比亚迪股份有限公司
（住所：深圳市龙岗区葵涌镇延安路）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
瑞银证券有限责任公司
（住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层）
第一节 重要声明与提示
比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“本集团”）及全体董事、监
事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见，均
不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特
别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载
明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不
对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺
如下：本公司控股股东及实际控制人王传福及本公司股东吕向阳、王传方、王海
涛、吴昌会、何志奇、广州融捷、广州信衡通承诺：自本公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由本公司回购其持有的股
份。上述锁定期满后，王传福在其担任本公司董事及高级管理人员期间、吕向阳在
其担任本公司董事期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司可转让股份总数的
百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的本公司的股份，在申报离任六个
月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过所持本公司股份总数
的百分之五十。此外，吕向阳进一步承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其通过广州融捷间接持有的本公司股份，也不由本公
司回购其通过广州融捷间接持有的股份。其在本公司担任董事期间，其每年转让的
广州融捷股权不超过其持有广州融捷股权总数的百分之二十五，在离职后半年内不
转让其持有的广州融捷股权。广州融捷进一步承诺：吕向阳控股广州融捷期间，其
每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，在吕向阳不再控股
该公司后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
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本公司股东合肥晓菡承诺：对于吕子菡通过其间接持有的本公司股份，自本公
司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由
本公司回购其持有的股份，而其持有的本公司其他股份，自本公司股票上市之日起
十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由本公司回购其持有的
股份。
本公司其他非境外上市股股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由本公司回购其持有的股份。其中担任
本公司董事、高级管理人员的夏佐全、杨龙忠、王念强、吴经胜、毛德和、何龙、
夏治冰还承诺：在上述锁定期满后，在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所
持有本公司可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的本
公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股
份不超过所持本公司股份总数的百分之五十。此外，广州渐进进一步承诺：张辉斌
控股广州渐进期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十
五；张辉斌不再控股广州渐进后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
本公司监事张辉斌承诺：其所持广州渐进的股权自本公司股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股权，也不由广州渐进回购其持有的股
权。其在本公司担任监事期间，其每年转让的广州渐进股权不超过其持有广州渐进
股权总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其持有的广州渐进股权。
吕守国、吕子菡及张长虹就其通过广州信衡通、合肥晓菡、广州融捷间接所持
本公司的股份承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其通过广州信衡通、合肥晓菡、广州融捷间接持有的本公司股份，也不由本公
司回购其通过广州信衡通、合肥晓菡、广州融捷间接持有的股份。
如无特别说明，本上市公告书中简称与本公司招股说明书中简称具有相同释
义。
本上市公告书已披露2011年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表及现
金流量表，未经审计，敬请投资者注意。
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本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的公司首次公开发行A股股票招股
说明书全文。
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第二节 股票上市情况
一、 公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指
引》而编制，旨在向投资者提供有关比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”或“发行人”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]881号文核准，本公司首次公开发
行7,900万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称
“网下发行”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式，其中，网下发行1,500万股，网上发行6,400万股。发行价格为18.00元/股。
经深圳证券交易所《关于比亚迪股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》
（深证上[2011]194号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所
上市，股票简称“比亚迪”，股票代码“002594”；其中本次公开发行中网上定价
发行的6,400万股股票将于2011年6月30日起上市交易。
二、 公司股票上市概况
1、 上市地点：深圳证券交易所
2、 上市时间：2011年6月30日
3、 股票简称：比亚迪
4、 股票代码：002594
5、 首次公开发行后总股本：235,410万股，其中：A 股156,100万股，H 股
79,310万股
6、 首次公开发行A股股票增加的股份：7,900万股
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7、 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规
定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份，自公司A股股票在深圳证券交易所
上市交易之日起一年内不得转让。
8、 发行前股东对其股份自愿锁定的承诺：
(1)本公司控股股东及实际控制人王传福及本公司股东吕向阳、王传方、王海
涛、吴昌会、何志奇、广州融捷、广州信衡通承诺：自本公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由本公司回购其持有的股
份。上述锁定期满后，王传福在其担任本公司董事及高级管理人员期间、吕向阳在
其担任本公司董事期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司可转让股份总数的
百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的本公司的股份，在申报离任六个
月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过所持本公司股份总数
的百分之五十。此外，吕向阳进一步承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其通过广州融捷间接持有的本公司股份，也不由本公
司回购其通过广州融捷间接持有的股份。其在本公司担任董事期间，其每年转让的
广州融捷股权不超过其持有广州融捷股权总数的百分之二十五，在离职后半年内不
转让其持有的广州融捷股权。广州融捷进一步承诺：吕向阳控股广州融捷期间，其
每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，在吕向阳不再控股
该公司后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
(2)本公司股东合肥晓菡承诺：对于吕子菡通过其间接持有的本公司股份，自
本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也
不由本公司回购其持有的股份，而其持有的本公司其他股份，自本公司股票上市之
日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由本公司回购其持
有的股份。
(3)本公司其他非境外上市股股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由本公司回购其持有的股份。其
中担任本公司董事、高级管理人员的夏佐全、杨龙忠、王念强、吴经胜、毛德和、
何龙、夏治冰还承诺：在上述锁定期满后，在本公司任职期间每年转让的股份不超
过其所持有本公司可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持
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有的本公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出
售的股份不超过所持本公司股份总数的百分之五十。此外，广州渐进进一步承诺：
张辉斌控股广州渐进期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之
二十五；张辉斌不再控股广州渐进后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
(4)本公司监事张辉斌承诺：其所持广州渐进的股权自本公司股票上市之日起
十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股权，也不由广州渐进回购其持有
的股权。其在本公司担任监事期间，其每年转让的广州渐进股权不超过其持有广州
渐进股权总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其持有的广州渐进股权。
(5)吕守国、吕子菡及张长虹就其通过广州信衡通、合肥晓菡、广州融捷间接
所持本公司的股份承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其通过广州信衡通、合肥晓菡、广州融捷间接持有的本公司股份，也不由
本公司回购其通过广州信衡通、合肥晓菡、广州融捷间接持有的股份。
9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中向询价对象配售的1,500万
股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
6,400万股股份无流通限制及锁定安排。
11、 公司股份可上市交易时间
（1） 首次公开发行前已发行的股份
持股数量 占发行后总
股东名称 所持股份可上市交易时间
（股） 股本比例
非境外上市股
570,642,580 24.24% 2014 年 6 月 30 日（股票上市之
王传福
日起 36 个月）
