四川雅化实业集团股份有限公司
Sichuan Yahua Industrial Group Co.,LTD
公司住所：四川省雅安市雨城区陇西路20 号
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
上海市常熟路171 号
申银万国证券股份有限公司四川雅化实业集团股份有限公司招股说明书摘要
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站(http://www.szse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明
书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。四川雅化实业集团股份有限公司招股说明书摘要
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目录
第一节重大事项提示................................................................................................................... 4
第二节本次发行概况................................................................................................................... 5
第三节发行人基本情况.............................................................................................................. 6
第四节本次募集资金运用....................................................................................................... 27
第五节风险因素及其他重要事项.........................................................................................31
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排.................................................................39
第七节招股说明书全文与备查文件的查阅方式............................................................ 40四川雅化实业集团股份有限公司招股说明书摘要
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第一节重大事项提示
一、本次发行前股东关于自愿锁股的承诺
本次发行前公司全体47 名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份，也不由公司回购本承诺人
现时所持公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员同时承诺：在公司任职期间，每年转让的股
份不超过所持有公司股份总数的25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股
份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量
占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
二、滚存利润的分配安排
根据公司2009 年9 月15 日通过的2009 年第一次临时股东大会决议，截至
本次公开发行股票并上市时公司滚存未分配利润，由公司发行后的新老股东共同
享有。四川雅化实业集团股份有限公司招股说明书摘要
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第二节本次发行概况
一、本次发行的基本情况
发行股票类型人民币普通股（A 股）
每股面值人民币1.00 元
发行股数、占发行后总股
本比例
4000 万股，发行股数占发行后总股本的25%
每股发行价格人民币30.50 元
发行市盈率38.90 倍
发行前每股净资产3.45 元/股
发行后预期每股净资产9.88 元/股
发行市净率3.09 倍
发行方式采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相
结合的方式
发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、
法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会
规定的其他对象
本次发行股份的流通限制
和锁定安排
本次发行前公司全体47 名股东承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持
公司股份，也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员同时承诺：在公司任职期
间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十
五，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六
个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量
占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
承销方式余额包销
预计募集资金总额122,000 万元
预计募集资金净额116,720 万元
发行费用概算5,280 万元四川雅化实业集团股份有限公司招股说明书摘要
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第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
二、发行人历史沿革及改制重组情况
公司系由四川雅化实业集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。2009
年5 月26 日，公司在四川省雅安市工商行政管理局办理了工商变更登记，领取
了注册号为513100000001760 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币12，000
万元。本次发行前，公司的股东为郑戎等47 名自然人。
截至招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：
发行人名称四川雅化实业集团股份有限公司
英文名称Sichuan Yahua Industrial Group Co.,LTD
注册资本12,000 万元
法定代表人郑戎
成立日期2001 年12 月25 日
住所四川省雅安市雨城区陇西路20 号
邮政编码625000
电话0835-2872161
传真0835-2872161
互联网网址http://www.scyahua.com
电子信箱yhgf@scyahua.net
序号姓名持股数（股） 持股比例（%）
1 郑戎34,419,890 28.68
2 王崇盛4,561,326 3.80
3 刘平凯4,313,812 3.59
4 阳晓林4,209,945 3.51
5 樊建民4,083,978 3.40
6 姚雅育3,946,961 3.29
7 吴绅3,889,503 3.24
8 杜鹃3,832,044 3.19
9 董斌3,734,807 3.11
10 屈坤和3,712,707 3.09
11 何伟良3,237,569 2.70
12 蒋德明3,038,674 2.53四川雅化实业集团股份有限公司招股说明书摘要
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三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
发行人发行前总股本为12,000万元，本次发行的股份数量为4,000万股，发行
后总股本为16,000万元。
本次发行前公司全体47 名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份，也不由公司回购本承诺人
13 易永林2,950,276 2.46
14 董宝蓉2,742,542 2.29
15 李嵩2,724,862 2.27
16 蒋薇茜2,656,354 2.21
17 何良新2,313,812 1.93
18 呼延勇2,298,343 1.92
19 邹庆2,114,917 1.76
20 李志金1,975,691 1.65
21 张南君1,774,586 1.48
22 何伟庆1,668,508 1.39
23 谢皋应1,546,961 1.29
24 周殷宏1,482,873 1.24
25 张洪文1,451,934 1.21
26 余世武1,412,155 1.18
27 涂传伟1,401,105 1.17
28 郭平安1,379,006 1.15
29 姜华1,361,326 1.13
30 刘伟哲1,345,856 1.12
31 周定祥1,171,271 0.98
32 陈林刚1,127,072 0.94
33 杨斗1,085,083 0.90
34 严建明990,055 0.83
35 张强795,580 0.66
36 张福平713,812 0.59
37 袁代全707,182 0.59
38 杨光武574,586 0.48
39 程庆烈145,856 0.12
40 杨维东145,856 0.12
41 冯志坚145,856 0.12
42 胡霞145,856 0.12
43 裴珂145,856 0.12
44 王新娥145,856 0.12
45 李娟145,856 0.12
46 袁健123,757 0.10
47 黄雅棱108,287 0.09
合计120,000,000 100.00四川雅化实业集团股份有限公司招股说明书摘要
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现时所持公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员同时承诺：在公司任职期间，每年转让的股
份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所持有
