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双成药业:首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

公告日期:2012-08-02

                                     海南双成药业股份有限公司                  

                     首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告                                

                              保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司                 

                                                     特别提示 

                      海南双成药业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法           》(2012年修    

                 订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行                

                 体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启             

                 动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的              

                 内容,请广大投资者认真阅读。      

                                                     重要提示 

                      1、海南双成药业股份有限公司(以下简称“双成药业”或“发行人”)首                  

                 次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)申                 

                 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]874号文核准。          

                      2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)                

                 和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。               

                 根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以               

                 下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为20.00               

                 元/股,发行数量为3,000万股。      

                      3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为                       

                 3.3407572383%,网上发行初步中签率为0.9842748962%,网下发行初步中签率为             

                 网上初步中签率的3.39倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于              

                 2012年7月31日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,                 

                 从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票300万股,网下最终发行数量为1,200             

                 万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量              

                 的60%。  

                      4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承            

                 销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(100万股)配              

                 号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一             

                 个编号,最终摇出12个号码(每个号码可获配100万股股票)。             

                      5、本次发行的网下申购缴款工作已于2012年7月31日(T日)结束。参与网               

                 下申购的配售对象所缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验,             

                 并出具了验资报告。北京德恒律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此             

                 出具了专项法律意见书。    

                      6、根据2012年7月30日(T-1日)公布的《海南双成药业股份有限公司首次               

                 公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视                   

                 同已向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。          

                      一、网下发行申购及缴款情况     

                      根据《证券发行与承销管理办法》(2012年修订)的要求,本次发行的保荐               

                 机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申            

                 购的配售对象的资格及汇款资金账号进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子            

                 平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:              

                      经核查确认,在初步询价中提交有效申报的53个股票配售对象均按《发行公            

                 告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为8,980,000,000.00元,有效              

                 申购数量为44,900万股。    

                      二、回拨机制启动情况    

                      本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为                         

                 3.3407572383%,网上发行初步中签率为0.9842748962%,网下发行初步中签率为             

                 网上初步中签率的3.39倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于              

                 2012年7月31日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,                 

                 从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票300万股,网下最终发行数量为1,200             

                 万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量              

                 的60%。  

                      三、网下配号及摇号中签情况     

                      本次网下发行配号总数为449个,起始号码为001,截止号码为449。发行人              

                 和保荐机构(主承销商)于2012年8月1日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业              

                 区10栋2楼主持了双成药业首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照             

                 公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据              

                 《发行公告》,本次网下发行共计摇出12个号码,获配中签号码为:               

                      387,425,013,051,088,126,163,200,238,275,313,350。         

                      四、网下申购获配情况    

                      本次网下最终发行数量为1,200万股,有效申购获得配售的配售比例为                

                 2.6726057906%,认购倍数为37.42倍,最终向配售对象配售股数为1,200万股。               

                 根据摇号结果,配售对象的最终获配情况如下:         

                                                                        有效申购数  获配股数

                 序号                  配售对象名称                   量(万股)    (万股)  

                   1   东吴证券股份有限公司自营账户                      1,500        100

                   2   中国银河证券股份有限公司自营账户                  1,500        100

                       中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保   

                   3                                                      1,500        100

                       险产品

                       受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通   

                   4                                                       400         100

                       保险产品

                   5   受托管理天安保险股份有限公司自有资金               1,500        100

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