比亚迪股份有限公司
首次公开发行 A 股股票初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）： 瑞银证券有限责任公司
特别提示
比亚迪股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11
日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》(证监会公告[2010]26 号)
以及中国证券业协会（下称“协会”）《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事
项的通知》首次公开发行 A 股股票。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。请询价对象及其管理的
配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网
站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细
则》（2009 年修订）。
重要提示
1、比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”或“发行人”）首次公开发行
不超过 7,900 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可［2011］881 号文核准。比亚迪的股票代码为
002594，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下发行。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其
中网下发行股数不超过 1,500 万股，占最终发行总股数的 18.99%；网上发行数
量为本次发行最终数量减去网下最终发行量。
3、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐人（主承销商）”）
作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2011年6月9日（T-8日）至2011年6月16
日（T-3日）组织本次发行的现场推介和初步询价。只有符合《证券发行与承销
管理办法》(2010年10月11日修订)要求的询价对象及配售对象方可参加路演推
介，请有意向参与的询价对象及配售对象自主选择在上海、深圳或北京参加现场
推介会。
4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 2010
年10月11日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协
会”）登记备案的机构（包括瑞银证券自主推荐、已向协会备案的20名询价对象）。
5、于初步询价截止日 2011 年 6 月 16 日（T-3 日）12:00 前在中国证券业协
会备案的配售对象方可参与本次网下发行。与发行人或保荐人（主承销商）之间
存在实际控制关系的询价对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效
报价的配售对象不得参与网下申购和配售。
6、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象
代为报价。配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量，
由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步
询价，并自行承担相应的法律责任。
7、配售对象参与初步询价报价时，须同时提交申报价格和申报数量。每个
配售对象最多可以申报三档价格，申报价格的最小变动单位为 0.01 元，同时每
档申报价格对应的申报数量下限为 100 万股，且申报数量超过 100 万股的，超出
部分必须是 100 万股的整数倍；同时每档申报价格对应的申报数量之和不得超过
1,500 万股。
8、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求等因素，协商确定发行
价格。报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价
或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。
9、可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数
量。初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定的
发行价格与申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中提交有效报价的
配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承
销商）将视其为违约，应承担违约责任。违约情况将报送中国证券监督管理委
员会及中国证券业协会备案。
10、回拨安排：若 T 日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网
下回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申
购不足部分的，未足额认购部分由主承销商推荐的投资者认购。回拨数量不低于
网上申购的不足部分，且为 100 万股（网下申购单位）的整数倍。
11、本次网下发行申购结束后，如果网下有效申购总量大于本次网下发行数
量，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。根据深交所网
下发行电子平台提供信息对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价
记录的时间顺序进行排序，依次配号，每个配售对象获配号数等于其资金有效的
申购量除以 100 万股后所得整数，然后通过摇号抽签方式，确定 15 个有效申购
中签号。对资金有效的配售对象根据摇号结果按每一中签号配售 100 万股进行配
售。
如果网下有效申购总量等于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）
将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于 1,500 万股，发行人和保荐人（主承销商）将协
商采取中止发行措施。
如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，主承
销商将根据回拨规模增加中签号个数。
12、发行人及主承销商将于2011年6月23日(T+2日)在《比亚迪股份有限公
司首次公开发行A股股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售结果、参与
询价的配售对象及其报价情况，投价报告的估值区间及可比公司情况。
13、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次
发行中网上发行的股票在深交所上市交易之日起计算。
14、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
15、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价
对象不足 20 家；初步询价结束后，发行人和保荐人(主承销商)就发行价格未取
得一致；网下有效申购总量小于本次网下发行数量 1,500 万股；网上申购不足向
网下回拨后仍然申购不足。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及
时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
16、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读 2011 年 6 月 8 日（T-9 日）登载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股
票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）可于深交所网站（www.szse.cn）
查询。
一、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推
T-9 日 6 月 8 日，周三
介公告》
初步询价 （通过网下发行电子平台）及现场
T-8 日 6 月 9 日，周四
推介（深圳）
T-7 日 6 月 10 日，周五 初步询价 （通过网下发行电子平台）
初步询价 （通过网下发行电子平台）及现场
T-6 日 6 月 13 日，周一
推介（上海）
T-5 日 6 月 14 日，周二 初步询价 （通过网下发行电子平台）
初步询价 （通过网下发行电子平台）及现场
T-4 日 6 月 15 日，周三
推介（北京）
初步询价（通过网下发行电子平台）；
T-3 日 6 月 16 日，周四
初步询价截止日（15:00 截止）
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售
T-2 日 6 月 17 日，周五 对象名单及有效申报数量；
刊登《网上路演公告》
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；
T-1 日 6 月 20 日，周一
网上路演
T日 6 月 21 日，周二 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时
交易日 日期 发行安排
间 15:00 之前）；
网上发行申购日（9:30-11:30，
13:00-15:00）；
网下申购资金验资、网下申购配号
网上申购资金验资；
T+1 日 6 月 22 日，周三
网下申购摇号抽签
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网
上定价发行申购情况及中签率公告》；
T+2 日 6 月 23 日，周四
网下申购多余款项退还；
网上申购摇号抽签
刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》；
T+3 日 6 月 24 日，周五
