康达新材料（集团）股份有限公司
非公开发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年八月
康达新材料（集团）股份有限公司
全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
王建祥 姚其胜 宋兆庆
刘丙江 程树新 黄让南
范宏 江波 张姗姗
康达新材料（集团）股份有限公司
2022 年 8 月 12 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：52,910,052 股
2、发行价格：13.23 元/股
3、募集资金总额：699,999,987.96 元
4、募集资金净额：691,249,988.10 元
二、发行认购情况和限售期安排
序号 发行对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
民生证券股份有限公司（民
1 生证券旗天科技1号集合资 1,511,715 19,999,989.45 6
产管理计划）
2 UBS AG 2,494,331 32,999,999.13 6
3 韩波 1,511,715 19,999,989.45 6
4 薛小华 1,511,715 19,999,989.45 6
5 刘福娟 1,511,715 19,999,989.45 6
6 财通基金管理有限公司 10,808,767 142,999,987.41 6
南方天辰（北京）投资管理
7 有限公司（南方天辰景晟 5 3,779,289 49,999,993.47 6
期私募证券投资基金）
华宝证券股份有限公司（华
8 宝证券价值成长单一资产 3,779,289 49,999,993.47 6
管理计划）
华西银峰投资有限责任公
9 司 1,511,715 19,999,989.45 6
中国黄金集团资产管理有
10 限公司 2,040,816 26,999,995.68 6
序号 发行对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
共青城胜恒投资管理有限
11 公司（胜恒九重风控策略 2 3,023,431 39,999,992.13 6
期私募股权投资基金）
12 诺德基金管理有限公司 6,203,333 82,070,095.59 6
唐山金控产业孵化器集团
13 有限公司 13,222,221 174,929,983.83 18
合计 52,910,052 699,999,987.96 -
本次非公开发行完成后，公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起 18 个月内不得转让。其他投资者认购的本次非公开发行的 A 股股票自上市之日起 6 个月内不得转让，限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
三、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 52,910,052 股，将于 2022 年 8 月 17 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 3
一、发行数量及价格 ...... 3
二、发行认购情况和限售期安排 ...... 3
三、新增股票上市安排 ...... 4
四、股权结构情况 ...... 4
目 录 ...... 5
释义 ...... 7
第一节 发行人的基本情况 ...... 8
第二节 本次发行的基本情况 ...... 9
一、发行类型 ...... 9
二、本次发行履行的相关程序 ...... 9
（一）本次发行的监管部门核准过程...... 9
（二）本次发行履行的内部决策过程...... 9
三、发行数量 ...... 9
四、发行方式 ...... 10
五、发行价格 ...... 10
六、募集资金总额和发行费用 ...... 10
七、募集资金到账和验资情况 ...... 10
八、募集资金用途 ......11
九、股份登记和托管情况 ......11
十、申购报价及股份配售的情况 ......11
（一）《认购邀请书》发送情况...... 12
（二）申购报价情况 ...... 14
（三）投资者获配结果 ...... 16
十一、发行对象情况介绍 ...... 17
（一）发行对象情况介绍 ...... 18
（二）本次发行认购情况 ...... 21
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来安排...... 22
（四）本次发行对象与公司的关联关系...... 22
（五）发行对象私募基金备案情况...... 23
（六）发行对象之投资者适当性相关情况...... 26
十二、限售期 ...... 27
十三、发行股份上市地点 ...... 28
十四、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 28
（一）关于本次发行定价过程的合规性...... 28
（二）关于发行对象选择的合规性...... 28
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性...... 29
十五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 29
第三节 本次发行新增股份上市情况...... 30
一、新增股份上市批准情况 ...... 30
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 30
三、新增股份的上市时间 ...... 30
四、新增股份的限售安排 ...... 30
第四节 本次发行前后公司基本情况 ...... 32
一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 32
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 32
（二）新增股份登记到账后公司前十名股东情况...... 32
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变化情况...... 33
三、本次发行对公司的影响 ...... 33
（一）股本结构的变化情况...... 33
（二）资产结构的变化情况...... 33
（三）业务结构变化情况 ...... 34
（四）公司治理变动情况 ...... 34
（五）高管人员结构变动情况...... 34
（六）关联交易和同业竞争变动情况...... 34
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 35
一、最近三年一期主要财务数据及财务指标...... 35
（一）主要财务数据 ...... 35
（二）主要财务数据 ...... 36
二、管理层讨论与分析 ...... 37
（一）发行人资产结构分析...... 37
（二）发行人负债结构分析...... 37
（三）发行人盈利能力分析...... 38
（四）发行人偿债能力分析...... 39
（五）发行人资产周转能力分析...... 39
（六）发行人现金流量分析...... 39
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 41
一、保荐机构（主承销商） ...... 41
二、发行人律师 ...... 41
三、审计机构 ...... 41
四、验资机构 ...... 42
第七节 保荐机构上市推荐意见 ...... 43
一、保荐协议主要内容 ...... 43
二、保荐机构的上市推荐意见 ...... 43
第八节 其他重要事项 ...... 44
第九节 备查文件 ...... 45
一、备查文件 ...... 45
二、查阅地点 ...... 45
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 康达新材料（集团）股份有限公司
上市公司、康达新材
普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的康达新
材人民币普通股
本次发行、本次非公开发 指 康达新材通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发行股
行 票募集资金的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
董事会 指 康达新材料（集团）股份有限公司董事会
股东大会 指 康达新材料（集团）股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《康
查看PDF原文
