东江环保股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告
保荐人 （主承销商）：中信证券股份有限公司
重要提示
1、东江环保股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,500
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管
理委员会证监许可［2012］413 号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公
司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格
为 43 元/股，发行数量为 2,500 万股。其中，网下发行数量为 500 万股，占本次
发行总量的 20%；网上定价发行数量为 2,000 万股，占本次发行总量的 80%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（50 万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个号码，最终摇出 10 个号码，每个号码可获配 50 万股股票。
5、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 4 月 17 日结束。参与网下申购的
配售对象缴付申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具了验
资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律
意见书。
6、根据 2012 年 4 月 16 日公布的《东江环保股份有限公司首次公开发行股
票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下
申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
1
一、网下发行申购及缴款情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年
修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申
购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）
做出最终统计如下：
经核查确认，初步询价中提交有效申报的 8 个股票配售对象全部按《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 86,000 万元，有效申购数
量为 2,000 万股。
二、网下申购配号及摇号抽签结果
2012 年 4 月 18 日（T+1 日，周三）由保荐人（主承销商）、发行人和承办
单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持摇号
抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督
下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下：
参与本次网下摇号配售的有效申购股数为 2,000 万股，配号总数为 40 个，
每一申购单位配一个号，起始号码为 01，截止号码为 40。根据《发行公告》，本
次网下发行共计摇出 10 个号码，中签号码为：
末尾位数 中签号码
末两位数 03、07、11、15、19、23、27、31、35、39
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 500 万股，获配的配售对象家
数为 7 家，有效申购获得配售的比例为 25.00000000%，有效申购倍数为 4 倍，
最终向股票配售对象配售股数为 500 万股。
四、网下配售结果
2
网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况
列示如下：
有效申购数 获配股数（万
序号 配售对象名称 询价对象名称
量（万股） 股）
1 华泰证券股份有限公司自营账户 华泰证券股份有限公司 50 50
2 全国社保基金四一零组合 中国国际金融有限公司 200 50
3 西部证券股份有限公司自营账户 西部证券股份有限公司 500 100
兴全趋势投资混合型证券投资基金 兴业全球基金管理有限
4 500 150
（LOF） 公司
兴全有机增长灵活配置混合型证券 兴业全球基金管理有限
5 350 50
投资基金 公司
交银施罗德基金管理有
6 交银施罗德增利债券证券投资基金 150 50
限公司
山西太钢投资有限公司自有资金投
7 山西太钢投资有限公司 100 50
资账户
注： 1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承
销商）联系。
五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况
1、初步询价报价情况
2012 年 4 月 9 日至 2012 年 4 月 12 日为初步询价日，发行人和保荐人（主
承销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 4 月 12 日下午 15:00 时，保荐
人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的
33 家询价对象统一报价的 42 个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价
情况如下：
申报价格 拟申购数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
（元/股） （万股）
28.00 100
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 33.00 300
37.00 100
2 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 42.00 50
国泰君安证券股份有限公 国泰君安证券股份有限公司自营账
3 32.00 500
司 户
4 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 43.55 50
5 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 40.00 150
3
申报价格 拟申购数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
（元/股） （万股）
6 中国国际金融有限公司 全国社保基金四一零组合 50.00 200
7 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 43.00 500
受托管理长城人寿保险股份有限公
8 华泰资产管理有限公司 司自有资金（网下配售资格截至 36.00 500
