北京威卡威汽车零部件股份有限公司
Beijing WKW Automotive Parts Co., Ltd.
（北京市大兴区黄村镇西庄工业区）
首次公开发行股票招股意向书摘要
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
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发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向
书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
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第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本 22,500 万股，本次拟发行 7,500 万股流通股，发
行后总股本 30,000 万股，30,000 万股均为流通股。本次发行前的全体股东承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持
有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。通过持有本公司法人股东的股
权而间接持有本公司股份的本公司董事、监事和高级管理人员李璟瑜、张志瑾、
盖特麦尔（Gert Mayer）和周剑军均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间
接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过
所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；若离职，则离职后半年内，不转让
所间接持有的本公司股份。
二、报告期内，本公司根据盈利情况保持了较高的现金分红比例，2008、2009
和 2010 年度现金分红金额分别为 5,000 万元、4,500 万元和 10,125 万元（分别在
下一年实施分配），平均每年的现金分红金额占当年实现的可分配利润比例约在
30%左右。为了保证上市前后本公司利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资
者利益，公司上市后适用的《章程（草案）》第 158 条规定：“公司董事会在制订
利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考虑公司可持续经营能力
及利润分配政策的连续性和稳定性。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年
实现的可分配利润的 30%”。上市后公司利润分配政策如有调整，必须经公司股
东大会审议通过。
三、经公司 2011 年第三次临时股东大会决议，公司公开发行股票前的滚存
利润由公开发行股票后的新老股东共享。
四、公司主要客户集中于一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、一汽轿车、上海
通用等知名整车厂商。公司 2009 年、2010 年和 2011 年对前五名客户的销售收
入占当期公司营业收入的比例分别为 75.84%、69.61%和 70.25%，客户集中度较
高，这主要是因为我国汽车整车厂相对集中，此外公司目前产品定位为中高端品
牌车系，中高端整车企业集中度相对更高。如果上述主要客户需求下降，或转向
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其他内外饰供应商采购产品，将给公司的业务、营运及财务状况产生不利影响。
五、为避免潜在的同业竞争，2011 年本公司收购了股东中环投资持有的中
环零部件 70%的股权，中环零部件将成为本公司控股子公司。由于中环零部件目
前从事的车门框业务将于 2012 年自然终止，届时该部分业务将不再产生利润，
为维持企业经营的连续性，中环零部件正准备进行业务转型，将基于原来从事的
真空压铸业务的基础，投资铝型材的原材料铝棒的研发与生产，未来生产的铝棒
将主要销售给本公司从事铝型材生产，即本公司的铝合金零部件业务链将向上游
进行延伸。中环零部件已经开始了此项业务的准备工作，并已购入主要设备。由
于铝棒加工业务是一项新的业务，中环零部件业务转型后从事这项新的业务可能
面临一定经营风险。
第二节 发行概况
1 股票种类 人民币普通股（A 股）
2 每股面值 1.00 元
3 发行数量 7,500 万股，占发行后总股本的比例为 25%
4 发行价格 【◆】元/股
【◆】倍（每股收益按照 2011 年经审计的扣除非经常性损益前后
5 市盈率
孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
4.34 元（按照 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产除以本次发行前
6 发行前每股净资产
总股本计算）
【◆】元（按照 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行
7 发行后每股净资产
筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
8 市净率 【◆】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
采用参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结
9 发行方式
合的方式或中国证监会核准的其他方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的投资
10 发行对象
者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行前的全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也
本次发行前股东所持
不由发行人回购该部分股份。
11 股份的流通限制及自
通过持有本公司法人股东的股权而间接持有本公司股份的本公司
愿锁定股份的承诺
董事、监事和高级管理人员李璟瑜、张志瑾、盖特麦尔（Gert
Mayer）和周剑军均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，
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不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司
申报所间接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，
每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十
五；若离职，则离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。
12 承销方式 余额包销
13 预计募集资金总额 预计募集资金总额为【◆】万元。
14 预计募集资金净额 预计扣除发行费用后募集资金净额为【◆】万元。
本次发行费用中，承销保荐费为【◆】万元，审计及验资费用为【◆】
15 发行费用概算 万元，评估费用为【◆】万元，律师费用为【◆】万元，信息披露
费、发行手续费以及路演推介费等其他费用为【◆】万元。
第三节 公司基本情况
一、发行人基本信息
发行人名称：北京威卡威汽车零部件股份有限公司
英文名称：Beijing WKW Automotive Parts Co., Ltd.
注册资本：225,000,000.00 元
法定代表人：李璟瑜
设立日期：京威有限设立日期为 2002 年 7 月 3 日，整体变更设立京威股
份日期为 2007 年 12 月 11 日。
注册地址：北京市大兴区黄村镇西庄村天堂河
邮政编码：102609
联系电话：010-60276313
联系传真：010-60279917
公司网址：http://www.beijing-wkw.com
二、公司改制重组情况
（一）公司设立方式
2007 年 12 月 11 日，经商务部《商务部关于同意北京埃贝斯乐汽车零部件
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有限公司变更为股份有限公司的批复》（商资批[2007]1994 号文）和商务部颁发
的《外商投资股份制企业批准证书》（商外资资审字[2007]0455 号）批准，京威
有限以 2007 年 6 月 30 日为基准日，经审计确认净资产为 126,029,301.86 元，折
股 12,600 万股，每股 1 元，整体变更为北京埃贝斯乐汽车零部件股份有限公司，
其 余 部 分 29,301.86 元 计 入 资 本 公 积 ，《 企 业 法 人 营 业 执 照 》 注 册 号 为
110000410171477，注册资本 12,600 万元，法定代表人李璟瑜。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司为京威有限整体变更设立的股份公司，发起人即为有限公司的股东。发
起人投入的资产即为京威有限的资产。
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前公司总股本 225,000,000 股，本次拟发行 75,000,000 股流通股，
占发行后总股本的 25.00%，发行后总股本为 300,000,000 股，均为流通股。
公司股东北京中环投资管理有限公司、德国埃贝斯乐股份有限公司和上海华
