证券代码：002602 证券简称：世纪华通 上市地点：深圳证券交易所
浙江世纪华通集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（修订稿）
发行股份及支付现金购买资产交易对方
上海曜瞿如网络科技合伙企业 林芝腾讯科技有限公司 绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企
（有限合伙） 业（有限合伙）
宁波盛杰股权投资合伙企业 深圳华侨城资本投资管理有限公司 上海道颖投资管理中心（有限合伙）
（有限合伙）
绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业 绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业 上海华璨股权投资基金合伙企业
（有限合伙） （有限合伙） （有限合伙）
国华人寿保险股份有限公司 上海馨村投资中心（有限合伙） 绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业
（有限合伙）
珠海鸿泰盈股权投资基金（有限合伙）珠海鸿瀚投资管理企业（有限合伙） 德清朴华锦岚股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
上海嘉琴企业管理合伙企业 歌斐资产管理有限公司 宁波公佑股权投资合伙企业
（有限合伙） （代表创世华盛私募基金） （有限合伙）
詹弘 宁波殊一投资合伙企业 苏州领瑞鑫慧投资管理中心
（有限合伙） （有限合伙）
上海钧成投资中心（有限合伙） 子于股权投资基金（宿迁）合伙企业 共青城中投盛灿投资管理合伙企业
（有限合伙） （有限合伙）
嘉兴若荟投资管理有限公司 银川凤凰盛达基金管理合伙企业 宁波梅山保税港区盛世互联投资合伙
（有限合伙） 企业（有限合伙）
紫荆明曜（宁夏）投资管理中心（有 苏州君骏德股权投资合伙企业
限合伙） （有限合伙）
募集配套资金认购对象：拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金
独立财务顾问
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层）
二零一八年十一月
目 录
目 录............................................................................................................. 1
释 义............................................................................................................. 6
一、一般释义......................................................................................... 6
二、专业释义....................................................................................... 12
交易对方声明............................................................................................... 15
重大事项提示............................................................................................... 16
一、本次交易方案概述....................................................................... 16
二、标的资产预估及作价情况........................................................... 18
三、本次交易支付方式、发行股份和募集配套资金安排............... 18
四、过渡期间损益............................................................................... 30
五、业绩承诺、减值测试和补偿安排............................................... 30
六、本次交易构成关联交易............................................................... 34
七、本次交易构成重大资产重组....................................................... 35
八、本次交易不会导致上市公司控制权的变化，亦不构成重组上
市...............................................................................................................
35
九、本次交易对上市公司影响........................................................... 44
十、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序....................... 47
十一、本次交易相关方做出的重要承诺........................................... 48
十二、上市公司的控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意
见，控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本
次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划....................... 57
十三、保护投资者合法权益的相关安排........................................... 58
十四、独立财务顾问的保荐机构资格............................................... 60
十五、待补充披露的信息提示........................................................... 60
重大风险提示............................................................................................... 61
一、与本次交易相关的风险............................................................... 61
二、交易标的相关风险....................................................................... 64
三、其他风险....................................................................................... 68
第一节 本次交易概况............................................................................... 70
一、本次交易的背景........................................................................... 70
二、本次交易的目的........................................................................... 73
三、本次交易决策过程及审批情况................................................... 76
四、本次交易的具体方案................................................................... 77
五、标的资产预估及初步作价情况................................................... 79
六、本次交易支付方式、发行股份和募集配套资金安排............... 79
七、过渡期间损益............................................................................... 91
八、业绩承诺、减值测试和补偿安排............................................... 91
九、本次交易构成关联交易............................................................... 95
十、本次交易构成重大资产重组....................................................... 95
十一、本次交易不会导致上市公司控制权的变化，亦不构成重组
上市....................................................................................................... 96
十二、本次交易对上市公司影响...................
