002706 深市 良信股份

证券简称：良信股份                          证券代码：002706
    上海良信电器股份有限公司

    2021 年度非公开发行股票

    发行情况报告暨上市公告书

            保荐机构（主承销商）

          （苏州工业园区星阳街 5 号）

                二〇二二年八月


                    发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。董事签字：

      任思龙                  樊剑军                  陈 平

      丁发晖                  乔嗣健                  何 斌

      万如平                  黄 艳                  沈育祥

                                            上海良信电器股份有限公司
                                                    2022 年 8 月 23 日

                    特 别提示

一、 发 行 数量及价 格

    本次非公开发行股票性质为人民币普通股（A股），发行股份合计 104,001,367
股，发行价格 14.62 元/股，募集资金总额为 1,520,499,985.54 元，保荐承销费用和其他发行费用总计 18,470,554.40 元（不含增值税），扣除发行费用后募集资金净额为 1,502,029,431.14 元。
二、 新 增 股票上市 安排

    本次非公开发行新增股份 104,001,367 股，将于 2022 年 8 月 25 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、 发 行 认购情况 和限售期安排

序              发行对象名称              获配股数  获配金额（元）  锁定期
号                                          （股）                  （月）

 1  上海盈丰康伦股权投资管理有限公司（盈丰  4,309,165    62,999,992.30    6
    康伦9期证券私募投资基金）

 2  国信证券股份有限公司                  3,419,972    49,999,990.64    6

 3  华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有  3,419,972    49,999,990.64    6
    限合伙）

 4  朱信义                                3,419,972    49,999,990.64    6

 5  财通基金管理有限公司                  4,993,160    72,999,999.20    6

 6  国联安基金管理有限公司                7,865,937  114,999,998.94    6

 7  首源投资 （英国）有限公司              3,419,972    49,999,990.64    6

 8  UBSAG                              24,760,601  361,999,986.62    6

 9  国泰君安资产管理（亚洲）有限公司      22,708,618  331,999,995.16    6

 10  汇添富基金管理股份有限公司              9,575,923  139,999,994.26    6

 11  诺德基金管理有限公司                  3,419,972    49,999,990.64    6

 12  华富基金管理有限公司                  5,745,554    83,999,999.48    6

 13  江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合    5,471,956    79,999,996.72    6
    伙）


 14  南方基金管理股份有限公司                1,470,593    21,500,069.66    6

                  合计                    104,001,367 1,520,499,985.54    -

四、 股 权 结构情况

    本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                      目 录


特别提示...... 3
 一、 发行数量及价格...... 3
 二、 新增股票上市安排...... 3
 三、 发行认购情况和限售期安排...... 3
 四、 股权结构情况...... 4
目 录...... 5
释  义...... 7
第一节 本次发行基本情况...... 8
 一、 发行人基本情况...... 8
 二、 本次发行履行的相关程序...... 9
 三、 本次发行概要...... 10
 四、 本次发行的发行对象情况...... 14
 五、 本次发行的相关机构情况...... 22
第二节 本次新增股份上市情况...... 24
 一、 新增股份上市批准情况...... 24
 二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
 三、 新增股份的上市时间...... 24
 四、 新增股份的限售安排...... 24
第三节 本次发行前后相关情况对比...... 25
 一、 本次发行前后公司前十大股东变化...... 25
 二、 本次发行对公司的影响...... 26
 三、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 28
 四、 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 28
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 29
 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 29
 二、管理层讨论与分析...... 31
第五节 本次募集资金运用...... 35

 一、本次募集资金的使用计划...... 35
 二、募集资金专项存储相关措施...... 35第六节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见...... 36第七节 本次发行见证律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 37
第八节 保荐机构的上市推荐意见...... 38
第九节 中介机构声明...... 39
第十节 备查文件 ...... 44
 一、备查文件...... 44
 二、查阅地点...... 44
 三、查阅时间...... 44

                      释 义

    在本报告中，除非文义另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
公司、发行人、良信  指  上海良信电器股份有限公司
股份

本次发行、本次非公  指  上海良信电器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A股股票
开发行

实际控制人          指  任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖四位一致行动人

中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

深交所              指  深证证券交易所

保荐机构、主承销  指  东吴证券股份有限公司
商、东吴证券

发行人律师          指  国浩律师（上海）事务所

审计机构、验资机构  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司章程》        指  《上海良信电器股份有限公司公司章程》

A股                指  境内上市人民币普通股

元、万元            指  人民币元、人民币万元

    若本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。


          第 一节 本次发行基本情况

一、 发 行 人基本情 况

公司名称            上海良信电器股份有限公司

英文名称            ShanghaiLiangxin Electrical Co.,Ltd

成立时间            1999-01-07

注册资本            101,912.3653 万元

股票上市地          深交所

A股股票简称        良信股份

A股股票代码        002706

法定代表人          任思龙

注册地址            上海市浦东新区申江南路 2000 号

办公地址            上海市浦东新区申江南路 2000 号

电话                021-68586651

网址                www.sh-liangxin.com

                    许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；施工专业作
                    业；电力设施承装、承修、承试；技术进出口；货物进出口；道路
                    货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批
                    准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
                    证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                    技术转让、技术推广；五金产品研发；配电开关控制设备研发；仪
                    器仪表制造；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；通信设备
经营范围            制造；配电开关控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；
                    电工仪器仪表制造；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销
                    售；电工仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能家
                    庭消费设备销售；灯具销售；照明器具销售；仪器仪表销售；配电
                    开关控制设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业
                    设计服务；5G 通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合
                    同能源管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（除
                    依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、 本 次 发行履行 的相关程序

  （ 一 ） 本 次发行 履行 的内 部决策程序

    2021 年 7 月 2 日，发行人召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
公司非公开发行股票预案及相关议案。

    2021 年 7 月 19 日，发行人召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了
上述议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。

    2022 年 2 月 11 日，发行人召开第六届董事会第四次会议，审议通过了公司
调整非公开发行股票预案及相关议案。

    2022 年 6 月 28 日，发行人召开第六届董事会第七次会议，审议通过了延长
非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案。