002672 深市 东江环保

证券简称：东江环保                    证券代码：002672.SZ、00895.HK
        东江环保股份有限公司

      向特定对象发行A股股票

          发行情况报告书

                保 荐 人 （ 主承 销商）

            深圳市福田区福田街道福华一路111号

                二〇二三年四月


                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

        谭 侃                  余中民                林培锋

        唐 毅                  单晓敏                晋永甫

        李金惠                萧志雄                郭素颐

                                                东江环保股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体监事声明

    本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体监事签名：

        余 帆                  江 萍                  张 好

                                                东江环保股份有限公司
                                                      年    月    日

            发行人全体高级管理人员声明

    本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    全体高级管理人员签名：

        余中民                王国伟                宋卫斌

        王石                  李泽华

                                                东江环保股份有限公司
                                                      年    月    日

                      目  录


发行人全体董事声明......1
发行人全体监事声明......2
发行人全体高级管理人员声明 ......3
目  录......4
释  义......5
第一节 本次发行的基本情况 ......7

  一、发行人基本情况 ......7

  二、本次发行履行的相关程序......7

  三、本次发行基本情况......9

  四、本次发行的发行对象情况......15

  五、本次发行的相关机构情况......23
第二节 本次发行前后相关情况对比......25

  一、本次发行前后前十名股东情况对比......25

  二、本次发行对公司的影响 ......26
第三节 中介机构关于本次发行的意见......29

  一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......29

  二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......30
第四节 有关中介机构声明......31

  一、保荐人（主承销商）声明......32

  二、发行人律师声明 ......33

  三、审计机构声明......34

  四、验资机构声明......35
第五节 备查文件......36

                      释  义

    本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

 公司、本公司、发行人、东江环保  指  东江环保股份有限公司

 广晟集团                        指  广东省广晟控股集团有限公司，公司控股
                                      股东

 广东省国资委                    指  广东省人民政府国有资产监督管理委员会

 本次发行、本次向特定对象发行    指  公司本次向特定对象发行 A股股票

 本发行情况报告书                指  《东江环保股份有限公司向特定对象发行
                                      A股股票发行情况报告书》

 中国证监会                      指  中国证券监督管理委员会

 深交所                          指  深圳证券交易所

 保荐人、本保荐人、主承销商、招  指  招商证券股份有限公司

 商证券

 发行人律师                      指  北京国枫律师事务所

 审计机构、验资机构              指  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

 发行底价                        指  定价基准日前 20 个交易日公司 A股股票交
                                      易均价的 80%

 《认购邀请书》                  指  《东江环保股份有限公司向特定对象发行
                                      股票认购邀请书》

 《申购报价单》                  指  《东江环保股份有限公司向特定对象发行
                                      股票申购报价单》

 《认购合同》                    指  《东江环保股份有限公司向特定对象发行
                                      人民币普通股股票之认购合同》

 《公司法》                      指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                      指  《中华人民共和国证券法》

 《注册办法》                    指  《上市公司证券发行注册管理办法》

 《承销管理办法》                指  《证券发行与承销管理办法》

                                      《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
 《募集资金监管要求》            指  集资金 管理和使用的 监管要求 （2022 年修
                                      订）》

 《实施细则》                    指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承
                                      销业务实施细则》

 《股票上市规则》                指  《深圳 证券交易所股 票上市规则 （2023 年
                                      修订）》

 《规范运作指引》                指  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
                                      第 1 号——主板上市公司规范运作》

 《投资者管理办法》              指  《证券期货投资者适当性管理办法》

 《投资者管理实施指引》          指  《证券经营机构投资者适当性管理实施指
                                      引（试行）》

 《基金法》                      指  《中华人民共和国证券投资基金法》


 《基金管理办法》                指  《私募投资基金监督管理暂行办法》

 《基金登记备案法》              指  《私募投资基金管理人登记和基金备案办
                                      法（试行）》

 《公司章程》                    指  《东江环保股份有限公司章程》

 股东大会                        指  东江环保股份有限公司股东大会

 董事会                          指  东江环保股份有限公司董事会

 元、万元、亿元                  指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本发行情况报告书数值一般保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

 公司名称            东江环保股份有限公司

 英文名称            Dongjiang EnvironmentalCompanyLimited

 统一社会信用代码    91440300715234767U

 法定代表人          谭侃

 发行前注册资本      87,926.71万元

 股票简称            东江环保

 股票代码            002672.SZ、00895.HK

 上市地              深圳证券交易所、香港联交所

 有限公司成立日期    1999 年 9 月 16日

 股份公司成立日期    2002 年 7 月 18日

 注册地址            广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 1
                      楼、3 楼、8楼北面、9-12楼

 邮政编码            518057

 电话号码            0755-88242600

 传真号码            0755-86676002

 电子信箱            ir@dongjiang.com.cn

 网址                http://www.dongjiang.com.cn

                      一般经营项目是：废物的处置及综合利用（执照另行申办）；废
                      水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；
                      化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材
 经营范围            料、环保再生产品、环保设备的生产与购销（生产场所营业执
                      照另行申办）环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办
                      实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含
                      分销、国家专营专控商品）；物业租赁；沼气等生物质发电

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的公司内部决策程序

    1、2022 年 5 月 27 日，发行人召开第七届第二十次董事