无锡华东重型机械股份有限公司
WUXI HUADONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.
(无锡市滨湖经济技术开发区华苑路 12 号)
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人(主承销商)
(住所:海口市南宝路 36 号证券大厦四楼)
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站(www.szse.cn) 和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决
定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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目 录
第一节 重大事项提示..................................................................................................................... 4
第二节 本次发行概况..................................................................................................................... 6
第三节 发行人基本情况................................................................................................................. 8
一、发行人基本资料............................................................................................................... 8
二、发行人历史沿革及改制重组情况 ................................................................................... 8
三、有关股本情况................................................................................................................... 9
四、发行人主营业务情况 ..................................................................................................... 10
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 ............................................................. 11
六、同业竞争和关联交易 ..................................................................................................... 13
七、董事、监事和高级管理人员简要情况 ......................................................................... 15
八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况 ............................................................. 18
九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析 ..................................................................... 18
第四节 募集资金运用................................................................................................................... 26
一、募集资金投资项目概况 ................................................................................................. 26
第五节 风险因素和其他重要事项 ............................................................................................... 27
一、风险因素......................................................................................................................... 27
二、其他重要事项................................................................................................................. 27
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ........................................................................... 29
一、发行各方当事人情况 ..................................................................................................... 29
二、本次发行上市的重要日期 ............................................................................................. 29
第七节 备查文件........................................................................................................................... 30
一、备查文件目录................................................................................................................. 30
二、查阅地点和查阅时间 ..................................................................................................... 30
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第一节 重大事项提示
一、股份锁定承诺
公司发行前总股本为 15,000 万股,本次拟发行约 5,000 万股人民币普通
股,发行后总股本约为 20,000 万股。本次拟发行的股份全部为流通股。发行人
控股股东华重集团,实际控制人翁耀根、孟正华、翁杰及发行人其他发起人股
东作出股份限制流通及自愿锁定承诺。
二、股利分配政策
本次发行上市后公司主要股利分配政策如下:在公司实现盈利年度,公司
应采用现金方式分配股利,向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利
润的 20%;董事会认为公司股本规模与经营规模不匹配时,可以提出并实施股
票股利分配预案。
三、滚存利润的处理安排
截至 2011 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 90,375,540.46 元。根据 2011
年 3 月 10 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议,公司公开发行股票前滚存未
分配利润在本次发行上市后由全体新老股东按持股比例共享。
四、风险因素
发行人特别提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一章的全部内
容,并重点关注以下内容:
(一)宏观经济周期的影响
发行人所处行业为集装箱装卸设备制造业,受我国及世界宏观经济发展形
势影响,具有一定的周期性。如果未来国内外宏观经济走势、市场需求发生转
变,集装箱装卸设备的市场需求可能出现下降,发行人的销售收入及净利润也
可能因此受到不利影响。
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(二)原材料价格变动风险
发行人产品的主要原材料为钢材和综合非标件(钢材为其主要原材料之
一),二者合计占公司产品平均成本的 65%-75%左右。因此钢材对公司产品成本
的影响较大。如果在获取订单到原材料采购期间钢材价格出现上涨,而公司没
有采取其他有效的措施应对,没能及时消化原材料价格上涨带来的成本增加,
将影响公司的盈利水平。
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