证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-047
露笑科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2019年3月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190279号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的有关补充意见和要求，公司补充、修订了《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。
现将重组报告书中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
重组报告书主 重组报告书主要修订章节 主要修订内容
要章节
1、“八、本次交易相关方作出的重 根据反馈要求，补充披露：深圳东
要承诺”之“（十一）关于质押对价 方创业投资有限公司关于质押对价
股权的承诺” 股权的承诺；董彪关于质押对价股
2、“十、股份锁定安排”之“（一）权的承诺；第一宏丰集团有限公司、
重大事项提示 购买资产发行股份的锁定期”、第一宏丰有限公司锁定安排的说
“（四）交易完成后控股股东、实际 明；汇佳华健就前次协议受让取得
控制人以及交易对方未来36个月 的露笑科技股票予以锁定的承诺；
内增持或减持上市公司股份的具体 露笑集团、鲁永等一致行动人未来
安排” 是否存在增减持计划等内容
第二节上市公 “四、上市公司控股股东、实际控 根据反馈要求，补充披露：露笑集
司基本情况 制人情况及最近六十个月的控制权 团解决流动性风险的具体措施等内
变动情况”之“（三）上市公司控股
股东、实际控制人质押情况” 容
第三节交易对 “一、交易对方的基本情况”之 根据反馈要求，补充披露：最新颁
方基本情况 “（三）珠海宏丰汇” 布的《外商投资法》对本次交易不
存在影响的说明等内容
1、“四、主要资产的权属状况、对
外担保情况及主要负债、或有负债
情况”之“（二）对外担保情况及主 根据反馈要求，补充披露：是否存
要负债、或有负债情况”、“（三）行 在质押风险的说明；顺宇股份及其
政处罚、重大诉讼、仲裁等情况” 下属企业各项主要行政处罚涉及的
罚款金额；还本付息条款是否有效
第四节交易标 2、“七、顺宇股份股权情况说明” 的说明；三种模式毛利率差异原因；的基本情况 3、“十三、顺宇股份主营业务具体 顺宇股份光伏项目所需的主要备案
情况”之“（四）主要经营模式” 及办理情况；标的公司项目公司需
要办理土地权属证书的土地面积情
4、“十四、顺宇股份主要资产情况”况；场区用地涉及的租赁费用是否
之“（一）光伏电站情况”、“（二）存在上涨的风险等内容
土地、房产情况”、“（三）集体土
地使用与租赁”
第六节标的资 “四、重要评估参数以及相关依据”根据反馈要求，补充披露：地方补
产预估值及定 之“（二）收益法评估说明” 助的划分依据及持续时间等内容
价情况
1、“三、标的公司核心竞争力及行
业地位”以及“五、标的公司未来
项目开发建设情况”之“（一）标的 根据反馈要求，补充披露：“531”
公司拟建、在建、预收购或者储备 新政对标的公司对于拟并网电站或
的光伏电站情况” 拟收购电站的未来收益影响；标的
第九节管理层 2、“四、标的公司财务状况及盈利 公司偿债能力及重大偿债风险分讨论与分析 能力分析”之“（一）标的公司财务 析；补贴年限的确定依据；各地区
状况分析”、“（二）盈利能力分析”综合评分的依据；同行业上市公司
3、“五、标的公司未来项目开发建 光伏电站投资单位成本情况；尚未
设情况”之“（一）标的公司拟建、投产6个项目的总体情况等内容
在建、预收购或者储备的光伏电站
情况”
第十三节其他 “五、本次交易对上市公司治理机 根据反馈要求，补充披露：本次交
重要事项 制的影响” 易完成后公司拟采取的完善公司治
理结构的措施等内容
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
