证券简称：良信股份 证券代码：002706
上海良信电器股份有限公司
2021 年度非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（苏州工业园区星阳街 5 号）
二〇二二年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
任思龙 樊剑军 陈 平
丁发晖 乔嗣健 何 斌
万如平 黄 艳 沈育祥
上海良信电器股份有限公司
2022 年 8 月 8 日
目 录
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行基本情况 ...... 5
一、 发行人基本情况...... 5
二、 本次发行履行的相关程序...... 6
三、 本次发行概要...... 7
四、 本次发行的发行对象情况......11
五、 本次发行的相关机构情况...... 18
第二节 本次发行前后相关情况对比...... 20
一、 本次发行前后公司前十大股东变化...... 20
二、 本次发行对公司的影响...... 21
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 23第四节 本次发行见证律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 24
第五节 中介机构声明 ...... 25
第六节 备查文件 ...... 30
一、备查文件...... 30
二、查阅地点...... 30
三、查阅时间...... 30
释 义
在本报告中，除非文义另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
公司、发行人、良信 指 上海良信电器股份有限公司
股份
本次发行、本次非公 指 上海良信电器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
开发行
实际控制人 指 任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖四位一致行动人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深证证券交易所
保荐机构、主承销 指 东吴证券股份有限公司
商、东吴证券
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《上海良信电器股份有限公司公司章程》
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
若本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
一、 发行人基本情况
公司名称 上海良信电器股份有限公司
英文名称 Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd
成立时间 1999-01-07
注册资本 101,912.3653 万元
股票上市地 深交所
A 股股票简称 良信股份
A 股股票代码 002706
法定代表人 任思龙
注册地址 上海市浦东新区申江南路 2000 号
办公地址 上海市浦东新区申江南路 2000 号
电话 021-68586651
网址 www.sh-liangxin.com
许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；施工专业作
业；电力设施承装、承修、承试；技术进出口；货物进出口；道路
货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；五金产品研发；配电开关控制设备研发；仪
器仪表制造；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；通信设备
经营范围 制造；配电开关控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；
电工仪器仪表制造；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销
售；电工仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能家
庭消费设备销售；灯具销售；照明器具销售；仪器仪表销售；配电
开关控制设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业
设计服务；5G 通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合
同能源管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、 本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 7 月 2 日，发行人召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
公司非公开发行股票预案及相关议案。
2021 年 7 月 19 日，发行人召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了
上述议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。
2022 年 2 月 11 日，发行人召开第六届董事会第四次会议，审议通过了公司
调整非公开发行股票预案及相关议案。
2022 年 6 月 28 日，发行人召开第六届董事会第七次会议，审议通过了延长
非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案。
2022 年 7 月 14 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案。
（二）本次发行的监管部门核查过程
2022 年 2 月 28 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2022 年 3 月 18 日，公司收到中国证监会监督管理委员会出具的《关于核准
上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504 号）核准批文，本次发行获得核准。
（三）本次发行募集资金到账及验资情况
确定配售结束之后，发行人、东吴证券向本次发行获配的 14 名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向保荐机构（主承销商）指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 3 日出具的信会师
报字[2022]第 ZA15576 号《上海良信电器股份有限公司验资报告》，截至 2022
年 8 月 2 日 15:00 止，东吴证券共收到 14 家认购对象缴付的认购资金总额人民
币 1,520,499,985.54 元。
2022年8月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第 ZA15577 号《上海良信电器股份有限公司验资报告》。根据该报告，截至 2022年 8 月 2 日止，良信股份本次非公开发行股份实际募集资金总额为1,520,499,985.54 元，扣除各项发行费用 18,470,554.40 元（不含增值税），实际募集资金净额为 1,502,029,431.14 元。其中，新增注册资本 104,001,367.00 元，新增资本公积（股本溢价）1,398,028,064.14 元。
（四）本次发行股份登记情况
发行人本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、 本次发行概要
（一）发行种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 104,001,367 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 203,824,730 股。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，即
2022 年 7 月 25 日。公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并
严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 14.62 元/股。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
（四）募资资金和发行费用
本次募集资金总额为人民币 1,520,499,985.54 元，扣除发行费用人民币18,470,554.40 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,502,029,431.14 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 14.62 元/股，发行股数104,001,367 股，募集资金总额 1,520,499,985.54 元。
本次发行对象最终确定为 14 名，本次发行配售结果如下：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
1 上海盈丰康伦股权投资管理有限公司（盈丰 4,309,165 62,999,992.30 6
康伦9期证券私募投资基金）
2 国信证券股份有限公司 3,419,972 49,999,990.64 6
3 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有 3,419,972 49,999,990.64 6
限合伙）
4 朱信义 3,419,972 49,99
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