股票简称：康达新材 股票代码：002669 股票上市地：深圳证券交易所
上海康达化工新材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之
非公开发行股票发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二零一九年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准备性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
王建祥 姚其胜 宋兆庆
刘丙江 刘君 程树新
王远立 周华 姚海放
上海康达化工新材料股份有限公司
2019年3月13日
释义................................................................................................................................................... 1
第一节本次发行概况 ....................................................................................................................... 3
一、上市公司基本情况 ........................................................................................................... 3
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 3
（一）本次发行的决策与审批程序............................................................................... 4
（二）募集资金和验资情况 ........................................................................................... 6
（三）股权登记情况 ....................................................................................................... 6
（四）本次发行的申购报价情况................................................................................... 6
三、本次发行股票的基本情况 ............................................................................................... 7
（一）发行股票的种类和面值 ....................................................................................... 7
（二）发行价格 ............................................................................................................... 7
（三）发行数量和限售期 ............................................................................................... 8
四、本次发行的发行对象概况 ............................................................................................... 8
（一）发行对象及获配数量 ........................................................................................... 8
（二）发行对象的基本情况 ........................................................................................... 9
（三）发行对象的核查 ................................................................................................. 10
第二节本次发行前后公司相关情况 ............................................................................................. 10
一、本次发行前后股东情况 ................................................................................................. 13
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况......................................................... 13
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况......................................................... 13
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 14
（一）本次发行后股本结构变动情况......................................................................... 14
（二）对资产结构的影响 ............................................................................................. 14
（三）对业务结构的影响 ............................................................................................. 15
（四）对公司治理结构的影响 ..................................................................................... 15
（五）高管人员结构变动情况 ..................................................................................... 15
（六）对关联交易和同业竞争的影响......................................................................... 16
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况................................................................. 16
四、本次交易未导致控制权发生变更................................................................................. 16
五、本次交易完成后，上市公司股权分布仍符合上市条件............................................. 17
第三节主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......................................... 17
第四节法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......................................... 18
第五节相关中介机构声明 ............................................................................................................. 19
第六节本次发行相关中介机构 ..................................................................................................... 23
一、独立财务顾问（主承销商） ......................................................................................... 23
二、法律顾问 .........................................................................................错误！未定义书签。
三、审计与验资机构 .............................................................................错误！未定义书签。
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、指 上海康达化工新材料股份有限公司
康达新材
本次交易、本次重组、本 指 康达新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
次资产重组
本次配套融资、配套融资 指 康达新材拟向不超过10名特定投资者询价发行股份募集
配套资金
标的公司、必控科技 指 成都必控科技股份有限公司（现已更名为“成都必控科技有
限责任公司”）
标的资产 指 必控科技68.1546%股权
北京力源
