露笑科技股份有限公司首次公开发行股票
网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
重要提示
1、露笑科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“露笑科技”)首次公开发行
不超过 3,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2011]1371 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社
会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申
报结果，发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为 18 元/股，发行
数量为 3,000 万股，其中，网下配售数量为 600 万股，占本次发行数量的 20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100 万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，最终摇出 6 个号码，每个号码可获配 100 万股股票。
4、本次发行的网下配售工作已于 2011 年 9 月 9 日（T+1 日）结束。立信大
华会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性
进行验证，并出具了验资报告。凯文律师事务所对本次网下发行过程进行见证，
并对此出具了专项法律意见书。
5、根据 2011 年 9 月 7 日公布的《露笑科技股份有限公司首次公开发行股票
发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得
配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）的要求，主承销
商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象
的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的 7 个股票配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为
48,600 万元，有效申购数量为 2,700 万股。
二、网下申购配号及摇号抽签结果
本次共配号 27 个，起始号码为 01，截止号码为 27。发行人和保荐机构（主
承销商）于 2011 年 9 月 9 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了露
笑科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的
原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，。本次
网下摇号配售共有 6 个股票配售对象中签，中签号码为：
02、07、12、17、22、27。
三、网下配售结果
本次网下发行股数为 600 万股，有效申购获得配售的比例为 22.22%，认购倍
数为 4.5 倍，最终向配售对象配售股数为 600 万股。根据摇号结果，配售对象的最
终获配数量如下：
有效申购数量 实际获配股数
序号 配售对象名称
（万股） （万股）
1 申万菱信深证成指分级证券投资基金 100 100
大通星海 1 号集合资产管理计划(网下配售资格
2 600 100
截至 2014 年 6 月 25 日)
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金
3 600 100
信托项目 3 期
4 中原证券股份有限公司自营账户 500 100
5 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 600 100
6 东航集团财务有限责任公司自营账户 200 100
7 合计 2600 600
注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询。如有疑问请配售对象及时与保荐机构
（主承销商）联系。
四、初步询价报价情况及主承销商研究报告的估值结论
1、初步询价报价情况
询价对 申报价格 拟申购数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
象类型 （元） （万股）
渤海证券股份有限公司自
1 渤海证券股份有限公司 证券 15.60 400
营账户
东北证券股份有限公司自 证券 15.00 300
营账户 证券 16.60 300
东北证券 2 号成长精选集
合资产管理计划（网下配
证券 16.70 200
售资格截至 2015 年 5 月
2 东北证券股份有限公司
20 日）
东北证券 3 号主题投资集
合资产管理计划（网下配
证券 16.70 300
售资格截至 2015 年 12 月
16 日）
证券 13.00 400
广州证券有限责任公司自
3 广州证券有限责任公司 证券 15.00 100
营账户
证券 16.50 100
华泰证券股份有限公司自
4 华泰证券股份有限公司 证券 16.40 100
营账户
平安证券有限责任公司自
5 平安证券有限责任公司 证券 16.25 600
营账户
中原证券股份有限公司自
6 中原证券股份有限公司 证券 19.20 500
营账户
中航证券有限公司自营投
7 中航证券有限公司 证券 10.00 600
资账户
湘财证券有限责任公司自
8 湘财证券有限责任公司 证券 12.00 100
营账户
英大证券有限责任公司自 证券 17.50 100
9 英大证券有限责任公司
营投资账户 证券 20.00 100
大通星海 1 号集合资产管
10 大通证券股份有限公司 理计划(网下配售资格截至 证券 18.09 600
2014 年 6 月 25 日)
信达满堂红基金优选集合
资产管理计划（网下配售
11 信达证券股份有限公司
