浙江新界泵业股份有限公司
（浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层）浙江新界泵业股份有限公司招股说明书摘要
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浙江新界泵业股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。浙江新界泵业股份有限公司招股说明书摘要
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释 义
本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司或股份公司、新界泵业
指
浙江新界泵业股份有限公司
新界有限
指
浙江新界泵业有限公司，系本公司前身
欧豹国际
指
欧豹国际集团有限公司，系本公司的外资股东
台州新界
指
台州新界机电有限公司，系本公司全资子公司
江西新界
指
江西新界机电有限公司，系本公司控股子公司
新界贸易
指
台州新界国际贸易有限公司，系台州新界全资子公司
新世界酒店
指
温岭市新世界国际大酒店有限公司，系本公司关联方
新界物贸
指
台州新界物资贸易有限公司，系本公司关联方
鑫特物贸
指
台州鑫特物资贸易有限公司，系本公司关联方
天明泡沫厂
指
温岭市大溪天明泡沫厂，系本公司关联方
新界配件
指
温岭市新界机械配件有限公司，系本公司关联方，已注销
欧豹实业
指
上海欧豹实业有限公司，系本公司关联方，已注销
新界投资
指
上海新界投资有限公司，系本公司关联方，已注销
公司章程或章程
指
现行《浙江新界泵业股份有限公司章程》
股东大会
指
发行人股东大会
董事会
指
发行人董事会
监事会
指
发行人监事会
高管人员
指
发行人的高级管理人员
证监会
指
中国证券监督管理委员会
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指
《中华人民共和国证券法》
保荐人（主承销商）
指
平安证券有限责任公司
天健所、会计师
指
天健会计师事务所有限公司（原浙江天健东方会计师事务所有限公司）
发行人律师、律师
指
国浩律师集团（杭州）事务所浙江新界泵业股份有限公司招股说明书摘要
3
深交所
指
深圳证券交易所
本次发行
指
公司本次向社会公众公开发行2,000万股人民币普通股的行为
近三年一期、报告期
指
2007年、2008年、2009年、2010年1-6月
元
指
人民币元浙江新界泵业股份有限公司招股说明书摘要
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第一节 重大事项提示
一、股东关于持股锁定的承诺
公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇及关联股东许鸿峰、王昌东、施召阳、王贵生、陈华青、王建忠、杨富正承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。
公司自然人股东叶兴鸿、林暄承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东（许敏田、许鸿峰、叶兴鸿、王建忠、王昌东）还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的公司股份。
二、发行前滚存利润的分配
公司于2010年5月26日召开第一届董事会第六次会议，决议公司公开发行股票前形成的滚存利润由发行后的新老股东共享。公司于2010年6月11日召开2010年第二次临时股东大会审议通过了此事项。
三、发行人请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别提醒投资者关注以下风险：
（一）原材料价格波动风险
公司生产所需的主要原材料为硅钢片、铸铁件、漆包线、电缆线、铝锭等，这些原材料成本占营业成本的比例较大。其中，2007年、2008年、2009年和2010年上半年这五类主要原材料成本总额占营业成本的比重分别约63.50%、52.70%、55.60%和58.12%。公司通过不断加快产品结构的调整，提高产品附加值，降低制造成本等多个途径，减少原材料价格上涨对公司利润的影响。
但是，如果近期主要原材料的供求发生较大变化或价格有异常波动，将可能会对公司的生产经营产生不利影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。浙江新界泵业股份有限公司招股说明书摘要
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（二）公司经营场所的租赁风险
公司在全国主要省市租赁13处物业以设立区域配送中心，合计租赁面积5,266.84平方米。其中，仅1处物业的出租方合法拥有出租房屋之所有权，其他物业由于出租方的权证不完备而存在被第三方主张无效租赁或被有权机关认定租赁无效的风险。
公司的经营业务主要针对农村市场，为方便各级经销商提货，各区域配送中心大多设置在靠近农村的城乡结合部，而位于城乡结合部的相关物业的权属证书的完备比例通常不高，故公司部分租赁的物业存在权属证书不完整的情况。此外，公司区域配送中心的主要资产为存货和办公设备，对租赁物业的配套建设性投入较少，且租金大多为每季度或每半年支付。如果未来因为租赁物业的权属瑕疵确实需更换租赁物业的，公司可以在较短的时间内寻找到可替代的租赁物业，且届时替换租赁物业对公司造成的直接经济损失较小，亦不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。
此外，报告期内公司没有因承租物业发生过任何纠纷或受到处罚，部分房屋出租方不能提供物业权属证明的情形没有影响公司实际使用该等物业。而且为避免所租赁物业的权属瑕疵未来给公司利益造成损害，公司实际控制人已出具《承诺函》，承诺如果因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使上述房屋租赁关系无效或者出现任何纠纷，导致公司需要另租其他物业而进行搬迁并遭受经济损失、被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人追索的，实际控制人将承担赔偿责任，对公司因此遭受的上述一切经济损失予以足额补偿。
尽管如此，公司存在未来变更经营场所而在短期内影响经营的风险。浙江新界泵业股份有限公司招股说明书摘要
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第二节 本次发行概况
一、本次发行基本情况
股票种类
人民币普通股（A股）
每股面值
人民币1.00元
发行股数
2,000万股，占发行后总股本比例为25%
每股发行价格
32.88元
发行前市盈率
44.43倍（按每股发行价格除以发行前每股收益计算）
发行后市盈率
58.71倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）
发行前每股净资产
2.18元（按2010年6 月30日经审计的归属于母公司股东净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
1.66元
发行前市净率
15.08倍（按每股发行价格除以发行前每股净资产计算）
发行后市净率
19.81倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式
采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式
余额包销
预计募集资金总额
65,760万元
预计募集资金净额
61,1988.4万元
发行费用概算
4,561.6万元
承销费用
3,511.6万元
保荐费用
400万元
审计费用
205万元
律师费用
50万元
信息披露费
395万元浙江新界泵业股份有限公司招股说明书摘要
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
公司名称：浙江新界泵业股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG SHIMGE PUMP INDUSTRY CO.,LTD.
注册资本：6,000万元
法定代表人：许敏田
变更设立日期：2009年4月9日
经营范围：泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造，销售
公司住所：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区
邮政编码：317525
电话号码：0576-81670968
传真号码：0576-86338769
互联网网址：http://www.shimge.com
电子信箱：shimgezjb@126.com
二、发行人改制重组情况
（一）设立方式
发行人系2008年12月经《浙江省对外贸易经济合作厅关于浙江新界泵业有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（浙外经贸资函[2008]846号）批准，由浙江新界泵业有限公司整体变更成立的外商投资股份有限公司。
新界有限以截至2008年7月31日经审计的净资产77,241,240.24 元按1.29：1的比例折合6,000万股，余额17,241,240.24元计入资本公积，整体变更为股份公司。2009年4月9日，发行人在浙江省工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为331000400003847的企业法人营业执照，注册资本为6,000 万元。本次整体变更出资经天健所于2009
