深圳市奋达科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇一七年十月
特别提示
一、本次募集配套资金的新增股份发行价格为13.51元/股。
二、本次募集配套资金新增股份数量为67,357,512股，本次发行后公司股份
数量为1,480,406,272股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2017年10月9日受理奋达科技递交的本次交易发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。奋达科技已向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续。
四、本次募集配套资金新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2017年10月19日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
声明和承诺
一、公司及董事会全体成员保证本上市公告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书中财务会计报告真实、完整。
三、本次发行股份购买资产并募集配套资金各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、公司提醒投资者注意：本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市奋达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本实施情况暨新增股份上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
肖奋 肖勇 HU YUPING
谢玉平 刘宁 周玉华
宁清华
深圳市奋达科技股份有限公司
2017年10月17日
释义
在本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：公司、本公司、上市公司、指 深圳市奋达科技股份有限公司
奋达科技
富诚达、标的公司 指 深圳市富诚达科技有限公司
富亚通 指 深圳市富亚通科技有限公司，富诚达前称
富众达 指 深圳市富众达投资合伙企业（有限合伙）
富瑞泽 指 深圳市富瑞泽科技有限公司，富诚达子公司
富诚达国际 指 富诚达国际有限公司
富诚达香港 指 富诚达科技(香港)有限公司
普创智控 指 深圳市普创智控科技有限公司
深圳肯百特 指 深圳市肯百特电子科技有限公司
本次交易、本次重大资产重指 深圳市奋达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
组 深圳市富诚达科技有限公司100%股权并募集配套资金
交易标的、标的资产 指 富诚达100%的股权
交易对方 指 本次交易前富诚达的全体股东，即文忠泽、张敬明、董小
林、深圳市富众达投资合伙企业（有限合伙）
认购对象 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本
次交易募集的配套资金
补偿义务人 指 富诚达于本次交易前的全体股东
《发行股份及支付现金购 公司与文忠泽、张敬明、董小林、富众达签署的《深圳市
买资产协议》 指 奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全
体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》
公司与文忠泽、张敬明、董小林、富众达签署的《深圳市
《利润补偿协议》 指 奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全
体股东之发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》
《发行股份及支付现金购 公司与文忠泽、张敬明、董小林、富众达签署的《深圳市
买资产协议之补充协议》指 奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全
体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
公司与文忠泽、张敬明、董小林、富众达签署的《深圳市
《利润补偿协议之补充协指 奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全
议》 体股东之发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议
之补充协议》
收购价款、交易价格 指 奋达科技收购标的资产的价款
深圳市奋达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
上市公告书、本上市公告书指 资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份
上市公告书
报告书、本重组报告书、重 《深圳市奋达科技股份有限公司发行股份及支付现金购
组报告书 指 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》
预案 指 《深圳市奋达科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
报告书摘要 指 《深圳市奋达科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修
订稿）》
评估基准日 指 2016年12月31日
最近两年、报告期 指 2015年、2016年
《备考审阅报告》 指 中审华出具的《深圳市奋达科技股份有限公司2015-2016
年合并财务报表审阅报告》（CAC阅字[2017]第0007号）
《审计报告》 指 中审华出具的《深圳市富诚达科技有限公司2015年-2016
年审计报告》（CAC证审字[2017]第0255号）
《评估报告》、《评估说明》指 北京中天华资产评估有限责任公司的“中天华资评报字
[2017]第1036号”评估报告及评估说明
《中信建投证券股份有限公司关于深圳市奋达科技股份
《独立财务顾问报告》 指 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之独立财务顾问报告》
过渡期 指 自审计、评估基准日起至富诚达100%的股权过户至奋达
科技名下的工商登记变更之日止
交割日 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续
之日
业绩承诺期 指 2017年、2018年和2019年
由公司聘请具有证券业务资质的会计师事务所以专项审
扣除非经常性损益后的净指 计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后的净利润，非
利润、扣非后净利润 经常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
第1号——非经常性损益》的定义
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重大重组管理办法》、《重指 《上市公司重大资产重组管理办法》
组管理办法》
《非公开发行细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《深圳市奋达科技股份有限公司章程》
深交所、交易所 指 深圳证券交易
