tinci.com
肥皂及合成洗涤剂制造；石墨及碳素制品制造；化妆品制造；其他
电池制造（光伏电池除外）；无机碱制造（监控化学品、危险化学
品除外）；染料制造；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学
品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学
品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；
非食用植物油加工；无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）；
信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境污染处理
经营范围： 专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；生物技术推
广服务；工程和技术研究和试验发展；水资源管理；新材料技术推
广服务；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；
技术进出口；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；
林产化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；污水处理及
其再生利用；化妆品及卫生用品批发；企业总部管理；贸易代理；
化妆品及卫生用品零售；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险
化学品除外）；锂离子电池制造；合成橡胶制造（监控化学品、危
险化学品除外）；日用化工专用设备制造；日用及医用橡胶制品制
造；口腔清洁用品制造；普通货物运输（搬家运输服务）；货物专
用运输（冷藏保鲜）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 10 月 29 日，发行人召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司出具本次非公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员出具填补本次非公开发行股票摊薄即期回报承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 11 月 16 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，批准第五届
董事会第七次会议决议中关于本次发行的相关事项，本次股东大会决议有效期至
2021 年 11 月 15 日。
2021 年 2 月 8 日，发行人召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司调整本次非公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》，调减了本次非公开发行股票方案中的募集资金总额、补充流动资金金额。
2021 年 5 月 6 日，发行人召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于 2020 年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》，同意根据《2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》的规定，于 2020 年度权益分派实
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