康达新材料（集团）股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年七月
康达新材料（集团）股份有限公司
全体董事承诺书
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
王建详 姚其胜 宋兆庆
刘丙江 程树新 黄让南
范宏 江波 张姗姗
康达新材料（集团）股份有限公司
2022 年 7 月 29 日
目 录
目 录......3
第一节 本次发行的基本情况......6
一、本次发行履行的相关程序......6
（一）本次发行的监管部门核准过程......6
（二）本次发行履行的内部决策过程......6
（三）募集资金到账和验资情况......6
（四） 股份登记情况......7
二、 本次发行的基本情况......7
（一）发行股票的种类和面值......7
（二）发行数量......7
（三）发行方式......8
（四）发行价格......8
（五）募集资金总额和发行费用......8
（六）发行对象......8
（七）申购报价及股份配售的情况......10
（八）限售期......15
（九）发行股份上市地点......16
三、发行对象情况介绍...... 16
（一）发行对象及认购数量......16
（二）发行对象情况介绍......16
（三）本次发行对象与公司的关联关系...... 20
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况...... 21
（五）发行对象私募基金备案情况......21
（六）发行对象之投资者适当性相关情况...... 24
四、本次发行相关机构...... 25
（一）保荐机构（主承销商）......25
（二）发行人律师...... 26
（三）审计机构...... 26
（四）验资机构...... 27
第二节 本次发行前后公司基本情况......28
一、本次发行前后公司前十名股东情况......28
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 28
（二）新增股份登记到账后公司前十名股东情况......28
二、本次发行对公司的影响...... 29
（一）股本结构的变化情况......29
（二）资产结构的变化情况......29
（三）业务结构变化情况......29
（四）公司治理变动情况......30
（五）高管人员结构变动情况......30
（六）关联交易和同业竞争变动情况...... 30
第三节 中介机构对本次发行的意见......31
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......31
（一）关于本次发行定价过程的合规性...... 31
（二）关于发行对象选择的合规性......31
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性...... 31
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 32
第四节 中介机构声明保荐机构（主承销商）声明...... 33
发行人律师声明......35
审计机构声明......36
验资机构声明......37
第五节 备查文件......39
一、备查文件目录......39
二、备查文件存放地点...... 39
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 康达新材料（集团）股份有限公司
上市公司、康达新材
本次发行、本次非公开发 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 75,747,876 股（含）
行 面值为 1.00 元的人民币普通股的行为
发行期首日 指 为本次非公开发行的定价基准日，即 2022 年7 月 19 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 康达新材料（集团）股份有限公司董事会
股东大会 指 康达新材料（集团）股份有限公司股东大会
中邮证券、保荐机构（主 指 中邮证券有限责任公司
承销商）
公司律师 指 北京市通商律师事务
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的监管部门核准过程
2022 年 3 月 28 日，发行人非公开发行股票的申请获得贵会发行审核委员会
审核通过。
贵会于 2022 年 4 月 1 日批复了《关于核准康达新材料（集团）股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684 号）。本次发行的有效期自
获贵会核准发行之日起 12 个月内有效，即有效期至 2023 年 3 月 31 日。
（二）本次发行履行的内部决策过程
发行人 2021 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 11 月 4 日发行人 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公
司非公开发行 A 股股票方案的议案》与本次非公开发行股票相关的一系列议案。
2022 年 3 月 14 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公
司非公开发行 A 股股票方案的议案》等，调整了本次非公开发行股票的部分要素。
（三）募集资金到账和验资情况
本次发行实际发行数量为 52,910,052 股，发行价格 13.23 元/股。截至 2022
年 7 月 26 日 15：00 时止，本次非公开发行的 13 名发行对象已将认购资金全额
汇入中邮证券指定账户。
2022 年 7 月 26 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对
象缴付申购款的实收情况进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字
[2022]210Z0015 号）。根据该报告，截至 2022 年 7 月 26 日 15：00 止，特定投
资者缴纳的认购资金合计为人民币 699,999,987.96 元（大写：陆亿玖仟玖佰玖拾
玖万玖仟玖佰捌拾柒元玖角陆分），已划入中邮证券于中国邮政储蓄银行有限责任公司开立的账号为 9110090100********的账户内。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
2022 年 7 月 27 日，中邮证券已将上述认购款项扣除保荐与承销费（含增值
税）后的余额 692,499,988.10（大写：陆亿玖仟贰佰肆拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元壹角整）元划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2022 年 7 月 27 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资
金到达发行人账户 情况进行了审 验并出具了《 验资报告》（ 容诚验字
[2022]210Z0016 号）。根据该报告，截至 2022 年 7 月 27 日止，本次实际非公开
发行 A 股股票 52,910,052 股，每股发行价人民币 13.23 元，募集资金总额为人民
币 699,999,987.96 元，扣除发行费用人民币 8,749,999.86 元后，公司募集资金净额为人民币 691,249,988.10 元。其中：计入股本人民币 52,910,052 元，计入资本公积人民币 638,339,936.10 元。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记情况
本次发行新增股份尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 52,910,052 股。
（三）发行方式
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代销。
（四）发行价格
本次发行股份采取询价方式，本次非公开发行股票的发行价格不低于 2022
年 7 月 19 日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额÷发行期首日前 20 个交易日股票交易总量）的百分之八十，与发行前公司最近一期末经审计的归属母公司股东的每股净资产值（8.96 元/股）的较高者，即 11.01 元/股。
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，确
定本次发行价格为 13.23 元/股，较本次发行底价 11.01 元/股溢价 20.16%；相对
于公司股票 2022 年 7 月 21 日（申购报价日）前一交易日收盘价 15.80 元/股折价
16.27%。
（五）募集资金总额和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 699,999,987.96 元，扣除与发行有关的费用
人民币 8,749,999.86 元，公司实际募集资金净额为人民币 691,249,988.10 元。
发行费用明细如下：
序号 项目 金额（元）
1 承销、保荐费用 7,499,999.86
2 审计、验资费用 850,000.00
3 律师费用 400,000.00
合计 8,749,999.86
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