浙江卫星石化股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（联合主承销商）
联合主承销商
二〇二〇年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：159,829,515 股；
发行后股本总额：1,225,535,321 股；
发行价格：18.77 元/股；
募集资金总额：2,999,999,996.55 元；
募集资金净额：2,976,443,553.61 元。
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期
1 共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） 63,825,253 6 个月
2 中国人寿资产管理有限公司 21,310,602 6 个月
3 嘉实基金管理有限公司 6,606,293 6 个月
4 富国基金管理有限公司 6,126,798 6 个月
5 洪涛 5,327,650 6 个月
6 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5,274,374 6 个月
7 九泰基金管理有限公司 4,848,161 6 个月
8 山东驼铃资产管理有限公司 4,794,885 6 个月
9 广发基金管理有限公司 4,794,885 6 个月
10 中意资产管理有限责任公司 4,794,885 6 个月
11 彭李斌 4,635,055 6 个月
12 Goldman Sachs International（高盛国际） 4,581,779 6 个月
13 周国胜 4,581,779 6 个月
14 俞佳露 4,581,779 6 个月
15 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责 4,581,779 6 个月
任公司-分红-个人分红产品
16 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责 4,581,779 6 个月
任公司投连多策略优选投资账户
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期
17 中国银河证券股份有限公司 4,581,779 6 个月
合 计 159,829,515 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 159,829,515 股预计于 2020 年 11 月 20 日在深圳证
券交易所上市。本次发行对象共有 17 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次非公开发行新增股份上市首日公司股价不除权，限售期从新增股份上市首日起算。
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期...... 1
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排...... 2
目 录...... 3
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本信息...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行基本情况...... 9
四、本次发行对象概况...... 11
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 23
六、本次发行相关机构...... 24
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析...... 28
第三节 本次募集资金运用...... 33
一、项目的基本情况...... 33
二、募集资金的专户管理...... 33
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 34
一、保荐协议主要内容...... 34
二、上市推荐意见...... 34第五节 保荐机构（联合主承销商）、联合主承销商及发行人律师关于本次发行过
程和发行对象合规性的结论意见...... 35
第六节 中介机构声明...... 37
一、保荐机构（联合主承销商）声明...... 37
二、联合主承销商声明...... 38
三、发行人律师声明...... 39
四、审计机构声明...... 40
五、验资机构声明...... 41
第七节 备查文件...... 42
一、备查文件...... 42
二、查阅地点及时间...... 42
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
______________ ______________ ______________
杨卫东 马国林 杨玉英
______________ ______________ ______________
王满英 高长有 潘煜双
______________
费锦红
浙江卫星石化股份有限公司
年 月 日
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
卫星石化、公司、发行人 指 浙江卫星石化股份有限公司
发行预案 指 浙江卫星石化股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）
发行方案 指 浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票发行方案
本次发行、本次非公开发 指 浙江卫星石化股份有限公司本次以非公开方式向特定对
行 象发行 A 股股票的行为
《公司章程》 指 《浙江卫星石化股份有限公司章程》
董事会 指 浙江卫星石化股份有限公司董事会
股东大会 指 浙江卫星石化股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
普通股、A 股 指 人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（联合主承销 指 国信证券股份有限公司
商）、保荐机构、国信证券
中信证券 指 中信证券股份有限公司
瑛明律所、发行人律师 指 上海市瑛明律师事务所
天健所、发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联合主承销商 指 国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 浙江卫星石化股份有限公司
英文名称 ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICALCO., LTD.
注册地址 嘉兴市嘉兴工业园区步焦路
办公地址 浙江省嘉兴市南湖区富强路 196 号
股票简称 卫星石化
股票代码 002648
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本 106,570.58 万元
法定代表人 杨卫东
董事会秘书 沈晓炜
统一社会信用代码 9133000077826404X2
邮政编码 314004
互联网网址 http://www.satlpec.com
电子信箱 satlpec@weixing.com.cn
联系电话 0573-82229096
联系传真 0573-82229088
丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、
丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶（以上产品凭有效的《嘉兴市危
险化学品生产、储存批准证书》生产）、高吸水性树脂、喷水（汽）
经营范围 织机防水浆料、小雪胶片的生产，不带储存经营（票据贸易）危险
化学品（范围详见《危险化学品经营许可证》），聚丙烯、对羟基苯
甲醚、2-辛醇、化工机械设备、零配件、辅材料的批发及其进出口
业务、分包装业务
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