深圳市奋达科技股份有限公司
首次公开发行 A 股网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：
特别提示
深圳市奋达科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年
修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发
行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制
启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面
的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“奋达科技”或“发行人”）首
次公开发行不超过 3,750 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]563 号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为
12.48 元/股，发行数量为 3,750 万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率 为
3.9473684211%，网上发行初步中签率为 0.4375464310%，网下发行初步中签率
为网上发行初步中签率的 9.02 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购
情况于 2012 年 5 月 25 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模
进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 750 万股，网下最终发行
数量为 1,125 万股，占本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 2,625 万股，
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占本次发行数量的 70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（125万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，最终摇出9个号码，每个号码可获配125万股股票。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 5 月 25 日（T 日）结束。
参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限
公司审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，
并对此出具了专项法律意见书。
6、根据 2012 年 5 月 24 日公布的《深圳市奋达科技股份有限公司首次公开
发行 A 股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与
网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）的要求，保荐人（主承销
商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配
售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申
购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的60家股票配售
对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为
592,800万元，有效申购数量为47,500万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为
3.9473684211%，网上发行初步中签率为 0.4375464310%，网下发行初步中签率
为网上发行初步中签率的 9.02 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购
情况于 2012 年 5 月 25 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模
进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 750 万股，网下最终发行
数量为 1,125 万股，占本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 2,625 万股，
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占本次发行数量的 70%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为380个，起始号码为001，截止号码为380。发行人
和保荐人（主承销商）于2012年5月28日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2
楼主持了奋达科技首次公开发行A股网下摇号抽签仪式，摇号仪式按照公开、公
平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，
本次网下发行共摇出9个号码，每个中签号码可认购125万股奋达科技股票，中签
号码为：248、290、333、375、037、079、122、164、206。
四、网下申购获配情况
本次网下最终发行数量为1,125万股，有效申购获得配售的最终比例为
2.3684210526%，认购倍数为42.22倍，最终向配售对象配售股数为1,125万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
有效申购数 获配股数
序号 股票配售对象名称 所属询价对象名称
量（万股） （万股）
1 广州证券有限责任公司自营账户 广州证券有限责任公司 1000 125
2 平安证券有限责任公司自营账户 平安证券有限责任公司 625 125
3 爱建证券有限责任公司自营投资账户 爱建证券有限责任公司 1125 125
4 东航集团财务有限责任公司自营账户 东航集团财务有限责任公司 1875 125
5 国联安信心增益债券型证券投资基金 国联安基金管理有限公司 1250 125
6 鹏华丰润债券型证券投资基金 鹏华基金管理有限公司 750 125
7 招商安瑞进取债券型证券投资基金 招商基金管理有限公司 1875 125
8 交银施罗德增利债券证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 750 125
9 江西国际信托股份有限公司自营账户 江西国际信托股份有限公司 375 125
注：（1）上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后
的最终配售数量；
（2）股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及
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时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下报价情况
1、初步询价报价情况
2012 年5月16日至2012年5月22日期间的五个工作日为初步询价日，发行人
和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2012年5月22日下午15:00
时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效
报价的55家询价对象统一申报的86个股票配售对象的初步询价报价信息，具体报
价情况如下：
序 申报价 拟申购数
询价对象名称 配售对象名称
号 格（元） 量（万股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 13.8 1000
2 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 16 250
3 光大证券股份有限公司 光大阳光集合资产管理计划 8 250
13 750
4 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户
13.5 250
国泰君安证券股份有限公司自营账户 14.3 1875
国泰君安君得利一号货币增强集合资
产管理计划（网下配售资格截至 2013 15 1250
国泰君安证券股份有限 年 10 月 10 日）
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公司 国泰君安君得利二号货币增强集合资
15 1250
产管理计划
国泰君安君享稳健债券限额特定集合
15 125
资产管理计划
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划
6 宏源证券股份有限公司 （网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 13.5 375
日）
浙商汇金 1 号集合资
