广东德联集团股份有限公司
Guangdong Delian Group Co., Ltd.
佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号
主板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保 荐人（主承 销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二〇二四年八月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
徐团华 徐庆芳 郭荣娜
杨樾 雷宇 李爱菊
杨雄文
全体监事签名：
孟晨鹦 孙华彪 伍凯贤
全体非董事高级管理人员签名：
曹华 陶张 谭照强
广东德联集团股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......1
目录......1
释义......2
第一节 本次发行的基本情况......3
一、发行人基本情况......3
二、本次发行履行的相关程序......3
三、本次发行概要......5
四、本次发行的发行对象情况......10
五、本次发行的相关机构情况......15
第二节 发行前后相关情况对比...... 17
一、本次发行前后前十名股东情况对比......17
二、本次发行对公司的影响...... 18
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......20
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 20
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 20
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......22
第五节 有关中介机构的声明...... 23
第六节 备查文件......27
一、备查文件......27
二、查询地点......27
三、查询时间......27
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、德联集 指 广东德联集团股份有限公司
团
股东大会 指 广东德联集团股份有限公司股东大会
董事会 指 广东德联集团股份有限公司董事会
本次发行 指 广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票的行为
本发行情况报告书、发 指 《广东德联集团股份有限公司主板向特定对象发行股票发行
行情况报告书 情况报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、保荐人（主承 指 国信证券股份有限公司
销商）、国信证券
发行人律师、上海中因 指 上海中因律师事务所
审计机构、验资机构、 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人会计师、华兴
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第 一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文） 广东德联集团股份有限公司
公司名称（英文） GuangdongDelian GroupCo.,Ltd.
股票简称 德联集团
股票代码 002666.SZ
法定代表人 徐团华
注册资本 人民币 754,329,268 元
成立日期 1992-01-24
上市时间 2012-03-27
上市地点 深圳证券交易所
公司住所 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号
统一社会信用代码 91440600279991461Y
一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑
油销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
公司经营范围 含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；汽车零配件批发；
汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；涂料制造（不含危险化学品）；
涂料销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销
售；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2023 年 3 月 17 日，发行人召开第五届董事会第十九次会议，审议并通
过了与本次向特定对象发行股票相关的议案，独立董事发表了同意意见，并披露本次发行股票预案，同意将该等议案提交发行人 2023 年第二次临时股东大会审议。
2、2023 年 5 月 15 日，发行人召开第五届董事会第二十一次会议，审议并
通过将本次发行募集资金总额由不超过 111,211.00 万元调整为不超过 48,759.50万元，募投项目拟使用募集资金金额相应调整，修订并披露本次发行股票预案（修订稿）。
3、2024 年 4 月 16 日，发行人召开第五届董事会第二十七次会议，审议并
通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，独立董事发表了同意意见，同意将该等议案提交发行人 2023 年度股东大会审议。
（二）股东大会审议通过
1、2023 年 4 月 6 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通
过了与本次向特定对象发行股票相关的全部议案。
2、2024 年 5 月 9 日，发行人召开 2023 年度股东大会，审议并通过《关于
延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》。
（三）本次发行履行的监管部门注册程序
1、2023 年 6 月 28 日，深交所上市审核中心通过了公司向特定对象发行股
票的申请文件的审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2023 年 9 月 4 日，中国证监会出具《关于同意广东德联集团股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）缴款及验资情况
根据发行人会计师于 2024 年 8 月 26 日出具《验证报告》（华兴验字〔2024〕
23012940351 号），截至 2024 年 8 月 26 日 15:00 时止，国信证券共收到发行对象
汇入国信证券为德联集团本次向特定对象发行股票开立的专门缴款账户认购资金总额为 99,999,998.01 元。
2024 年 8 月 27 日，国信证券将扣除尚未支付的保荐人保荐费和承销费后的
上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据发行人会计师于 2024
年 8 月 27 日出具的《验资报告》（华兴验字〔2024〕23012940369 号），截至 2024
年 8 月 27 日止，德联集团本次向特定对象发行股票总数量为 33,670,033 股，发
行价格为 2.97 元/股，募集资金总额为人民币为 99,999,998.01 元（大写：玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元零壹分整），扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费及发行手续费共 3,000,829.07 元（不含税）后，募集资金净额为96,999,168.94 元，其中：股本人民币 33,670,033.00 元，资本公积人民币63,329,135.94 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值
为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过 48,759.50 万元（含本数）
调整为不超过 10,000.00 万元（含本数），全部采取向特定对象发行股票的方式， 最终向特定对象发行股票的数量为 33,670,033 股，未超过本次拟发行数量 35,460,992 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册 的最高发行数量，已超过本次拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 8 月 19
日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基
准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价
基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 2.82 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定 的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 2.97 元/股，发行价格与发行底价的比率为 105.32%。
（四）发行对象
发行人及主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中 确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
2.97 元/股，发行股数为 33,670,033 股，募集资金总额为 99,999,998.01 元。本次
发行对象最终确定为 10 名，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 限售期
（股） （元） （月）
1 财通基金管理有限公司 6,734,011 20,000,012.67 6
序号 发行对象名称 获配股数
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