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002662 深市 京威股份


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京威股份:首次公开发行股票招股说明书

公告日期:2012-02-28

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

        Beijing WKW Automotive Parts Co., Ltd.

        (北京市大兴区黄村镇西庄工业区)




   首次公开发行股票招股说明书




                保荐人(主承销商)




  (深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)
                               发行概况


发行股票类型:人民币普通股(A 股) 每股面值:        1.00 元

发行股数:       7, 500 万股        拟发行日期:     2011 年 2 月 29 日

发行后总股本: 30,000 万股          每股发行价格:20.00 元

上市证券交易所                      深圳证券交易所
                                 本次发行前的全体股东承诺:自公司股
                                 票上市之日起三十六个月内,不转让或
                                 者委托他人管理本次发行前已持有的
                                 发行人股份,也不由发行人回购该部分
                                 股份。
                                 通过持有本公司法人股东的股权而间
                                 接持有本公司股份的本公司董事、监事
                                 和高级管理人员李璟瑜、张志瑾、盖
本次发行前股东所持股份的流通限制
                                 特麦尔(Gert Mayer)和周剑军均承诺:
及自愿锁定股份的承诺
                                 自本公司股票上市之日起三十六个月
                                 内,不转让或者委托他人管理所间接持
                                 有的本公司股份;承诺向本公司申报所
                                 间接持有的本公司股份及其变动情况,
                                 在本公司任职期间,每年转让的股份不
                                 超过所间接持有本公司股份总数的百
                                 分之二十五;若离职,则离职后半年内,
                                 不转让所间接持有的本公司股份。
保荐人(主承销商)                  国信证券股份有限公司

招股说明书签署日期                  2012 年 2 月 27 日




                                 1-1-1
                            发行人声明


    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。




                                   1-1-2
                            重大事项提示


    一、本次发行前公司总股本 22,500 万股,本次拟发行 7,500 万股流通股,发
行后总股本 30,000 万股,30,000 万股均为流通股。本次发行前的全体股东承诺:
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持
有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。通过持有本公司法人股东的股
权而间接持有本公司股份的本公司董事、监事和高级管理人员李璟瑜、张志瑾、
盖特麦尔(Gert Mayer)和周剑军均承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月
内,不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份;承诺向本公司申报所间
接持有的本公司股份及其变动情况,在本公司任职期间,每年转让的股份不超过
所间接持有本公司股份总数的百分之二十五;若离职,则离职后半年内,不转让
所间接持有的本公司股份。
    二、报告期内,本公司根据盈利情况保持了较高的现金分红比例,2008、2009
和 2010 年度现金分红金额分别为 5,000 万元、4,500 万元和 10,125 万元(分别在
下一年实施分配),平均每年的现金分红金额占当年实现的可分配利润比例约在
30%左右。为了保证上市前后本公司利润分配政策的连续性和稳定性,保护投资
者利益,公司上市后适用的《章程(草案)》第 158 条规定:“公司董事会在制订
利润分配预案时,应重视对投资者的合理回报,同时应考虑公司可持续经营能力
及利润分配政策的连续性和稳定性。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年
实现的可分配利润的 30%”。上市后公司利润分配政策如有调整,必须经公司股
东大会审议通过。
    三、经公司 2011 年第三次临时股东大会决议,公司公开发行股票前的滚存
利润由公开发行股票后的新老股东共享。
    四、公司主要客户集中于一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、一汽轿车、上海
通用等知名整车厂商。公司 2009 年、2010 年和 2011 年对前五名客户的销售收
入占当期公司营业收入的比例分别为 75.84%、69.61%和 70.25%,客户集中度较
高,这主要是因为我国汽车整车厂相对集中,此外公司目前产品定位为中高端品
牌车系,中高端整车企业集中度相对更高。如果上述主要客户需求下降,或转向


                                   1-1-3
其他内外饰供应商采购产品,将给公司的业务、营运及财务状况产生不利影响。
    五、为避免潜在的同业竞争,2011 年本公司收购了股东中环投资持有的中
环零部件 70%的股权,中环零部件将成为本公司控股子公司。由于中环零部件目
前从事的车门框业务将于 2012 年自然终止,届时该部分业务将不再产生利润,
为维持企业经营的连续性,中环零部件正准备进行业务转型,将基于原来从事的
真空压铸业务的基础,投资铝型材的原材料铝棒的研发与生产,未来生产的铝棒
将主要销售给本公司从事铝型材生产,即本公司的铝合金零部件业务链将向上游
进行延伸。中环零部件已经开始了此项业务的准备工作,并已购入主要设备。由
于铝棒加工业务是一项新的业务,中环零部件业务转型后从事这项新的业务可能
面临一定经营风险。




                                 1-1-4
                  京威股份招股说明书                                                                                                  目录




                                                               目         录

第一节 释 义 ................................................................................................................................ 9

   一、常用词语释义....................................................................................................................... 9
   二、专用技术词语释义............................................................................................................. 11

第二节 概 览 .............................................................................................................................. 13

   一、发行人概况......................................................................................................................... 13
   二、共同控制人简要情况......................................................................................................... 17
   三、主要财务数据及财务指标 ................................................................................................. 18
   四、本次发行基本情况............................................................................................................. 19
   五、募集资金主要用途............................................................................................................. 20

第三节 本次发行概况................................................................................................................. 21

   一、本次发行的基本情况...........................................................................................