山东龙力生物科技股份有限公司
SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.
（禹城高新技术开发区汉槐街 1309 号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（江苏省无锡市新区高浪东路19号15层）
招股说明书摘要
声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所及
巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以
其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在疑问，应咨询自已的股票经纪人、律
师、专业会计师或其它专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
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招股说明书摘要
第一节 重大事项提示
1、本次发行前股东自愿锁定的承诺
发行人控股股东程少博承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份
总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。
发行人股东成就控股、先锋电器、上海贝莱、顾东升、徐海、兰健承诺：自
持有公司股份之日（2009 年 12 月 25 日）起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票
上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份。
担任董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监事的股东王燕、监事阎金
龙的配偶肖林，担任高级管理人员的股东孔令军、高丽娟承诺：自公司股票上市
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在其本人或关联人任职期间每年转
让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在其本人或关
联人离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。
发行人其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、滚存利润的分配安排
经发行人 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司在首次公开发行股票
并上市完成后，本次公开发行前滚存未分配利润由新老股东共享。
3、国有股转持安排
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企[2009]94 号）规定，国有股东应按照本次实际发行股票数量的 10%向全国社保
基金转持，各国有股东按其所持有公司股份及国有股东国有出资人比例确定应转
持股份数量，据此，山东省高新投应转持股份 3,368,826 股，鲁信广告应转持
47,066 股。根据山东省国资委《关于山东龙力生物科技股份有限公司国有股东转
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招股说明书摘要
持国有股有关问题的批复》（鲁国资收益函【2010】2 号）批复，山东省鲁信投
资控股集团有限公司将以山东省高新投之母公司山东鲁信高新技术产业股份有
限公司的分红或其自有资金一次或分次上交中央金库的方式替代山东省高新投
向全国社保基金转持国有股份；鲁信广告按实施办法向全国社保基金划转其持有
的 47,066 股龙力生物股份。
4、玉米芯价格的大幅波动对公司木糖醇产品盈利水平的影响
报告期内，受下游产品价格、减产、通胀预期等因素的影响，公司的主要原
材料玉米芯采购价格波动较大，2008 年、2009 年和 2010 年玉米芯采购均价分别
为 448.85 元/吨、421.72 元/吨和 773.18 元/吨，2010 年采购均价涨幅较大。因此，
在不考虑木糖醇价格上涨、产能利用率提高对毛利率的有利影响的情况下，玉米
芯采购价格上涨 1%，预计将使木糖醇的毛利率降低 0.2972%。因此，如果玉米
芯价格大幅提高，将降低公司木糖醇产品的盈利水平。
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招股说明书摘要
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
发行股数及占发行
4,660 万股，占发行后总股本的比例为 25%
后总股本的比例
每股发行价格 21.50 元/股
47.78 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计
发行市盈率 的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后
总股本计算）
4.54 元（按 2010 年 12 月 31 日经审计的合并报表归属于
发行前每股净资产
母公司股东权益数据计算）
8.38 元（按 2010 年 12 月 31 日经审计净资产额加本次发
发行后每股净资产
行募集资金净额计算）
发行市净率 2.56 倍（发行价格除以发行后每股净资产）
网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行
发行方式
相结合的方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自
发行对象
然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
发行人控股股东程少博承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间
接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述
限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接
本次发行股份的流 和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持
通限制和锁定安排 公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。
发行人股东成就控股、先锋电器、上海贝莱、顾东
升、徐海、兰健承诺：自持有公司股份之日（2009 年 12
月 25 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
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招股说明书摘要
份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份。
担任董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监
事的股东王燕、监事阎金龙的配偶肖林，担任高级管理
人员的股东孔令军、高丽娟承诺：自公司股票上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接
持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限
售期满后，在其本人或关联人任职期间每年转让的股份
不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十
五；在其本人或关联人离职后所持公司股份在法律、法
规规定的限售期内不转让。
发行人其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的
公司股份，也不由公司回购该部分股份。
预计募集资金总额 100,190 万元
预计募集资金净额 92,812.60 万元
本次发行费用总额预计 7,377.40 万元，其中：
承销及保荐费用：6,511.40 万元
审计费用：172 万元
发行费用概算
律师费用：100 万元
评估费用：18 万元
信息披露、股权登记及其他费用：576 万元
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招股说明书摘要
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称： 山东龙力生物科技股份有限公司
