大连电瓷集团股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司
重要提示
1、大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2011] 1091号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初
步询价情况，并综合参考公司基本面、可比上市公司情况、募集资金需求和市场
环境等因素，发行人和渤海证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确
定本次发行价格为17.00元/股，发行数量为2,500万股，其中网下发行数量为500
万股，占本次发行总量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和主承销商通过
摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100万股）配号的方法，
通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记
录的时间顺序排列，依次配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，
每个号码可获配100万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估
值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统
计数据。
5、本次发行的网下配售工作已于2011年7月28日（T日、周四）结束。深圳
鹏城会计师事务所有限公司对参与网下申购的配售对象缴付的申购资金进行了
验证，并出具了验资报告；北京市观韬律师事务所对本次网下发行过程进行了见
证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2011年7月27日公布的《大连电瓷集团股份有限公司首次公开发行股
票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申
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购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
本次发行的主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）、《关
于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告[2010]26号）的相关规定，
按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的
资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果以及深圳鹏城会计师
事务所有限公司出具的验资报告，经主承销商核查，在初步询价中提交有效申报
的24家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，为有效申
购；有效申购资金为136,000万元，有效申购数量为8,000万股。
二、网下配号及摇号中签情况
发行人和主承销商于2011年7月29日（T+1日、周五）上午在深圳市红荔路
上步工业区10栋2楼举行了网下配售摇号抽签仪式。本次网下发行有效申购数量
为500万股，配号总数为80个，配号起始号码为01，截止号码为80。摇号仪式按
照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。
本次网下发行共摇出5个中签号码，中签号码为：
38；58；65；79；80
三、网下申购获配情况
本次网下发行数量为500万股，有效申购获配比例为6.25%，认购倍数为16
倍，最终向股票配售对象配售的股数为500万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
有效申购数量 实际获配股数
序号 配售对象名称
（万股） （万股）
1 博时稳定价值债券投资基金 500 100
2 全国社保基金四零三组合 200 100
3 德盛增利债券证券投资基金 200 100
4 中银稳健双利债券型证券投资基金 500 200
注：1、上表中的“实际获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理
后的最终配售数量；
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐机构（主承销商）联系。
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四、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象报价情况
2011年7月19日至2011年7月25日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有
询价对象发出邀请。截至2011年7月25日下午15:00，主承销商通过深交所网下发
行电子平台系统共收到并确认为有效报价的62家询价对象管理的104家配售对象
的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：
序 申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
号 （元） （万股）
1 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 14.00 500
方正证券股份有限公司自营账户 15.00 200
2 方正证券股份有限公司 方正金泉友 1 号集合资产管理计
划（网下配售资格截至 2015 年 5 12.60 100
月 21 日）
光大阳光集结号收益型一期集合
3 光大证券股份有限公司 13.10 100
资产管理计划
14.00 300
4 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户
16.00 200
国泰君安证券股份有限公司自营
13.00 500
账户
国泰君安君得利一号货币增强集
国泰君安证券股份有限
5 合资产管理计划（网下配售资格 16.00 100
公司
截至 2013 年 10 月 10 日）
国泰君安君享稳健债券限额特定
16.00 100
集合资产管理计划
6 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 12.00 200
华安理财 1 号稳定收益集合资产
7 华安证券有限责任公司 13.00 100
管理计划（2015 年 6 月 22 日）
浙商汇金 1 号集合资产管理计划
（网下配售资格截至 2017 年 4 月 17.00 500
8 浙商证券有限责任公司
30 日）
浙商金惠 1 号集合资产管理计划 17.00 300
9 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 15.00 400
10 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 18.90 500
兴业证券金麒麟 1 号集合资产管
11 兴业证券股份有限公司 理计划（网下配售资格截至 2015 12.00 100
年 3 月 27 日）
3
招商证券现金牛集合资产管理计
12 招商证券股份有限公司 划(网下配售资格截至 2014 年 1 12.50 500
月 15 日)
13 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 11.00 500
14 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 15.40 100
15 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 13.00 100
16 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 14.00 500
17 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 12.60 100
