证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2020-013
浙江卫星石化股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”或“卫星石化”）于 2019 年 7
月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票
方案的议案》等议案，并于 2019 年 7 月 17 日公告了《浙江卫星石化股份有限公司
2019 年度非公开发行 A 股股票预案》。根据中国证监会现行《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于
2020 年 3 月 3 日召开第三届董事会第二十八次会议，对本次非公开发行股票方案进
行了调整，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、提示公司对本次非公开发行股票方案中发行对象、
发行价格和定价原则、发行数量和限售期进行调整及
相关调整的审议程序。
特别提示 “特别提示” 2、根据调整后的方案，对发行对象、发行数量、发
行价格和定价原则、限售期进行了修改。
3、补充说明《公司<未来三年（2019-2021 年）股东
回报规划>的议案》已经 2019 年第二次临时股东大
会审议通过。
1、本次发行、本次非公开发行修改为公司本次向不
释义 “释义” 超过三十五名特定对象非公开发行 A股股票的行为。
2、本预案修改为《浙江卫星石化股份有限公司 2019
年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
“一、公司的基本情况” 1、修改了卫星石化的注册资本。
第一节 本次 “二、本次非公开发行的 将其中的资产负债率、财务费用数据更新为 2019 年
非 公 开 发 行 背景和目的” 之“（二） 9 月 30 日、2019 年 1-9 月的数据。
股 票 方 案 概 本次非公开发行的目的”
要 “三、发行对象及其与公 根据调整后的方案修改发行对象。
司的关系”
“四、发行股份的价格及 根据调整后的方案修改发行对象。
预案章节 章节内容 修订情况
定价原则、发行数量及限
售期”之“（ 三）发行对
象及认购方式”
“四、发行股份的价格及
定价原则、发行数量及限 根据调整后的方案修改发行价格及定价原则，其中发
售期”之“（ 四）定价基 行价格调整为不低于定价基准日前 20 个交易日公司
准日、发行价格和定价原 股票交易均价的 80%。
则”
“四、发行股份的价格及
定价原则、发行数量及限 根据总股本修改发行数量，本次非公开发行股票数量
售期”之“（ 五）发行数 调整为不超过 213,141,161 股。
量”
“四、发行股份的价格及 根据调整后的方案修改限售期，本次发行对象认购的
定价原则、发行数量及限 股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
售期”之“（六）限售期”
“四、发行股份的价格及 根据调整后的方案修改本次发行决议有效期，有效期
定价原则、发行数量及限 延长至公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过调
售期”之“八、本次发行 整本次 非公开发行股 票方案相关 议案之 日起 12 个
决议有效期” 月，即 2021 年 3 月 19 日。
“七、本次发行是否导致 对本次非公开发行完成后，公司实际控制人控制公司
公司控制权发生变化” 股份的比例进行了测算。
“九、本次发行取得批准 增加了公 司调 整后的 方案已经公司 第三届 董事会第
的情况及尚需履行的批 二十八次会议审议通过的内容。
准程序”
第二节 董事 “二、本次募集资金投资 对项目发展前景、项目涉及的报批事项进行了修改。
会 关 于 本 次 项目情况”
募 集 资 金 使 “三、本次发行对公司经
用 的 可 行 性 营管理、财务状况的影 将其中的财务数据更新为 2019 年 1-9 月数据。
分析 响”
“一、本次发行对公司业
务结构、公司章程、股东
第三节 董事 结构、高管人员结构的影 修改了卫星控股直接持有公司股份的比例。
会 关 于 本 次 响情况”之“（三）本次
发 行 对 公 司 发行对股东结构的影响”
影 响 的 讨 论 “二、本次发行后公司财
与分析 务状况、盈利能力及现金 将其中的财务数据更新为 2019 年 1-9 月数据。
流量的变动情况”
“五、本次发行对公司负 将其中的财务数据更新为 2019 年 1-9 月数据。
债结构的影响”
第五节 公司 “一、公司利润分配政策 增加了《公司章程》已经 2019 年第二次临时股东大
利 润 分 配 政 和现金分红政策” 会审议通过的内容。
策 及 执 行 情 “四、公司未来三年股东 增加了《公司<未来三年（2019-2021 年）股东回报
况 回报规划” 规划>的议案》已经 2019 年第二次临时股东大会审
议通过的内容。
预案章节 章节内容 修订情况
1、将假设 公司 完成本 次非公 开发行 的时间修改为
2020年6月底。
2、修改本次非公开发行股票的发行数量及发行后总
“一、本次非公开发行股 股本。
票对公司当年每股收益、 3、增加对公司2019年度归属于母公司普通股股东的
净资产收益率等财务指 扣除非经常性损益前/后的净利润的表述。
标的影响”之“（一）本 4、修改2020年度归属于母公司股东的扣除非经常性
次发行摊薄即期回报分 损益前/后的净利润的测算数据。
析的假设前提” 5、删除公司2018年度利润分配方案内容，增加假设
的公司2019年度利润分配方案内容。
6、增加假设公司2019年末归属于母公司股东的所有
者权益 和2020年 末归属 于母公司股 东的所有者 权益
第六节 本次 的内容。
发 行 摊 薄 即 “一、本次非公开发行股
期 回 报 及 填 票对公司当年每股收益、 根据本次 发行摊薄即 期回报分析的 假设前提修 改本
补措施 净资产收益率等财务指 次非公开 发行摊薄即 期回报对公司 每股收益和 净资
标的影响”之“（二）对 产收益率等主要财务指标的影响
公司主要财务指标的影
响分析”
“五、公司应对本次非公
开发行摊薄即期回报、增
强公司持续回报能力采 将其中的财务数据更新至2019年1-9月。
取的措施”之“（一）公
司现有业务板块运营状
况、发展态势”
“七、关于本次发行摊薄 增加本次 发行摊薄即 期回报的填补 措施及承诺 事项
即期回报的填补措施及 的审议程序。
承诺事项的审议程序”
除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇二〇年三月五日
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