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002629 深市 仁智股份


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仁智油服:首次公开发行股票招股说明书摘要

公告日期:2011-10-25

四川仁智油田技术服务股份有限公司
        SICHUAN RENZHI OILFIELD TECHNOLOGY SERVICES CO., LTD.


                (绵阳市滨河北路东段 116 号)




  首次公开发行股票招股说明书摘要




                       保荐人(主承销商)




 (北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层)
                                                           招股说明书摘要


                            声         明



    本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次股票发行的简要情况,并
不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书
全文,并以其作为投资决定的依据。

    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。

    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。

    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。




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                                                               招股说明书摘要




                     第一节       重大事项提示

     一、本次发行前滚存利润的分配安排
    根据 2010 年 12 月 10 日召开的公司 2010 年第四次临时股东大会决议,若本
次股票发行成功,本次发行前滚存的未分配利润由公司发行后新老股东按持股
比例共享。

     二、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺
    公司实际控制人钱忠良及其一致行动人雷斌、汪建军、卜文海、王海滨、尹
显庸、杨燎、张军、李远恩、张曹、龚崇明、王浩、姚兵、田琳、杨勇、黄文勇、
李成静、贾云刚、冯嫔、盛科、叶娟、蓝灵、王定英、睢迎春承诺:自发行人股
票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者
间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
    公司其他 93 名自然人股东及法人股东绵阳博业、绵阳依洋、绵阳智宇、绵
阳皓景、德阳新盛、云南佛尔斯特承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,
不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司已直接或间接持有的发行人股
份,也不由发行人回购该部分股份。
    在上述基础上,担任公司董事、监事、高级管理人员的一致行动人钱忠良、雷斌、
汪建军、卜文海、王海滨、冯嫔、王浩、张军、杨燎、李远恩、姚兵、张曹以及前监
事会主席尹显庸还承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内和离职后半年内,不
转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份,也不由发行
人回购该部分股份。承诺期限届满后,在任职期间内所持发行人股份发生变动的,应
当及时向发行人报告,并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在发行人
股票上市之日起三十六个月后的任职期间内每年转让的股份不得超过所持有发行人股
份总数的百分之二十五。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售发行人的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。
    担任公司董事、监事、高级管理人员的股东熊海河、刘惠琴、曾昌华承诺:自发
行人股票上市之日起一年内和离职后半年内,不转让或者委托他人管理本次发行前本
人直接或者间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。一年锁定期满后,
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                                                                 招股说明书摘要


在任职期间内所持发行人股份发生变动的,应当及时向发行人报告,并由发行人按照
有关规定向证券交易所申报并公告。在任职期间内每年转让的股份不得超过所持有发
行人股份总数的百分之二十五。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售发行人的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。
    自然人股东杨济林承诺:自发行人股票上市之日起一年内以及罗平亚作为发
行人董事离职后半年内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持
有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期满后,在罗平亚担任
董事的任职期间内所持发行人股份发生变动的,应当及时向发行人报告,并由发
行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在罗平亚担任发行人董事的任职期
间内,每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之
二十五;在罗平亚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
发行人的股份占所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。
    自然人股东王定英承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内以及李远恩作为
发行人高级管理人员离职后半年内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或
间接持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期满后,在李远恩担
任高级管理人员的任职期间内所持发行人股份发生变动的,应当及时向发行人报告,
并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在李远恩担任发行人高级管理人
员的任职期间内,每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的
百分之二十五;在李远恩申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出
售发行人的股份占所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。

     三、主要风险

    1、对中石化集团西南石油局及其关联企业存在一定依赖的风险

    2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年 1-6 月,公司来自于中石化集团西南石油局
及其关联企业的营业收入占公司营业收入的比例分别为 88.27%、85.34%、85.14%和
88.12%。中石化集团西南石油局及其关联企业中的中石化股份西南油气分公司是公司
最主要的客户,公司是中石化股份西南油气分公司最主要的钻井液技术服务提供商、
环保技术服务提供商。虽然公司在西南地区具有多年成功的服务经验,针对西南地区
复杂的地质结构形成了一系列的特色技术,并通过多年来稳定、优质的技术服务获得
了中石化股份西南油气分公司的充分肯定,合作关系较为稳固,但是在未来的经营中,
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                                                              招股说明书摘要


若中石化股份西南油气分公司降低对本公司技术服务的需求而本公司又不能及时开拓
新的可替代客户,将对公司业绩产生不利影响。

    2、技术风险

    先进的技术是油田技术服务企业参与市场竞争、提供高质量服务的重要保
障。与国际知名的油田技术服务企业相比,公司的技术研发能力、技术水平仍然
有一定差距,若公司不能快速提升研发实力并逐步缩小与业内领先企业间的技术
差距,则公司在未来的国际市场竞争中将处于不利地位。此外,虽然公司目前的
技术水平能够满足现有油气勘探开发对技术的要求,公司也根据技术发展趋势进
行了前瞻性的技术研发与储备,但是,随着油气田勘探开发难度的加大,对油田
技术服务水平也提出了越来越高的要求,未来公司如果不能适应这一发展趋势并
进行针对性的技术研发,则有可能面临因技术壁垒而失去市场竞争机会。

    3、核心技术人员流失风险

    油田技术服务领域是一个典型的技术密集型行业,油田技术服务人员的专业
素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。随着油田技术服务领域
市场竞争的加剧,企业对高级技术人才、专业服务人员和新技术研发人才的需求
也日益迫切。本公司地处我国西部地区,专业技术人员、服务人员和高水平的研
发人员相对缺乏,同时行业内其他公司近年来加强了对相关专业人才的争夺,这
有可能导致核心技术人员的流失,如果公司不能拥有和稳定具备足够技术实力的
员工队伍,将会直接影响本公司的发展。

    4、石油天然气勘探开发行业投资规模变化导致公司业绩变化的风险

    本公司主要为上游石油天然气勘探开发企业提供技术服务,上游行业的投资
规模直接影响油田技术服务的需求。我国油气资源进口依赖程度较高,虽然出于
确保国家经济和能源安全的目的,国内油气勘探、开发支出不会出现较大幅度的
下降,但是,出于经济利益的考虑,国内油公司的勘探开发支出会随着油价波动
亦将出现波动,进而影响到国内油田技术服务的需求。因此,公司存在因油气勘
探开发行业投资规模变化而导致经营业绩变化的风险。

    5、市场区域集中的风险

    公司油田技术服务主要集中在我国的西南地区,2008 年、2009 年、2010 年

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                                                                         招股说明书摘要


和 2011 年 1-6 月,公司来自于西南地区的营业收入占公司营业收入的比重分别
为 91.51%、90.12%、87.55%和 82.36%。西南地区营业收入占公司营业收入比重
较高,若石油天然气勘探开发企业降低西南地区的勘探开发力度,将导致西南区
域油田技术服务市场规模缩小,公司的经营业绩将会受到一定影响。



                          第二节       本次发行概况


    一、本次发行的基本情况

   1、股票种类               人民币普通股(A 股)

   2、每股面值               1.00 元

   3、发行股数               2,861 万股,占发行后总股本的 25.00%

   4、每股发行价格           15.00 元/股

                             33.33 倍(每股收益按照 2010 年经审计的扣除非经常性损
   5、市盈率
                             益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
                             2.92 元(按照 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产除以本次
   6、发行前每股净资产
                             发行前总股本计算)