证券代码：002623 证券简称：亚玛顿
常州亚玛顿股份有限公司
CHANGZHOUALMADEN CO.，LTD.
（住所：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号）
2020 年非公开发行股票预案
二〇二〇年八月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
3、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行股票所作的任何决定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行 A股股票的相关事项已经公司第四届董事会第十次会议
审议通过，本次发行方案尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准。
2、本次非公开发行股票的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证
监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。
若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。
4、本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过48,000,000 股（含本数）。本次非公开发行前公司总股本发生变化的，发行上限按届时的公司总股本相应调整。
本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
5、本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6 个月内不得转让。限售期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），
募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能 51,334.39 39,130.00
化深加工建设项目
2 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能 18,960.10 16,439.40
化深加工技改项目
3 BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加 17,454.46 13,381.00
工建设项目
4 技术研发中心升级建设项目 7,053.14 3,069.00
5 补充流动资金 27,980.60 27,980.60
合计 122,782.69 100,000.00
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
7、本次非公开发行完成后，上市公司的控股股东和实际控制人未发生变化，上市公司的股权分布符合深圳证券交易所的相关规定，不会导致上市公司股票不符合上市条件的情况。
8、本次发行前公司滚存未分配利润由发行后新老股东按照持股比例共享。
9、公司积极落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关法律法规和规范性文件的规定，在《公司章程》中明确了利润分配政策，制定并公告了《未来三年（2020-2022）股东回报规划》。本预案已在“第四节 公司利润分配政策和分红规划”中对公司利润分配政策、最近三年（2017-2019 年）现金分红情况以及未来三年的股东回报规划进行了说明，请投资者予以关注。
10、本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会增加，如果未来公司业绩不能实现相应幅度的增长，募集资金到位后短期内公司将面临每股收益和加权平均净资产收益率等指标下降的风险，提请广大投资者注意投资风险，理性投资。公司已根据有关规定，对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析并制定了相关措施，但所指定的填补回报措施不可视为对公司未来利润做出的保证。
11、本次非公开发行股票的决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
释 义
在本预案中，若无特别说明，下列词语具有以下特定含义：
一、一般释义
公司、发行人、亚玛 指 常州亚玛顿股份有限公司
顿、上市公司
本预案 指 常州亚玛顿股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案
发行、本次发行、本 指 常州亚玛顿股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对
次非公开发行 象发行 A 股股票的行为
定价基准日 指 发行期首日
发行底价 指 本次非公开发行定价基准日前二十个交易日上市公司股票
交易均价的 80%
亚玛顿科技 指 常州亚玛顿科技集团有限公司，为发行人控股股东
凤阳硅谷 指 凤阳硅谷智能有限公司，为亚玛顿科技控制的子公司
安徽亚玛顿 指 常州亚玛顿股份有限公司安徽分公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《常州亚玛顿股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、专业释义
玻璃原片 指 用于后续加工的平板玻璃，也称为基片玻璃或原片玻璃
利用光电转换原理使太阳的辐射光通过半导体物质转变为电
光伏组件 指 能的一种器件，是目前太阳能电池的主要形式，主要分为晶体
硅电池和薄膜电池
由盖板为≤2.0mm 的光伏减反玻璃，背板为≤2.0mm 的超薄
超薄双玻组件 指 镀膜玻璃，中间复合太阳能电池片组成复合层，电池片之间由
导线串、并联汇集引线端的整体构件，该组件不需要加装铝边
框固定
高效减反射镀膜玻璃，指在超白玻璃上涂镀减反射膜后形成的
光伏减反玻璃 指 对太阳光具有减反射功能的超白玻璃，镀膜后，玻璃具有更好
的透过率，可提高光伏电池组件整体输出功率。也称光伏 AR
玻璃
使用物理方法，在玻璃表面形成应力，玻璃承受外力时抵消表
物理钢化 指 层应力，提高承载能力，增强玻璃自身抗风压性、寒暑性、冲
击性等
光伏组件与结构结合（Building-applied photovoltaic），通常指
BAPV 指 在建筑表面建设完成后进行改造工程，外加太阳能板，可以铺
设于屋顶的倾角、房屋外部平铺或者墙体贴附安装
光伏组件与建筑集成（Building-integrated photovoltaic），指在
建筑外围保护结构的表面安装光伏组件提供电力，同时作为建
BIPV 指 筑结构的功能部分，其实是一种光伏发电模块和建筑的集成技
术，所形成的产品可广泛应用建筑物的遮阳、幕墙、屋顶、门
窗等部位，在满足常规采光和建筑美学基础上，提供清洁环保
电能
MW 指 兆瓦，功率单位，1MW=1000KW
GW 指 吉瓦，功率单位，1GW=1000MW
注：本预案除特别说明外所有数值保留 2
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