上海良信电器股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
重要提示
1、上海良信电器股份有限公司（以下简称“发行人”、“良信电器”）首次公
开发行新股不超过2,154万股，公司股东可公开发售股份不超过670万股，公开
发行股票总量不超过2,154万股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监
督管理委员会证监许可[2013]1663号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会
公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构
（主承销商）根据剔除最高报价后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人所处
行业、市场情况、可比公司估值水平等因素，协商一致确定本次发行价格为19.10
元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为2,154万股。
此次发行全部为新股，无老股转让。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效认购量为5,363.2万
股，为网下初步发行数量1,723.2万股的3.11倍，为回拨后网下发行数量861.6万股
的6.22倍；网上发行初步认购倍数为210倍，回拨后网上认购倍数为70倍。发行
人和保荐机构（主承销商）根据《上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票
发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况于2014
年1月10日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。从
网下向网上回拨本次发行数量40%的股票861.6万股，网下最终发行数量为861.6
万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为1,292.4万股，占本次发行数
量的60%。
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4、按照《发行公告》中的网下配售原则：本次网下最终有效申购总量5,363.2
万股大于回拨后网下发行数量861.6万股，发行人和保荐机构（主承销商）安排
不低于回拨后本次网下发行股票数量的40%，即344.64万股，优先向公募基金
和社保基金配售（以下简称“公募社保”）配售。本次公募社保网下有效申购数
量为1,486.8万股，占总申购量5,363.2万股的27.7223%，低于全部投资者有效
申购总量占比的40%，优先满足公募社保344.64万股的配售数量，配售比例为
23.1800%。网下发行剩余60%即516.96万股在除公募社保以外的有效报价
3,876.4万股中等比例配售，配售比例为13.3361%。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月10日结束。参与网
下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资，本次网下发行过程由江苏新天伦律师事务所进行了见证。
6、根据2014年1月9日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向
参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2013]第95号）的要求，保荐
机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证
券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）
做出如下统计：
经核查确认，有效报价投资者数量为17家，17家有效报价投资者均按照《发
行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为102,437.12万元，有
效申购数量为5,363.20万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效认购量为5,363.2万股，
为网下初步发行数量1,723.2万股的3.11倍，为回拨后网下发行数量861.6万股的
2
6.22倍；网上发行初步认购倍数为210倍，回拨后网上认购倍数为70倍。发行人
和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况于2014
年1月10日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。从
网下向网上回拨本次发行数量40%的股票861.6万股，网下最终发行数量为861.6
万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为1,292.4万股，占本次发行数
量的60%。
三、向公募社保对象配售情况
本次网下有效申购数量为5,363.2万股，其中公募社保共7家，申购数量为
1,486.8万股，回拨后本次网下最终发行数量为861.6万股。根据《发行公告》规
定的网下发行配售原则，公募社保配售总量344.64万股，占网下最终发行数量
的40%，配售比例为23.1800%，高于公募社保以外投资者的配售比例13.3361%。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价投资者的最终获配情况如下：
优先配售 申报价格 申购数量 获配数量
配售对象
序号 配售对象名称
编码 （是/否） （元） （万股） （股）
申银万国证券股份有限公司-申银万国
1 I000390005 3号基金宝集合资产管理计划（网下配 否 19.19 152.40 203,241
售资格截至2018年11月19日）
国华人寿保险股份有限公司-国华人寿
2 I012170008 否 19.18 352.40 469,964
保险股份有限公司-分红一号
博时基金管理有限公司-全国社保基金
3 I001720025 是 19.18 202.40 469,163
