合肥美亚光电技术股份有限公司 招股意向书摘要
合肥美亚光电技术股份有限公司
（住所：合肥市长江西路 669 号民营科技园（W-7））
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）
（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）
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合肥美亚光电技术股份有限公司 招股意向书摘要
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声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
完全包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券
交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以
其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及
其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
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第一节 重大事项提示
1、控股股东、实际控制人田明承诺：自发行人首次公开发行的股票在证
券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的
发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。本次发行前其他股东均承诺：
自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的
发行人股份。田明、郝先进、沈海斌、林茂先、韩立明、张建军、倪迎久、徐
鹏等 8 名持股董事、监事、高级管理人员承诺：本人在发行人任职期间每年转
让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所
持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有
本公司股份总数的比例不超过百分之五十。林茂先等 21 名股东承诺：若发行
人在 2012 年 2 月 23 日之前刊登首次公开发行股票的招股意向书，则因 2011
年 2 月 23 日增资所持有的发行人股份，自发行人首次公开发行的股票工商变
更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股
份，也不由发行人回购其所持有的股份。
2、本公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、
稳定的利润分配政策。根据《公司法》等法律法规、本公司《公司章程》及修
正案等，本次发行上市后，公司的股利分配政策如下：
（1）公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续
发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（2）公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年
如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期
现金分红。
（3）公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的
20%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状
况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。
（4）若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不
匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股
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利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。
（5）公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体外部
监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东
大会批准。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未
现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表
独立意见。
（6）公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本
章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以
及中国证监会、证劵交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，
需事先征询监事会意见、取得全体外部监事过半数同意、全体独立董事过半数
同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策议案中如
减少每年现金分红比例的，该议案在提交股东大会批准时，公司应安排网络投
票方式进行表决。
截至 2011 年 12 月 31 日，发行人滚存未分配利润为 10,681.82 万元。根据
公司 2011 年度第二次临时股东大会决议，若本次股票发行成功，发行人滚存
利润由股票发行后的新老股东共享。
3、发行人提醒投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注如下
风险因素：
（1）我国光电检测与分级专用设备行业尚处于成长阶段，与国外先进的
技术相比，我国光电检测与分级专用设备在产品的可靠性、数字化、智能化、
集成化、精密度等方面均存在着一定的差距。目前公司面临日本佐竹、安立、
瑞士布勒、梅特勒-托利多、德国依科斯朗以及国内中科光电、捷迅光电等国内
外优秀企业在生产装备、资金实力和技术创新等方面的竞争压力。由于光电检
测与分级专用设备的生产很大程度上依赖于公司持续加大的研发投入和设备
投入，如果公司不能向高附加值的新产品升级和向新领域拓展，并快速实现新
产品的产业化和规模化，获得技术创新效益，将面临较大的市场竞争风险。
（2）本次募集资金项目建成达产后，公司现有产品将新增产能 2,660 台，
由 2011 年底的 3,240 台/年增至 5,900 台/年，较现有产能扩张约 0.82 倍。虽然
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目前光电检测与分级专用设备市场需求旺盛，且公司对项目产品的市场定位、
销售渠道和机制保障等方面均作出了积极安排，但项目建设周期内若光电检测
与分级专用设备市场发生重大变化，或者公司对上述投资项目的市场容量判断
与销售预期出现较大偏差，都可能对新增产能的市场消化和项目的实际投资收
益产生影响。
（3）本次发行前田明先生持有公司 81.90%的股份，为本公司的控股股东
和实际控制人，发行完成后，田明先生仍将持有公司 61.43%的股份。虽然公司
已制定实施了《关联交易决策制度》、《独立董事任职及议事制度》、《对外担保
管理制度》和《重大生产经营决策制度》等有关公司法人治理的重要制度，从
制度安排上对控股股东的控制行为予以规范，但田明先生仍可凭借其控股地
位，对本公司经营决策施加重大影响，从而可能对公司及其他股东的利益带来
一定的风险。
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第二节 本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元人民币
发行股数 不超过 5,000 万股，占发行后总股本的比例不超过 25.00%
发行价格 **元
**倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股
市盈率
本全面摊薄计算）
2.66 元（按经审计的 2011 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权
发行前每股净资产
益除以本次发行前的总股本计算）
**元（在经审计后的 2011 年 12 月 31 日净资产的基础上考虑本
发行后每股净资产
次发行募集资金净额的影响）
**倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确
市净率
定）
采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相
发行方式
结合的方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、
发行对象
法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
预计募集资金总额 **万元
预计募集资金净额 **万元
承销费用：按募集资金总额的**%计算
保荐费用：**万元
发行费用概算
审计费用：**万元
律师费用：**万元
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
合肥美亚光电技术股份有限公司
注册中文、英文名称
Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc.
注册资本 15,000 万元
法定代表人 田明
成立日期 2000 年 3 月 3 日
住所及其邮政编码 合肥市长江西路 669 号民营科技园（W-7），230088
电话、传真号码
