山东龙力生物科技股份有限公司
SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.
（禹城高新技术开发区汉槐街 1309 号）
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（江苏省无锡市新区高浪东路19号15层）
招股说明书
山东龙力生物科技股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 4,660 万股
每股面值 每股人民币 1.00 元
每股发行价格 21.50 元
预计发行日期 2011 年 7 月 20 日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 18,640 万股
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
发行人控股股东、实际控制人程少博承诺：自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过
其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法
律、法规规定的限售期内不转让。
发行人股东成就控股、先锋电器、上海贝莱、顾东升、徐海、兰健承诺：
自持有公司股份之日（2009 年 12 月 25 日）起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自
公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
担任董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监事的股东王燕、监事
阎金龙的配偶肖林，担任高级管理人员的股东孔令军、高丽娟承诺：自公司
股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的
公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在其本人或关联
人任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之
二十五；在本人或其关联人离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期
内不转让。
1-1-1
招股说明书
发行人其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
保荐机构（主承销商） 华英证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2011 年 7 月 18 日
1-1-2
招股说明书
声 明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
1-1-3
招股说明书
重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注
意下列事项：
1、本次发行前股东自愿锁定股份的承诺
发行人控股股东、实际控制人程少博承诺：自公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接
持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限
售期内不转让。
发行人股东成就控股、先锋电器、上海贝莱、顾东升、徐海、兰健承诺：自
持有公司股份之日（2009 年 12 月 25 日）起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票
上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份。
担任董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监事的股东王燕、监事阎金
龙的配偶肖林，担任高级管理人员的股东孔令军、高丽娟承诺：自公司股票上市
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在其本人或关联人任职期间每年转
让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在其本人或关
联人离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。
发行人其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、滚存利润的分配安排
经发行人 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司在首次公开发行股票
并上市完成后，本次公开发行前滚存未分配利润由新老股东共享。
3、国有股转持安排
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
1-1-4
招股说明书
企[2009]94 号）规定，国有股东应按照本次实际发行股票数量的 10%向全国社保
基金转持，各国有股东按其所持有公司股份及国有股东国有出资人比例确定应转
持股份数量，据此，山东省高新投应转持股份 3,368,826 股，鲁信广告应转持
47,066 股。根据山东省国资委《关于山东龙力生物科技股份有限公司国有股东转
持国有股有关问题的批复》（鲁国资收益函【2010】2 号）批复，山东省鲁信投
资控股集团有限公司将以山东省高新投之母公司山东鲁信高新技术产业股份有
限公司的分红或其自有资金一次或分次上交中央金库的方式替代山东省高新投
向全国社保基金转持国有股份；鲁信广告按实施办法向全国社保基金划转其持有
的 47,066 股龙力生物股份。
4、玉米芯价格的大幅波动对公司木糖醇产品盈利水平的影响
报告期内，受下游产品价格、减产、通胀预期等因素的影响，公司的主要原
材料玉米芯采购价格波动较大，2008 年、2009 年和 2010 年玉米芯采购均价分别
为 448.85 元/吨、421.72 元/吨和 773.18 元/吨，2010 年采购均价涨幅较大。因此，
在不考虑木糖醇价格上涨、产能利用率提高对毛利率的有利影响的情况下，玉米
芯采购价格上涨 1%，预计将使木糖醇的毛利率降低 0.2972%。因此，如果玉米
芯价格大幅提高，将降低公司木糖醇产品的盈利水平。
1-1-5
招股说明书
目 录
第一节 释义 ...............................................................................................................9
第二节 概览 .............................................................................................................13
一、发行人简介.....................................................................................................................13
二、控股股东及实际控制人.................................................................................................15
三、主要财务数据及主要财务指标.....................................................................................15
四、本次发行情况及募集资金的运用.................................................................................16
第三节 本次发行概况 .............................................................................................18
一、本次发行基本情况.........................................................................................................18
二、本次发行的有关当事人................................................................................................
