证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2017-064
广州杰赛科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）
独立财务顾问
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
签署日期：二〇一七年十二月
重要声明
本摘要目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书全文。发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、发行股票种类：人民币普通股（A股）
二、新增股份数量：56,280,033股
三、发行价格：人民币30.21元/股
四、上市首日：2017年12月21日
目录
重要声明......1
目录......3
释义......5
第一节公司基本情况......7
第二节本次新增股份发行情况......9
（一）发行类型......9
（二）本次交易的决策审批程序......9
（三）发行时间......10
（四）发行数量......11
（五）发行价格......11
（六）资产过户情况......12
（七）期间损益......12
（八）验资情况......14
（九）新增股份登记情况......14
（十）发行对象认购股份情况......15
第三节本次新增股份上市情况......19
（一）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......19
（二）新增股份的上市时间......19
（三）新增股份锁定期......19
第四节本次股份变动情况及其影响......21
（一）本次交易前后公司前十名股东持股情况......21
（二）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ......22
（三）股份变动对主要财务指标的影响......22
（四）管理层讨论与分析......22
第五节本次新增股份发行上市相关机构......26
（一）独立财务顾问......26
（二）法律顾问......26
（三）审计机构......26
（四）资产评估机构......27
第六节备查文件......28
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
报告书、本报告书 指 广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书
公司、本公司、上市公司、杰赛 广州杰赛科技股份有限公司，其经中国证监会批准公开发
科技 指行A股股票并经深圳证券交易所核准上市，股票简称：杰
赛科技，股票代码：002544
中国电科集团、中国电科 指 中国电子科技集团公司
远东通信 指 河北远东通信系统工程有限公司
中网华通 指 北京中网华通设计咨询有限公司
华通天畅 指 北京华通天畅工程建设监理咨询有限公司
电科导航 指 中电科卫星导航运营服务有限公司
东盟导航 指 中电科东盟卫星导航运营服务有限公司
中国电科五十四所、五十四所 指 石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五
十四研究所）
中国电科七所、七所 指 广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）
中国电科三十四所、三十四所 指 中国电子科技集团公司第三十四研究所
中华通信 指 中华通信系统有限责任公司
电科投资 指 中电科投资控股有限公司
石家庄发展投资 指 石家庄发展投资有限责任公司
桂林大为 指 桂林大为通信技术有限公司
标的资产 指 远东通信100%股权、中网华通57.7436%股权、华通天畅
100%股权、电科导航100%股权、东盟导航70%股权
标的公司 指 远东通信、中网华通、华通天畅、电科导航、东盟导航
交易对方 指 中国电科五十四所、中华通信、石家庄发展投资、电科投
资、桂林大为
杰赛科技拟分别向中国电科五十四所、中华通信、石家庄
本次交易、本次重组、本次重大指 发展投资、电科投资、桂林大为发行股份购买上述对象持
资产重组、本次发行 有的远东通信100%股权、中网华通57.7436%股权、华通
天畅100%股权、电科导航100%股权、东盟导航70%股权
募集配套资金/配套融资 指 杰赛科技以非公开发行股票的方式，向不超过10名特定
投资者非公开发行股份募集配套资金
定价基准日、董事会决议公告日指 杰赛科技审议本次重大资产重组事项的第四届董事会第
二十八次会议决议公告日
《发行股份购买资产协议》生效后，杰赛科技与认购方共
交割日 指 同以书面方式确定的标的资产进行交割的日期。自交割日
起（包括交割日当日），标的资产的所有权利、义务和风
险转移至杰赛科技
评估基准日 指 2015年12月31日
损益归属期间 指 评估基准日至资产交割日期间
杰赛科技本次发行的A股股票的发行价格，本次发行股份
发行价格 指 购买资产发行价格即30.21元/股，募集配套资金发行价格
采用询价方式确定且不低于30.21元/股
杰赛科技第四届第二十八次董事会会议决议公告日前 20
个交易日公司股票交易均价并经2015年度利润分配方案
市场参考价 指 （每股派发现金股利人民币0.03元）及2016年度利润分
配方案（每股派发现金股利人民币0.03元）实施后调整的
发行价格，即30.21元/股
中金公司、独立财务顾问 指 中国国际金融股份有限公司
中水致远 指 中水致远资产评估有限公司
众华、众华会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
杰赛科技与中国电科五十四所、中华通信、石家庄发展投
《发行股份购买资产框架协议》指 资、电科投资、桂林大为等交易对方签署的《关于广州杰
赛科技股份有限公司发行股份购买资产框架协议》
《发行股份购买资产协议》 指 杰赛科技与中华通信等5名交易对象签署的《关于广州杰
赛科技股份有限公司发行股份购买资产协议》
杰赛科技与中国电科五十四所、中华通信、电科投资签署
《业绩补偿协议》 指 的《关于广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产业
绩补偿协议》
国务院国资委 指 国务院国有资产管理委员会
国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
商务部 指 中华人民共和国商务部
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
