大连电瓷集团股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇二一年二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
应 坚 窦 刚 沈俊杰
应莹庭 陈 劲 郑云瑞
沈一开
发行人：大连电瓷集团股份有限公司
2021 年 2月 25 日
特 别 提 示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：27,538,220 股
2、发行价格：4.72 元/股
3、募集资金总额：人民币 129,980,398.40 元
4、募集资金净额：人民币 125,316,109.56 元
二、新增股票上市安排
1、股份预登记完成日期：2021 年 2 月 8 日
2、股票上市数量：27,538,220 股
3、股票上市时间：2021 年 3 月 4 日，新增股份上市首日公司股价不除
权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行中，应坚认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 18 个月，预
计上市流通时间为 2022 年 9 月 4 日（如遇非交易日则顺延），此后按中国证监
会及深交所的有关规定执行。
四、验资情况
2021 年 2 月 3 日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》中
汇会验[2021]0218 号，根据该报告，募集资金总额为人民币 129,980,398.40 元，扣除各项发行费用人民币 4,664,288.84 元，实际募集资金净额为人民币125,316,109.56 元。其中新增注册资本及实收资本(股本)为人民币 27,538,220.00元(贰仟柒佰伍拾叁万捌仟贰佰贰拾元)，资本公积为人民币 97,777,889.56 元。
五、本次发行前后每股收益情况
按公司 2019 年度经审计归属于母公司所有者净利润计算，本次发行前公司每股收益为 0.1130 元/股，本次发行后公司每股收益为 0.1059 元/股。
六、本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特 别 提 示 ......3
目 录 ......4
释 义 ......6
第一节 公司基本情况 ......7
第二节 本次新增股份发行情况......9
一、本次发行类型......9
二、本次发行履行的相关程序......9
三、本次发行过程......10
四、发行方式......10
五、发行对象及其与发行人的关系......10
六、发行数量......11
七、发行价格......11
八、募集资金总额及净额......11
九、会计师事务所对本次募集资金的验资情况......11
十、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......12
十一、新增股份登记托管情况......12
十二、发行对象认购股份情况......13 十三、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......14 十四、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..14
第三节 本次新增股份上市情况......15
一、新增股份上市批准情况......15
二、新增股份证券简称、证券代码和上市地点......15
三、新增股份上市时间......15
四、新增股份的限售安排......15
第四节 本次股份变动情况及其影响......16
一、本次非公开发行前后 A 股前 10 名股东变化情况 ......16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......17
三、本次非公开发行对公司的影响......18
四、财务会计信息及管理层讨论与分析......19
第五节 本次新增股份发行上市的相关机构......27
一、保荐机构（主承销商）......27
二、发行人律师......27
三、发行人验资机构......27
四、发行人审计机构......28
第六节 保荐机构的上市推荐意见......29
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......29
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......29
三、发行人及保荐机构其他需要说明的事项......29
第七节 中介机构声明 ......30
第八节 备查文件 ......34
一、备查文件......34
二、查询地点......34
三、查询时间......34
四、信息披露网址......35
本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
大连电瓷、公司、发 指大连电瓷集团股份有限公司
行人
锐奇技术 发行人控股股东杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）
发行对象 应坚，公司实际控制人
本次非公开发行、本 公司以非公开发行的方式，向应坚1名特定发行对象发行不超过
次发行 27,538,220股人民币普通股股票的行为
保荐机构、主承销
商、申万宏源承销保 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
荐
本发行情况报告书 《大连电瓷集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市
公告书》
定价基准日 本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2020年3月9日）
董事会 大连电瓷集团股份有限公司董事会
股东大会 大连电瓷集团股份有限公司股东大会
本次非公开发行股票 《大连电瓷集团股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（二次
方案 修订稿）》
《缴款通知书》 《大连电瓷集团股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》
《附条件生效股份认 大连电瓷与应坚签署的《附条件生效股份认购协议》
购协议》
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
深交所 深圳证券交易所
元、万元 人民币元、万元
报告期 2017年、2018年、2019年以及2020年1-9月
本发行情况报告书中所列出的汇总数据可能因为四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节 公司基本情况
一、公司名称：大连电瓷集团股份有限公司（中文）
DALIAN INSULATOR GROUP CO., LTD.（英文）
二、住所：大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号
办公地址：大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号
三、注册资本：411,096,000.00 元（发行前）
438,634,220.00 元（发行后）
四、法定代表人：应坚
五、所属行业：C38 电气机械和器材制造业
六、经营范围：高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸造件制造（待取得生产许可证后方可生产）、研发及技术服务；房屋租赁；机器设备租赁；计算机软硬件技术开发及技术服务；电子设备的研发、制造和销售；工程管理服务、工程技术咨询；货物进出口、技术进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
七、股票简称：大连电瓷
股票代码：002606
股票上市地：深交所
八、董事会秘书及联系方式：
董事会秘书：李军
电话：0411-84305686
传真号：0411-84307907
电子信箱：zqb@insulators.cn
九、互联网网址：www.insulators.cn
第二节 本次新增股份发行情况
一、本次发行类型
本次发行为向特定对象非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行公司内部决策程序
1、2020 年 3 月 8 日，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”、
“公司”或“发行人”）召开第四届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过了本次非公开发行方案及相关议案。
2、2020 年 3 月 24 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本
次非公开发行方案及相关议案。
3、2020 年 5 月 29 日，公司董事会在 2020 年第一次临时股东大会的授权范
围内对本次非公开发行股票预案进行了修订，第四届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了修订后的非公开发行方案及引入战略投资者的相关议案。
4、2020 年 6 月 29 日，公司召开 2019 年年度股东大会逐项审议通过引入战
略投资者的相关议案。
5、2020 年 9 月 21 日，公司董事会在 2020 年第一次临时股东大会的授权范
围内对本次非公开发行股票预案进行了修订，第四届董事会 2020 年第七次临时会议审议通过了修订后的非公开发行方案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2020 年 12 月 7 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开
发行股票的申请。
2、2020 年 12 月 15 日，中国证监会《关于核准大连电瓷集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3417 号）核准了本次发行。
三、本次发行过程
（一）发行价格、发行对象及获得配售情况
2020 年 3 月 8 日，公司与本次非公开发行股份的发行对象应坚先生签署了
《附条件生效股份认购协议》，对本次发行的定价原则、认购数量、支付方式等进行了详细约定。
2020 年 5 月 29 日和 2020 年 9 月 21 日，公司与应坚先生分别签署了《附条
件生效股份认购协议之补充协议》和《附条件生效股份认购协议之补充协议（二）》，对应坚先生认购公司本次非公开发行的全部股票相关事项作出补充约定。
本次非公开发行为定价发行，发行价格为 4.72 元/股，最终发行数量为27,538,220 股，合计募集资金总额为人民币 129,980,398.40 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 125,316,109.56 元，未超过本次非公开发行股票方案中拟募集资金总额。发行对象全部以现金认购。
本次发行对象 1 家。本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元） 认购比例 限售期（月）
1 应坚 27,538,220 129,980,398.40 100% 18
合计 27,538,220 129,980,398.40 100% -
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