证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-072
苏州春兴精工股份有限公司
关于收购CALIENTTechnologies,Inc.股权事项的进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”、“春兴精工”）于2017年8月17日召开的第三届董事会第三十次会议及2017年9月5日召开的2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司现金收购CALIENTTechnologies,Inc.51%股权的议案》，公司拟以合并的方式收购CALIENTTechnologies,Inc.（以下简称“CALIENT”）51%的股权，本次交易的基础交易对价为1.479亿美元，最终交易对价将根据《合并协议及计划》约定的价格调整机制确定。
2017年11月24日，公司召开第三届董事会第三十四次临时会议及2017年12月11日召开2017年第九次临时股东大会审议通过了《关于CALIENTTechnologies,Inc.收购方案变更的议案》，同意主要对原收购方案的交割进程进行变更，并同意公司与相关各方就本次收购方案变更事宜相应签署《合并协议及计划第四修正案》及《股东协议》。
2017年12月18日，公司披露了《关于收购CALIENTTechnologies,Inc.股权事项的进展公告》，公告编号（2017－146）。公司已于2017年12月15日（太平洋标准时间），按约支付了首次交割股权对价款3,000万美元，完成了本次收购事项的首次交割。
2017年12月30日，公司披露了《关于收购CALIENTTechnologies,Inc.股权事项的进展公告》，公告编号（2017－156）。公司已于2017年12月26日（太平洋标准时间）按约支付了总额2,000万美元的第二次交割股权对价款，已完成本次收购事项的第二次交割。
根据公司与相关各方就本次收购方案签署的《股东协议》的约定：不迟于2018年5月15日，春兴精工有权选择是否支付5000万美元（受限于交割负债、员工交易相关费用总额、净营运资本调整及交割现金的调整）进行第三次交割，但需受
限于控制权变更条件。第三次交割完成后，春兴精工间接持有目标公司51%的股权。第三次交割受限于：(1)完成首次以及第二次交割；(2)春兴精工向目标公司安排了800万MTS订单，且已付款；(3)春兴精工董事会及股东大会已批准本次交易；(4)控制权变更条件已满足（春兴精工有权放弃任何一项条件的满足）；(5)已获得中国政府对外投资备案。
自第二次交割完成以来，鉴于公司目前的经营情况和本年度拟实现扭亏为盈的经营目标，公司对第三次交割的履行秉持非常谨慎的态度。公司经营层与交易对方就本次交割进行多轮磋商，主要涉及Calient后续股权的交割方案、支付计划、以及经营层面的融资安排、降本计划、营销策略、生产基地搬迁等方案；同时，因受制于当前国际贸易环境和国内货币政策调整的多重影响以及标的公司目前仍未实现盈利的客观现实等因素，截止目前，双方仍未就第三次交割的具体实施方案达成一致意见，目前公司仍然积极与交易对方深入沟通、充分协商，在遵循实现公司风险最小化，确保上市公司稳健经营的前提下，待形成确定的实施方案后，将及时履行信息披露义务。
如交易双方最终未能就第三次交割达成一致，本次交割有可能面临暂缓或终止的风险。特提请投资者注意相关投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
二○一八年八月十五日
