浙江卫星石化股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一七年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：260,190,806股
2、发行后股本总额：1,063,710,806股
3、发行价格：11.53元/股
4、募集资金总额：2,999,999,993.18元
5、募集资金净额：2,968,008,725.87元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 浙江卫星控股股份有限公司 26,019,080 36
2 北信瑞丰基金管理有限公司 26,019,080 12
3 华安未来资产管理（上海）有限公司 52,038,161 12
4 长城（天津）股权投资基金管理有限 41,630,529 12
责任公司
5 银河资本资产管理有限公司 26,019,080 12
6 汇安基金管理有限责任公司 34,692,107 12
7 财通基金管理有限公司 37,554,206 12
8 中国银河证券股份有限公司 16,218,563 12
合计 260,190,806 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份260,190,806股将于2017年8月8日在深圳证券交易
所上市。本次发行对象共有8名，均以现金参与认购，浙江卫星控股股份有限公司
所认购的股票限售期为本次新增股份上市之日起36个月，其余7名认购对象所认
购的股票限售期为本次新增股份上市之日起12个月。
目录
发行人全体董事声明......1
释义......2
第一节 本次发行的基本情况......3
一、发行人基本信息......3
二、本次发行履行的相关程序......3
三、本次发行基本情况......5
四、本次发行对象概况......6
五、本次发行新增股份数量及上市时间......11
六、本次发行相关机构......11
第二节 本次发行前后公司基本情况......14
一、本次发行前后前十名股东情况......14
二、本次发行对公司的影响......15
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析......16
第三节 本次募集资金运用......23
一、项目的基本情况......23
二、募集资金专项存储相关措施......23
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......24
一、保荐协议主要内容......24
二、上市推荐意见......24
第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..25
第六节 中介机构声明......27
一、保荐人（主承销商）声明......27
二、发行人律师声明......28
第七节 备查文件......32
一、备查文件......32
二、查阅地点及时间......32
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
杨卫东 杨玉英 马国林
王满英 费锦红 高长有
潘煜双
浙江卫星石化股份有限公司
年 月 日
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、卫星石化 指 浙江卫星石化股份有限公司
股东大会 指 浙江卫星石化股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江卫星石化股份有限公司董事会
监事会 指 浙江卫星石化股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江卫星石化股份有限公司章程》
普通股、A股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销指 国信证券股份有限公司
商、国信证券
律师事务所、国浩深圳 指 上海市瑛明律师事务所
会计师事务所、瑞华所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称： 浙江卫星石化股份有限公司
英文名称： ZHEJIANGSATELLITEPETROCHEMICALCO.,LTD.
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 卫星石化
股票代码： 002648
法定代表人： 杨卫东
成立日期： 2005-08-03
公司住所： 嘉兴市嘉兴工业园区步焦路
联系地址 嘉兴市嘉兴工业园区步焦路
丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯
酸及酯类重组分、织物涂层胶（以上产品凭有效的《嘉兴市危险化学品生
产、储存批准证书》生产）、高吸水性树脂、喷水（汽）织机防水浆料、
经营范围： 小雪胶片的生产，不带储存经营（票据贸易）危险化学品（范围详见《危
险化学品经营许可证》），聚丙烯、对羟基苯甲醚、2-辛醇、化工机械设
备、零配件、辅材料的批发及其进出口业务、分包装业务。以上商品不涉
及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理
的商品。
联系电话： 0573-82229096
互联网网址： http://www.satlpec.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2015年7月17日，卫星石化第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》及其他相关议案。
2016年3月8日，卫星石化第二届董事会第十九次会议审议通过《关于调
整公司非公开发行股票方案的议案》，对发行对象、发行数量、定价基准日、发行价格和定价原则、募集资金用途等事项进行了调整。
2016年9月2日，卫星石化第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对发行对象进行了调整。
2017年2月23日，卫星石化第三届董事会第二次会议审议通过了《关于延
长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
2016年3月24日、2016年9月19日、2017年3月10日，卫星石化2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2016年12月14日，卫星石化非公开发行股票申请获得中国证监会股票发
行审核委员会的审核通过。
2017年5月12日，发行人收到证监会出具的《关于核准浙江卫星石化股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]558号），核准浙江卫星石
化股份有限公司非公开发行不超过382,653,061股新股。
（三）募集资金及验资情况
2017年7月11日，发行人向8名获得配售股份的投资者发出《浙江卫星石
化股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知该8名投资者按规定于
2017年7月13日15:00时前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款
账户，截至2017年7月13日15:00时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴
纳认股款项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月13日出具《验证报告》
（天健验[2017]3-68号）。经审验，截至2017年7月13日17:00时止，国信证
券已收到卫星石化非公开发行股票的认购资金共计人民币2,999,999,993.18元，
上述认购资金总额均已全部缴存于国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行开设的账户（账号：4000029129200448871）。
2017年7月14日，
