证券代码：002705 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二一年一月
特别提示
一、发行数量及价格
本次非公开发行股份具体情况如下：
发行股票数量：25,254,895 股
发行股票价格：38.25 元/股；
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 25,254,895 股，将于 2021 年 1 月 12 日在深圳证券交易
所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
本次发行认购情况及限售期安排情况如下：
本次认购股份数量
序号 认购对象 认购股数（股） 认购金额（元） 占发行后总股本的
比例
1 中欧基金管理有限公司 11,529,411 440,999,970.75 1.39%
中国人寿资产管理有限公司（中
2 国人寿财产保险股份有限公司 3,921,568 149,999,976.00 0.47%
一传统一普通保险产品）
3 上海景林资产管理有限公司-景 3,137,254 119,999,965.50 0.38%
林优选私募基金
4 广发基金管理有限公司 1,830,065 69,999,986.25 0.22%
5 九泰基金管理有限公司 915,032 34,999,974.00 0.11%
6 上海东方证券资产管理有限公 784,313 29,999,972.25 0.09%
司
7 上海景林资产管理有限公司-景 784,313 29,999,972.25 0.09%
林全球基金
8 上海景林资产管理有限公司-景 784,313 29,999,972.25 0.09%
林丰收 3 号私募基金
9 上海景林资产管理有限公司-景 784,313 29,999,972.25 0.09%
林创新成长基金
10 郭伟松 784,313 29,999,972.25 0.09%
合计 25,254,895 965,999,733.75 3.05%
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次发行对象认购本次非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、新宝股份 指 广东新宝电器股份有限公司
本次非公开发行、本次发行 指 广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
中欧基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司（中国人
寿财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品）、上海景林资
产管理有限公司-景林优选私募基金、广发基金管理有限公司、
发行对象、认购方 指 九泰基金管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、上
海景林资产管理有限公司-景林全球基金、上海景林资产管理有
限公司-景林丰收 3 号私募基金、上海景林资产管理有限公司-
景林创新成长基金、郭伟松
A 股 指 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商）、东莞证 指 东莞证券股份有限公司
券
会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、国枫 指 北京国枫律师事务所
《公司章程》 指 《广东新宝电器股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的
情况，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司全称：广东新宝电器股份有限公司
英文名称：Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd.
股票简称：新宝股份
股票代码：002705
股票上市地：深圳证券交易所
上市时间：2014 年 1 月 21 日
法定代表人：郭建刚
组织机构代码：61765384-5
注册地址：佛山市顺德区勒流镇政和南路
办公地址：佛山市顺德区勒流镇龙洲路
注册资本：80147.2885 万元
公司电话：0757-25336206
公司传真：0757-25521283
公司网址：http://www.donlim.com/
电子邮箱：investor@donlim.com
经营范围：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器等家用电器产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件，塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件，从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务，为企业提供管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
2020年 7月 17 日，发行人召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司开设募集资金专项账户的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于制定<广东新宝电器股份有限公司股东未来分红回报规划（2020-2022 年）>的议案》、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告》等与本次非公开发行相关的议案。
2020年 8月 3 日，发行人召开 2020年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司开设募集资金专项账户的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于制定<广东新宝电器股份有限公司股东未来分红回报规划（2020-2022 年）>的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程
2020 年 10 月 26 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会核准，广东新宝
电器股份有限公司拟非公开发行不超过 240,441,865 股新股。
2020 年 11 月 2 日，经中国证监会“证监许可[2020]2837 号”文核准，新宝股份
非公开发行不超过 240,441,865 股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为 25,254,895 股，发行价格为 38.25 元/股。截至 2020 年
12 月 23 日，本次非公开发行的 10 家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承
销商）东莞证券股份有限公司指定账户。
2020 年 12 月 24 日，经立信出具的《广东新宝电器股份有限公司非公开发行人民
币普通股（A 股）认购资金验证报告》（信会师报字[2020]第 ZC10609 号）验证，截
至 2020 年 12 月 23 日，东莞证券已收到新宝股份非公开发行发行股票认购资金总额
965,999,733.75 元。
2020 年 12 月 24 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除保荐承销费（含
增值税）后的余额划转至公司指定的募集资金专项存储账户。
2020 年 12 月 25 日，经立信出具《广东新宝电器股份有限公司截至 2020 年 12 月
24 日止验资报告》（信会师报字[2020]第 ZC10610 号）验证，截至 20
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