证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-002
浙江龙生汽车部件股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：浙江龙生汽车部件股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：龙生股份
股票代码：002625
收购人：西藏达孜映邦实业发展有限责任公司
收购人住所：达孜县工业园区
收购人通讯地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道9号软件大厦
收购人：深圳光启空间技术有限公司
收购人住所：深圳市龙岗区坂田街道吉华路新天下华赛工业厂区2号厂房101、（二楼）201
收购人通讯地址：深圳市龙岗区坂田街道吉华路新天下华赛工业厂区2号厂房101、（二楼）201
签署日期：二〇一七年二月
收购声明
一、本报告书系收购人达孜映邦依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》（以下简称“《准则16号》”）及相关的法律、法规编写。
收购人光启空间技术已以书面形式约定由达孜映邦作为指定代表以共同名义负责统一编制和报送收购报告书，并依照《收购管理办法》和《准则16号》的规定披露相关信息，并同意达孜映邦在信息披露文件上签字盖章。
二、根据《证券法》、《收购管理办法》、《准则16号》的规定，本报告书
已全面披露了光启空间技术和达孜映邦在浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“龙生股份”、“上市公司”）拥有权益的股份；截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，光启空间技术和达孜映邦没有通过任何其他方式在龙生股份拥有权益。
三、达孜映邦签署本报告书已获得必要的授权与批准，其履行亦不违反收购人《公司章程》或其他内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、若收购人成功认购龙生股份本次非公开发行的 A股股票，将持有超过龙
生股份发行后总股本30%的股权。鉴于达孜映邦和光启空间技术已作出书面承诺：
自本次发行股份上市之日起36个月内不转让或委托他人管理本公司持有的上市公
司股份，根据中国证监会于2014年10月23日公布的《上市公司收购管理办法
（2014年修订）》，在上市公司股东大会审议通过收购人免于发出要约的议案后，
收购人因本次交易取得的股份可以免于向中国证监会提交豁免要约申请，直接办理股份登记手续。
五、收购人取得本次上市公司发行的新股已经中国证监会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2587文）核准。六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人控股股东在本报告书中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意上述援引。
八、收购人控股股东承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
释义......6
第一节 收购人介绍......7
一、收购人基本情况介绍......7
二、收购人股权结构及控制关系......8
三、收购人及其实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业 务情况......12 四、收购人及其实际控制人近三年主营业务及财务状况简要说明......19 五、收购人最近五年所受处罚及诉讼、仲裁情况......20 六、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况......20 七、收购人及控股股东、实际控制人控制或持有其他境内外上市公司 5%以上 发行在外股份的情况......21第二节 收购决定及收购目的......22 一、收购目的......22 二、未来12个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划......22 三、本次收购所履行的相关程序及时间......22第三节 收购方式......24 一、收购人在上市公司中拥有权益的数量及比例......24 二、本次收购方案......24 三、收购人拥有上市公司股份的权利限制......27第四节 收购资金来源 ......29第五节 后续计划......30 一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调 整的计划......30 二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他 人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重大资产重组计划....30 三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划......30 四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划......31 五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划......31 六、调整上市公司分红政策的计划......31
七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划......31
第六节 本次收购对上市公司的影响......32
一、本次收购对上市公司独立性的影响......32
二、本次收购对同业竞争的影响......32
三、本次收购对关联交易的影响......32
第七节 与上市公司之间的重大交易......34
一、与上市公司及其子公司之间的交易......34
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易......34
三、对上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......34
四、对上市公司有重大影响的其他合同、默契或者安排......34
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......35
第九节 收购人的财务资料......36
一、达孜映邦最近三年的财务报表......36
二、光启空间技术最近三年的财务报表......38
第十节 其他重大事项 ......44
第十一节 备查文件......45
收购人声明......46
收购人声明......47
释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
收购人 指 西藏达孜映邦实业发展有限公司、深圳光启空间技术有限公司
龙生股份、上市公司、指 浙江龙生汽车部件股份有限公司
发行方
西藏达孜映邦实业发展有限公司和深圳光启空间技术有限公司
本次收购、本次交易指分别认购龙生股份非公开发行股份 539,971,949股和
42,075,736股，并合计占非公开发行完成后龙生股份全部已发
行股本的45.92%的交易
本次非公开发行、本次 龙生股份以非公开发行方式，向包括达孜映邦、光启空间技术
发行 指等九名特定投资者合计募集资金不超过 689,400.00万元（含
689,400.00万元）的行为。
光启合众、收购人控股指 深圳光启合众科技有限公司
股东
达孜映邦 指 西藏达孜映邦实业发展有限公司
光启空间技术 指 深圳光启空间技术有限公司
收购报告书、本报告书指 《浙江龙生汽车部件股份有限公司收购报告书》
天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《股份认购协议》 指 收购人与龙生股份签署的附条件生效的《非公开发行股份认购
协议》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上
市公司收购报告书》
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
注：本报告中任何图表中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况介绍
（一）达孜映邦基本信息
企业名称：西藏达孜映邦实业发展有限责任公司
统一社会信用代码：915401263213730353
住所：达孜县工业园区
注册资本：100万元
经营范围：电子产品的技术开发和销售；投资；经济信息咨询（不含限制项目）。
【依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项目。】
法定代表人：刘若鹏
成立时间：2015年3月31日
经营期限：2015年3月31日至2035年3月30日
企业类型：有限责任公司
股东名称：深圳光启合众科技有限公司
税务登记证：藏国税字540126321373035
通讯地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道9号软件大厦
通讯方式：0755-86135700
（二）光启空间技术基本信息
企业名称：深圳光启空间技术有限公司
统一社会信用代码：91440300310584830T
住所：深圳市龙岗区坂田街道吉华路新天下华赛工业厂区2号厂房101、（二
楼）201
注册资本（出资额）：5,000万美元
经营范围：提供金属制品、电子元器件、计算机软硬件的技术研发及技术咨询服务；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；气球、飞艇及其他无动力航空器的研发、设计、自有技术成果转让。气球、飞艇及其他无动力航空器的生产经营、加工、维护
法定代表人：刘若鹏
成立时间：2014年7月17日
经营期限：2014年7月17日至2034年7月17日
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
股东名称：AlienTechLimited
税务登记证：深税登字440300310584830
通讯地址：深圳市龙岗区坂田街道吉华路新天下华赛工业厂区2号厂房101、
（二楼）201
通讯方式：0755-86135700
二、收购人股权结构及控制关系
（一）收购人控股股东、实
