北京威卡威汽车零部件股份有限公司
Beijing WKW Automotive Parts Co., Ltd.
（北京市大兴区黄村镇西庄工业区）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
发行概况
发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元
发行股数： 7, 500 万股 拟发行日期： 2011 年 2 月 29 日
发行后总股本： 30,000 万股 每股发行价格：20.00 元
上市证券交易所 深圳证券交易所
本次发行前的全体股东承诺：自公司股
票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理本次发行前已持有的
发行人股份，也不由发行人回购该部分
股份。
通过持有本公司法人股东的股权而间
接持有本公司股份的本公司董事、监事
和高级管理人员李璟瑜、张志瑾、盖
本次发行前股东所持股份的流通限制
特麦尔（Gert Mayer）和周剑军均承诺：
及自愿锁定股份的承诺
自本公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理所间接持
有的本公司股份；承诺向本公司申报所
间接持有的本公司股份及其变动情况，
在本公司任职期间，每年转让的股份不
超过所间接持有本公司股份总数的百
分之二十五；若离职，则离职后半年内，
不转让所间接持有的本公司股份。
保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2012 年 2 月 27 日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
一、本次发行前公司总股本 22,500 万股，本次拟发行 7,500 万股流通股，发
行后总股本 30,000 万股，30,000 万股均为流通股。本次发行前的全体股东承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持
有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。通过持有本公司法人股东的股
权而间接持有本公司股份的本公司董事、监事和高级管理人员李璟瑜、张志瑾、
盖特麦尔（Gert Mayer）和周剑军均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间
接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过
所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；若离职，则离职后半年内，不转让
所间接持有的本公司股份。
二、报告期内，本公司根据盈利情况保持了较高的现金分红比例，2008、2009
和 2010 年度现金分红金额分别为 5,000 万元、4,500 万元和 10,125 万元（分别在
下一年实施分配），平均每年的现金分红金额占当年实现的可分配利润比例约在
30%左右。为了保证上市前后本公司利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资
者利益，公司上市后适用的《章程（草案）》第 158 条规定：“公司董事会在制订
利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考虑公司可持续经营能力
及利润分配政策的连续性和稳定性。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年
实现的可分配利润的 30%”。上市后公司利润分配政策如有调整，必须经公司股
东大会审议通过。
三、经公司 2011 年第三次临时股东大会决议，公司公开发行股票前的滚存
利润由公开发行股票后的新老股东共享。
四、公司主要客户集中于一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、一汽轿车、上海
通用等知名整车厂商。公司 2009 年、2010 年和 2011 年对前五名客户的销售收
入占当期公司营业收入的比例分别为 75.84%、69.61%和 70.25%，客户集中度较
高，这主要是因为我国汽车整车厂相对集中，此外公司目前产品定位为中高端品
牌车系，中高端整车企业集中度相对更高。如果上述主要客户需求下降，或转向
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其他内外饰供应商采购产品，将给公司的业务、营运及财务状况产生不利影响。
五、为避免潜在的同业竞争，2011 年本公司收购了股东中环投资持有的中
环零部件 70%的股权，中环零部件将成为本公司控股子公司。由于中环零部件目
前从事的车门框业务将于 2012 年自然终止，届时该部分业务将不再产生利润，
为维持企业经营的连续性，中环零部件正准备进行业务转型，将基于原来从事的
真空压铸业务的基础，投资铝型材的原材料铝棒的研发与生产，未来生产的铝棒
将主要销售给本公司从事铝型材生产，即本公司的铝合金零部件业务链将向上游
进行延伸。中环零部件已经开始了此项业务的准备工作，并已购入主要设备。由
于铝棒加工业务是一项新的业务，中环零部件业务转型后从事这项新的业务可能
面临一定经营风险。
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京威股份招股说明书 目录
目 录
第一节 释 义 ................................................................................................................................ 9
一、常用词语释义....................................................................................................................... 9
二、专用技术词语释义............................................................................................................. 11
第二节 概 览 .............................................................................................................................. 13
一、发行人概况......................................................................................................................... 13
二、共同控制人简要情况......................................................................................................... 17
三、主要财务数据及财务指标 ................................................................................................. 18
四、本次发行基本情况............................................................................................................. 19
五、募集资金主要用途............................................................................................................. 20
第三节 本次发行概况................................................................................................................. 21
一、本次发行的基本情况...........................................................................................
