股票代码：002672.SZ、00895.HK 股票简称：东江环保
东江环保股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111号）
二〇二三年五月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
谭 侃 余中民 林培锋
唐 毅 单晓敏 晋永甫
李金惠 萧志雄 郭素颐
东江环保股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：225,988,700 股
2、发行价格：5.31 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,199,999,997.00 元
4、募集资金净额：人民币 1,194,308,277.09 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：225,988,700股
2、股票上市时间：2023 年 5月 18日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，广东省广晟控股集团有限公司认购的股份自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份
自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让，自 2023 年 5 月 18 日起开始计算。
本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要
求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
发行人全体董事声明 ...... 2
特别提示 ...... 3
一、发行股票数量及价格 ...... 3
二、新增股票上市安排 ...... 3
三、发行对象限售期安排 ...... 3
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符
合股票上市条件的情形发生。 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
第一节 公司基本情况 ...... 7
第二节 本次新增股份发行情况...... 8
一、发行类型 ...... 8
二、本次发行履行的相关程序 ...... 8
三、发行时间 ...... 12
四、发行方式 ...... 12
五、发行数量 ...... 12
六、发行价格 ...... 13
七、募集资金和发行费用 ...... 13
八、募集资金到账及验资情况 ...... 14
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 15
十、新增股份登记情况 ...... 15
十一、发行对象认购股份情况 ...... 15
十二、保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 24
十三、发行人律师的合规性结论意见...... 25
第三节 本次新增股份上市情况...... 26
一、新增股份上市批准情况 ...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间 ...... 26
四、新增股份的限售安排 ...... 26
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 27
一、本次发行前公司前十名股东情况...... 27
二、本次发行后公司前十名股东情况...... 27
三、股本结构变动情况 ...... 28
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 28
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 29
第五节 财务会计信息分析 ...... 30
一、报告期内主要财务数据 ...... 30
二、管理层讨论与分析 ...... 31
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 34
一、保荐人（主承销商） ...... 34
二、发行人律师事务所 ...... 34
三、发行人审计机构 ...... 34
四、发行人验资机构 ...... 35
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 36
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 36
第八节 其他重要事项 ...... 37
第九节 备查文件 ...... 38
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
东江环保/发行人/公司 指 东江环保股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行 指 东江环保股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股
票的行为
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
股东大会 指 东江环保股份有限公司股东大会
董事会 指 东江环保股份有限公司董事会
监事会 指 东江环保股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《东江环保股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国证券登记结算有限责任公 指 中国结算深圳分公司
司深圳分公司
招商证券/保荐人/主承销商 指 招商证券股份有限公司
发行人律师/国枫律师 指 北京国枫律师事务所
审计机构/中审众环会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
广东省广晟控股集团有限公司 指 广晟集团
本上市公告书 指 东江环保股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上
市公告书
报告期 指 2020年度、2021年度、2022 年度和 2023年 1-3 月
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 公司基本情况
中文名称 东江环保股份有限公司
英文名称 Dongjiang Environmental Company Limited
设立日期 1999年 9 月 16日
注册地址 广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 1楼、
3 楼、8楼北面、9-12 楼
办公地址 广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 1楼、
3 楼、8楼北面、9-12 楼
法定代表人 谭侃
发行前注册资本 87,926.71万元
上市地点 深圳证券交易所、香港联交所
股票简称 东江环保
股票代码 002672.SZ、00895.HK
上市时间 2012年 4 月 26日
所属行业 制造业（C）—废弃资源综合利用业（42）
一般经营项目是：废物的处置及综合利用（执照另行申办）；废
水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；
化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材
经营范围 料、环保再生产品、环保设备的生产与购销（生产场所营业执
照另行申办）环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办
实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含
分销、国家专营专控商品）；物业租赁；沼气等生物质发电。
互联网地址 http://www.dongjiang.com.cn
董事会秘书 李泽华
电话 0755-88242600
传真 0755-86676002
电子信箱 ir@dongjiang.com.cn
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 5 月 27 日，发行人召开第七届第二十次董事会会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 7 月 12 日，发行人以现场会议和网络投票相结合的方式召开了
2022 年第三次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次
H股类别股东会，审议通过了与本次向特定对象发行有关的全部议案。
（二）本次发行履行的监管部门的注册过程
2023 年 1 月 9 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次向特定对
象发行的
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